島村卯月是個夢想著偶像而在養成所學習的普通女孩。有一天，346 Production的製作人來到卯月的面前，並告訴卯月她作為灰姑娘計劃再次選拔的三個名額之一合格了。卯月非常高興，但要讓計畫開始尚還缺少兩個人……。製作人打算選拔另一位偶像候補澀谷凜，但凜對於偶像完全不感興趣而拒絕了……。

卯月和凜第一次來到346 Production。隨著與最後的再選拔成員本田未央以及個性豐富的成員們的初次面對面，策劃終於開始了。第一項工作是拍攝宣傳照片，但她們因為緊張而變得表情僵硬。總算完成攝影的三人，被偶然在場的城崎美嘉指名，突然間就被要求參加伴舞……！ ？

卯月、凜、未央被美嘉指名而參加了伴舞課程。儘管經歷了一番苦戰，她們在企劃成員的支持下總算迎來了正式演出。但她們卻面臨著沒能順利地進行彩排就直接面對正式演出的狀況……！

卯月、凜、未央參加了灰姑娘計畫宣傳影片的拍攝。她們拿著相機來回對成員們進行拍攝，但個性各異的成員們卻很難搞定……。攝影結束後，製作人向成員們宣告了重大發表！

卯月、凜、未央三人以及美波、安娜史塔西亞兩人分別決定以組合出道。她們開始了為了宣傳迷你演出而進行的課程，展開了繁忙的活動。但是，想要快點出道的未來心中累積的不滿終於爆發了。

製作人沒能追回飛奔而去的未央。製作人的態度以及獨自一人想方設法的樣子讓凜和企劃成員產生了不信任感。之後連凜都離開了企劃，企劃成員的心開始四分五裂……。當製作人前往拜訪不幸感冒的卯月時，看到一心夢想成為偶像的卯月的笑容，於是下定決心要將未央和凜帶回來。另一方面，其他企劃成員得知了製作人因過去的某個事件導致與偶像的交流而變得膽怯的事實…。

時已入夏，製作人與偶像的距離也確實地縮短了，整個企劃的氣氛良好。而這次蘭子將以獨唱CD出道！但蘭子所想的形象與製作人所看到的蘭子的形像有很大的差異……。製作人希望理解蘭子，蘭子則希望將自己的形象傳達給製作人而努力，但——。

加奈子、智繪里和杏子決定以組合「CANDY ISLAND」出道。但是明言不想工作的杏、我行我素的加奈子、膽怯到連面對客人都感到緊張而無法直視的智繪裡，組合充滿了各種各樣的問題……。這樣的三人還是在川島瑞樹、十時愛梨主持的綜藝節目中出演了。對客人的觀看以及與其他偶像的對決都畏縮不前，三人的團隊合作四分五裂。不只如此，殘酷的懲罰遊戲也公佈了出來…！

決定以「凸ration」名義出道的莉嘉、米莉亞、琪拉莉三人與時尚品牌「PIKA PIKA POP」展開合作。她們參與了訪談活動，氣勢空前高漲，但製作人感覺如果是凸ration的話應該能更加帶動觀眾的……。三人思考著能將觀眾帶動起來的點子，為了稍事休息而前往原宿的街道。但她們卻和一同前來的製作人走散了，結果演變成互相尋找對方的事態……！而且下一場活動的時間也迫在眉睫，不要說是帶動觀眾了，就連能不能趕上都是個問題……！

前川未來和多田李衣菜作為灰姑娘計畫中最後的組合出道。但以可愛的貓咪角色偶像為目標的未來以及以酷炫搖滾風偶像為目標的李衣菜，方向性不同的兩人對於組合的目標也大相徑庭。想著要讓組合在Summer Fes中出場的兩人打算盡力去做，於是她們開始在未來的房間共同生活…。

決定參加Summer Fes的企劃成員在合宿地點進行課程。此時，為了代替因工作而暫時離開合宿地點的製作人，美波成為了領導大家的人。在組合曲以外又追加了新的全體曲，成員們開始進行編舞的練習，但卻無法整齊一致而陷入苦戰……。看到這副樣子的美波，突然中斷了課程……並且提出要舉辦名為特別節目的運動會……！ ？

夏Fes終於要正式迎來了。成員們對於企劃全員參加的大舞台感到緊張，不過以美波為中心，大家順利地進行了排練。此時，美波因極度的緊張狀態而倒下。 LOVE LAIKA急忙讓蘭子加入來代替，總算是讓灰姑娘企劃的舞台能繼續進行，然而在突如其來的暴雨襲擊之下，演唱會中斷了……！

偶像Fes之後一個月，346 Production灰姑娘計畫的偶像們一步一步地拓展著活動而成長。就在一帆風順之時，出現了暗中接近製作人的詭異人影……！難道說是製作人的跟蹤狂嗎！ ？偶像們開始在工作空閒時輪番護衛製作人…！之後，從海外的346 Production關聯公司而來，擔任偶像事業部門統括重任的女性·美城常務打出了新的方針……！ ？

美城常務所提出的方針是「將所有的計畫解體，變回一張白紙」以及「將選拔偶像以單一計畫的形式作出大的成果」。這一方針與製作人及灰姑娘計畫和其他部門的體制都大為不同……。偶像們對於被驅逐出至今為止使用的事務所、移動到別的房間感到更加不安。製作人為了防止部門解體以及提出改變常務企劃的企劃而煞費苦心，但…。另一方面，346Production的看板偶像，高垣楓被美城常務叫了出去……！ ？

製作人給美城常務提出的企業是「灰姑娘舞會-power of smile-」。這是以發揮偶像們的個性為主體的複合型活動企劃。這應該是和美城常務的思考從完全不同的方向對立的企劃，但企劃的許可被下達了，並且在期限內拿出成果的話即可防止部門的解體。偶像們感到非常高興，但其他部門，特別是富於個性的偶像們不得不變更活動方針。以兔兔星人的形象保持強烈角色個性的安部菜也是其中一人……！同為貓角色的偶像未來也無法放置不管，李衣菜也對未來感到擔心……。

為了讓灰姑娘計畫的存續·舞會策劃成功，各自的成長和知名度提升是必要的，製作人與偶像們有著這種相同的心情。在其他部門的協助下策劃的新節目“TOTOKIRA學園”這一電視綜藝節目開始了，凸ration則在節目中常駐出演！另一方面，在美城常務的要求下，從原本的辣妹路線尋求變更的美嘉，考慮到自己的部門以及後輩的立場，即使路線改變也依然努力。這樣的美嘉在TOTOKIRA學園中，與對於尋求和自己不同的路線流露出不滿的莉嘉發生爭吵。另一方面，米莉亞也心懷芥蒂之情……琪拉莉和偶像們對這兩人感到擔心。這樣下去的話，到底能不能讓節目成功……！ ？

在獲得好評的開端後，智繪里和加奈子作為嘉賓出演了「とときら學園」。由於緊張，智繪里和加奈子顯得有些僵硬，但杏巧妙地掩飾並幫助她們順利完成了錄製。杏與霧矢的反差引起了觀眾的興趣，因此節目新設了一個名為「あんきらんきんぐ」的新環節，而智繪里和加奈子則被任命為該環節的VTR採訪員。智繪里和加奈子對新工作表現出極大的熱情，但杏暗中仍對她們感到擔心……。智繪里和加奈子認為，大家都在為舞會而努力，因此她們也打起精神，但由於緊張，她們無法發揮出自身的優點，陷入了困境……。

為了舞踏會而考慮提升組合的實力，美久和李衣菜總是因為方向性的不同而爭執，但想讓組合變得更好的心情是一致的。在此期間，李衣菜與她憧憬的搖滾偶像木村夏樹漸漸親近起來。夏樹受到了美城常務的邀請，成為搖滾偶像組合的成員。看到夏樹全心投入搖滾的樣子，李衣菜再次確認自己對搖滾的熱愛，開始苦惱自己真正想做的是什麼。擔心李衣菜異常表現的美久決定等待李衣菜向她傾訴……。

美城常務啟動了一個新企劃——『Project:Krone』。這是由美城常務親自從偶像中選拔成員進行的專案。與此同時，灰姑娘專案突然被通知，將在346製作公司的秋季音樂節上進行實力審查。如果在那場演唱會上未能獲得認可，部門將在冬季舞會前被解散。這一消息讓偶像們感到震驚和不安。在混亂中，凜和阿娜斯塔西婭被選入了Project:Krone……！？

安娜斯塔西婭積極地決定參加Project:Krone，而未央則突然宣佈開始單飛活動。凜依然沒有對參加Triad Primus做出決定。在各自尋找自己道路的過程中，他們每個人都面臨著變化。灰姑娘專案的成員們越來越擔心和不安，因為她們以前參與的組合和項目似乎正在分崩離析。偶像們意識到必須成功舉辦秋季音樂節，於是努力將心情統一，但……

終於迎來了346製作公司的秋季音樂節。灰姑娘專案的偶像們懷著各自的決心，充滿幹勁地迎接這場演出。此時，由於製作人的決定，New Generations未能出演，未央和卯月作為工作人員支持其他成員，而凜則與加蓮和奈緒組成Triad Primus參演。安娜斯塔西婭首次以獨唱身份站上舞台，灰姑娘專案的偶像們在舞台上展現了她們的成長，比以往更加閃耀。另一方面，Project:Krone的偶像們首次站上舞台，緊張達到頂點，她們終於迎來了出場的時刻……！？

Autumn Festival結束後，灰姑娘專案的成員們又邁上了一個新的台階。然而，卯月的狀態不佳，她提出希望從基礎開始重新訓練，並回到了培訓所。感到卯月有異常的製作人（P）也開始前往培訓所觀察她的情況，但卯月只是一如既往地回答「我會努力的」。認為這樣的狀態不妙，製作人決定策劃New Generations的聖誕演唱會，希望卯月也能在那裡復出。然而，卯月似乎並不熱衷。聽到製作人轉述卯月情況的凜和未央感到擔憂，便前往培訓所確認她的心情。然而，她們在那裡看到的卯月，已經失去了往日的笑容……。

失去自我的卯月也失去了笑容。然而，未央和凜選擇相信她並等待她。一方面，卯月為了回應兩人的期望，努力出現在346製作公司，但她內心的迷茫依然沒有得到解答。未央和凜決定守護著這樣的卯月。卯月在迷茫中決定在事務所進行練習。在那裡，她遇到了其他成員，並感受到了作為夥伴、朋友和偶像的各種心情。她開始思考，大家擁有而自己現在缺乏的是什麼。到了聖誕演唱會當天，卯月與前來接她的製作人一起前往會場。途中，他們決定在「某個地方」停留……。

在聖誕演唱會上，卯月重新決定回到偶像的角色。接著迎來了『灰姑娘舞會 - Power of Smile -』。每個女孩都能成為灰姑娘嗎？魔法是否存在？那麼「偶像」到底是什麼？帶著各自的心情，大家的舞台演出正式開始。