ขณะเดินทางกลับจากซื้อของ ไซตามะกับเจนอสเหลือบไปเห็นคิง ฮีโร่ระดับสูงผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วเมือง แต่คิงกำลังปิดบังความลับน่าอายบางอย่างเอาไว้

กาโร่ก่อเรื่องวุ่นขึ้นที่สมาคมฮีโร่ ขณะเดียวกันสมาชิกหัวกะทิของระดับบีพยายามสอนบทเรียนเรื่องการเมืองให้ไซตามะ...แต่กลับได้เจอเรื่องที่ทำให้ต้องประหลาดใจ

หลังจากบังไล่ชารันโคออกจากโรงฝึก เจนอสได้ตั้งข้อสรุปว่าต้นตอที่แท้จริงเป็นเพราะการกลับมาปรากฏตัวของกาโร่ ต่อมากาโร่ต้องเผชิญหน้ากับแก๊งเสื้อกล้าม

สมาคมฮีโร่ใช้มาตรการเพื่อปกป้องผู้บริหาร ส่วนไซตามะได้เข้าร่วมการแข่งขันในนามของชารันโค แต่หลังจากนั้นเขาได้พบใครบางคนที่อาจทำให้ความลับแตก

หลังการต่อสู้จบลง สัตว์ประหลาดสองตัวได้ชวนกาโร่มาเข้าร่วมสมาคมของตน ขณะเดียวกันไซตามะได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

ฮีโร่ระดับเอสต้องต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดวายร้าย ส่วนไซตามะใช้ทักษะจนผ่านเข้ารอบชิงไปได้ แต่คู่ต่อสู้อย่างซุยริวรู้วิธีปั่นหัวเขา

ไซตามะถูกตัดสิทธิ์ ทำให้ซุยริวได้เป็นแชมป์ แต่การฉลองกลับต้องจบลงเร็วกว่าที่คิดเมื่อโกเก็ตสึกับสมุนสัตว์ประหลาดเข้ามาป่วนในงาน

บาคุซันจำศัตรูคู่ปรับได้อย่างรวดเร็วและไม่รอช้าที่จะสำแดงพลังใหม่ของตัวเอง ขณะเดียวกันซุยริวพยายามเตือนไซตามะว่าเขาอาจต้องพบกับจุดจบ

สมาคมสัตว์ประหลาดประกาศสงครามกับพวกฮีโร่และท้าให้พวกเขามาช่วยตัวประกันอย่างวากันมะ ขณะเดียวกันข่าวความขัดแย้งได้แพร่สะพัดไปถึงหูประชาชน

ยาพิษค่อยๆ ส่งผลต่อกาโร่อย่างช้าๆ ขณะที่เขาต้องเผชิญหน้ากับเดธแกตลิงและเหล่าฮีโร่ระดับต่ำกว่า ส่วนทาเรโอะเฝ้ามองอยู่ห่างๆ จากกระท่อม

ขณะที่ถูกบังกับบอมบ์โจมตี กาโร่ย้อนนึกถึงเหตุผลแท้จริงที่ทำให้เขาชิงชังพวกฮีโร่และกลับมาฮึดสู้อีกครั้ง หลังจากนั้นกำลังเสริมได้เข้ามาช่วยเขากู้สถานการณ์