Новий прем’єр-міністр Норвегії Єспер Берґ вирішує припинити видобуток нафти й газу. Стурбовані наслідками лідери ЄС звертаються по допомогу до Росії, представники якої викрадають Берґа і ставлять його перед фактом своєї «гібридної» окупації Норвегії, погрожуючи почати повномасштабну війну.

Посол Росії в Норвегії без запрошення прибуває на військовий парад, де на неї намагається здійснити замах молодий гвардієць. Охоронець прем’єра Дюпвік рятує посла Сідорову, однак винного – громадянина Норвегії і військовослужбовця Королівської армії – викрадають спецслужби Росії. Тим часом у норвезькій армії визріває змова проти окупантів.

Звичайна аварія в центрі столиці Норвегії перетворюється на нове ускладнення між двома країнами – працівника російського посольства збиває на смерть один з численних чеченських біженців, яких в часи війни в Чєчні прихистила у себе Норвегія. Окупанти ставлять вимогу в порушення законів видати їм винного...

Замість займатися спротивом окупантів прем’єр-міністр Берґ тягне час, насолоджуючись доглядом за новонародженим сином. Тим часом вже серед простого населення починає наростати спротив окупантам, а невідомі патріоти зважуються на перший теракт.

Уся Норвегія готується до запланованого завершення окупації. Водночас у Берґа наростають проблеми в партії, а Андерсен лишається без роботи. Проте опір наростає і готується до більших терактів проти окупантів.

Протести проти окупантів вихлюпуються на вулиці. Серед норвежців починають виділяти і цькувати тих, кому байдужа «гібридна» окупація власної країни. Служба безпеки Норвегії починає масовий розшук терористів з руху опору, в тому числі їхнього можливого лідера.

Jesper Berg initiates a police action in order to get the Russians out of the country with disastrous consequences. Hans Martin continues to work with the Russians.

Jesper Berg continues his duties as Norway's prime minister from within the US Embassy, while Free Norway carry out an audacious and dangerous plot against the Russians.

The Americans attempt to remove Jesper Berg from their embassy, while Hans Martin frantically searches for Russian ambassador Irina Sidorova.