李成桂接到从京城来的王命后，为了传达自己的意思，决定派白根秀进京，这时年幼的芳远使着小性子说自己也要进京，最后芳远如愿和赵英奎、白根秀一起踏上了进京的路。另一方面，为了寻找母亲而进京的小焚伊和小方地，为了能吃上一口饭，进到了乞丐村，执行乞丐队长交给的任务。

躲在戏子们的道具车上，成功逃离仓库的小焚依和小方地，来到了陌生的山路上。从车上下来的小方地不知被谁给抓走了，于是无助的焚依只好向小芳远求救。另一边，因为士大夫们的阻挠，郑道传被关在仓库里，这时，恰巧遇到了来救小方地的芳远，郑道传向小芳远约定，一定会制止住李仁谦。

镇压完小芳远的儒生们都疲惫地坐了下来，其中身为郑道传徒弟的许强和小芳远进行了一番对话。许强对芳远说，要是想成为像郑道传那样的人，就来成均馆，于是小芳远对李成桂说他不打算回含州。另一方面，年幼的焚伊和小方地，向被流放的郑道传问起了关于郑道传在长平门前唱的那首歌。

为了寻找妈妈的小方地，偶然间遇到了吉太味，听到了令他震惊的话。妙祥为了让一家十一口能在乱世里生存，请求洪大弘收无恤为徒。另一边，在七夕祭的时候，幼年妍熙把牛郎的衣服送给了寻找妈妈归来的小方地，但是就在七夕祭这一天，村子遭遇了袭击。一晃六年后。

发现白允被杀的韩具营讲消息告诉了洪仁访，并和禹学朱开始怀疑是吉太味所为，李芳远听到了吉太味和儒生的讨论，知道白允是被毒死的。另外，去寻找焚尹的郑道传将期间在村子里听到的传言送了回来。

焚伊回到村民们避难的洞穴，跟村民们说她有一定要见的人，叫她们一定要等着她回来。跟随焚伊到了洞穴的芳地，因为见到了焚伊，所以很高兴，但是却被村民们夺走了所有的东西，并被绑在了树上。另一面为了寻找李恩昌来到木器店的焚伊被抓了起来。芳远偶然间遇见了李恩昌。

无恤听从了一起走的焚伊的提案，和焚伊一起前往咸州。芳远果然前往咸州，为了和郑道传见面谋划了新的计划。另一边，焚伊被李成桂误解为间谍，陷入危机。这时，郑道传出现了。

把这些人都聚集到咸州后，郑道传作为他们的领头人向李成桂建议铲除徒党三人帮，建立新国家。李芳远看到李成桂并无接受这个提案的打算，又重提杀死赵晓生的过往。另一方面洪仁访重新见到了郑道传，本打算和李仁谦、崔莹直到垮台为止会一直同行，又因郑道传的话产生动摇。

郑道传去见了洪仁访，为了挑战崔莹和李仁谦，希望能和洪仁访、吉太味结成联盟。洪仁访为了解更详细的安边策，将适龙派往李成桂那里。另外长大成人后再次相遇的李方地和妍熙认出了彼此，被发现偷偷给安边策盖上印章的芳远，只好匆忙前往开京。

从都堂出来的李芳远把安边策通过的消息告诉了焚伊，焚伊询问李芳远下一步的计划，李芳远安慰焚伊安边策不会被撤回，但听到这个消息的李成桂却想把安边策撤回。另一边，在郑道传的秘密基地见面的芳远和方地。因为郑道传的平正之策产生对立，得知方地武士身份的妍熙十分震惊。

芳远为了让安边策通过，和洪仁坊以操作幕后势力的嫌疑被逮捕，芳果并没有递交撤回安边策的奏折，并告诉了父亲这个事实。找到洪仁坊的焚伊说出了自己的想法，并通过洪仁坊的帮助见到了芳远。另外，李仁谦计划将有着洪仁坊笔迹的书信放到芳远卧室，但是却因被郑道传调了包了十分慌张。

李仁谦怀疑是郑道传作为，因为白允死的背后出现了李成桂的名字而十分苦恼，所以延缓了对芳远的处置。吉太味觉得书信字迹和地间很像所以去找他。另外，李成桂为了救芳远去见了李仁谦，要求他放了芳远，并表示会找到郑道传，并宣布走上政治道路。

得知芳远被释放的消息后的焚伊，带着欢快的心情帮助芳远接受治疗。儿时的那个女孩就是焚伊的芳远，向焚伊吐露了自己的心声。另一边李仁谦下台，李成桂和洪仁方的联合也随之破裂了。好不容易从吉太味设下的危机中逃出来的方地在被悲国寺的僧人追赶的时候，听说了妍熙是花使团一员的事实。

洪仁访利用草英将闵霁儿子的八字送上门，芳远为了阻止洪仁访单方面的婚约，和闵多敬见面。另外，知道焚伊还活着的地间去找郑道传，要求他将妍熙和焚伊从建立新国家的事情中排除掉，和郑道传谈过之后的地间感觉到了什么，拔出了剑。

妍熙虽带郑道传避席，却与刺客撞上，此时现身的地间把身处险境的妍熙和郑道传救出。认出地间和妍熙的焚伊流下热泪，地间对郑道传说要留在这里。李成桂赐名地间“李方地”，委任其为郑道传的护卫。洪仁访为了让拒绝自家婚事的海东甲族明白犯了多大的错，而陷害其谋反。

洪仁访在是否弹劾自己的决定出来之前，就让赵胖对掀起的谋反先行调查。去找闵霁的赵胖威胁海东甲族，在指认李成桂就是谋反的幕后指使的上梳文上签字。另一边，芳远提出，拿李成桂家门最大的秘密与从娘家回来的闵多敬从闵霁那儿听到的事做交易，与英珪和无恤一起去见闵霁。

芳远在日月亭拿到全体海东甲族的联名状，目睹这一切的南天和飞月分别去向洪仁访和草英报告。适龙大师苦虑之后，决定依附洪仁访。妍熙劝草英转向李成桂这边。另一面，想要乘船逃走的洪仁访因大根的背叛，而遭到追捕；想从开京脱身的吉太味则与李方地正面交锋。

李方地在与吉太味真剑较量后，收获“三韩第一剑”的称号。围观的吉善味看到弟弟吉太味最后的样子，伤心离开。洪仁访和吉太味的余党们被押送至巡军府，焚伊看到大根还活着大吃一惊。多敬目睹芳远和焚伊在一起的样子，惊慌失措，适龙大师则将账簿交到了崔莹手上。

芳远等人在试新武器，焚伊跑来告诉芳远洪仁邦已经见了闵霁了，还提议让芳远不要只想着自己是谁，也相信自己是多敬。另一边闵霁来找多敬让多敬准备一下离开。多敬回房看到芳远，远方提议让多敬和自己联盟吧，如果洪仁邦和海东甲族联盟的话最后掌握大权的就是洪仁邦了，如果多敬告诉自己洪仁邦好闵霁的谈话那么自己就将李家最大的秘密告诉多敬。最后两人达成协议，在纸上互相写下了对方要知道的事。

崔莹在宰枢们的反驳下还是想要去征伐辽东，李成桂对崔莹表示，这样盲目的征伐只会使百姓生灵涂炭。另一边，决心政变的郑道传下令，让朝廷上的组织成员与咸州的家别抄开始行动，对李成桂提出了阻止惨祸的计策。

李成桂要求撤军但屡次被拒，最终他向赵民秀提议撤军。禑王获知此事后，下令将在西京的芳雨和芳果处以极刑。另一面，被押为人质的焚伊和多敬谋划出逃，芳远和李方地为了救出家人和焚伊与草英进行交易。

禑王把出逃的李成桂家眷称为叛军，下令崔莹征兵。芳远与焚伊与此相对，给组织成员下达指令，李成桂的部队攻破崇仁门，占领王宫。另一边，市集上已经开始流传李成桂当王的歌曲，芳远和焚伊去追踪传播这个歌的人。

虽然曺敏修向昌王奏请恢复李仁谦的权利，但却从河仑处听到了李仁谦的死讯，万分惊愕。多敬为了获取河仑的情报而去找适龙， 适龙问了多敬如此这般的原因。另一边，郑道传为了实现井田制而与赵浚一起去找李成桂。芳远去窃取赵浚的资料，却与黑妾撞上。

河仑在看过芳远的观相之后，说了一句意味深长的话，李方地和无恤开始寻找芳远。和焚伊会面的吉善味，知道了焚伊是妍香的女儿这个事实后很震惊，就这样让她走了。另一边，妍熙看到大根的后，受到打击晕倒了，李成桂接到曹敏修的邀请，正在向都花殿走去。

发现了大根的李方地，虽然受到了打击，但是因为南恩说过不能引起骚乱，所以独自彷徨不知道怎么办。无恤发现了李方地的异常，他拜托英珪把李方地带回家别赤。另一边，与何仑面对面交谈的郑道传感觉到了危险的气息，在一旁听着大根说话的无恤，忍不住首先发起了攻击。

经过尸体周围的李成桂一行人，把刀瞄准了突然站起来想要攻击李成桂的“尸体”。打算攻击李成桂的那个人最后自己自尽身亡。另一边，芳远为了调查那个人是谁，前往徇军府寻找尸体，在他的身体上发现了不知名组织的图案。

郑道传把到目前为止计划的所有事情都告诉了郑梦周。郑梦周希望这些计划都只在高丽内发生，所以他找到了李成桂，对李成桂说希望他不要成为叛徒。另一边为了土地改革而离开良田的判道士侍郎金宋学被杀害，郑道传得知他是被秘密组织所杀害的消息。

焚伊在听到李方志说妈妈还活着，要找到妈妈的话之后，她说出了妈妈并不是被绑架的事实。郑梦周对想说服自己的郑道传说，自己绝对不会被说服，也不会做出改变高丽社稷的事。另一边，为了找到妈妈，而寻找金月寺的李方地，与吉善味碰面了。

芳远对上王殿下的赏赐品来的时间和李方地不在的时间恰巧一致这一点，感到非常的可疑，李方地也看出应该是吉善味为了引开自己而做出的蒙骗的伎俩。另一边，郑梦周对王瑶提出要他做好登上宝座的准备，王瑶跟郑梦周提出需要时间考虑，期间他对芸娘提出要一起逃走。

对王瑶表明自己就是拓四光的芸娘，表示会守护宫城，王瑶看着这个样子的芸娘，喝下了解毒药。李成桂决定拥立定昌君，芳远找到了河仑，跟他提议一同共享现在所得知的关于“无名”的信息。另一边，在藏砚阁见面的郑道传和郑梦周在对话的时候，在另一边偷听的芳远因为他们的对话感到很震惊。

芳远虽然很在意郑道传和郑梦周的话，但是尽量控制情绪，努力不表现出来。郑道传让芳远负责与草英或者无名有关的事情。另一边，在隐秘的某处，被软禁的草英与芳远见面时，给了芳远一些什么建议，终于盘了发髻的芳远宣布要分家。

把消息传达给草英的莲香，提议去找芳远谈一谈，向她提议一起同行。因为听到吉善味为了能见到芳远深夜亲自前往的消息，所以她更为心急。另一边无名为了寻找杀死白根秀的某个人，而跟踪芸娘。郑道传感觉到计划中的计民授田（统计人民数量，按人数分发田地）实施起来的困难，把土地台账烧毁了。

甲芬告诉在找伊西郡兄妹的人，南天和庆山没有那样的人，并把这一消息告诉了芳远。与乡亲们分开的焚伊遇到了莲香，莲香冷淡地对焚伊说不要再找自己。另一边 多景对芳远说只有自己是站在芳远这边，芳远对多景说，去找适龙，掌握一下 恭让王、圃隐先生以及三峰先生的动向。

李芳地知道了莲香见过焚伊的事情，郑道传按照殿下的谕旨开始了流放生涯。莲香决定杀了李成桂，支持郑梦周重新使国家稳定下来。另外一边，已经去往猎场的李成桂为了躲避突然射来的箭从马上掉落，听到这个消息的郑梦周打算清除郑道传在内的李成桂一派。

郑梦周下令流放包括赵浚和南誾在内的所有李成桂的党羽，恭让王下令，如果拓四光了结了事情平安归来的话就按照谕旨对郑道传执行死刑。保护着李成桂逃亡的芳远在山里发现了民家，然后进到了那里藏身。另一方面，为了打听李成桂的健康状况，郑梦周亲自去了李成桂开京的府邸。

李方地和家别抄的武士们在他们去往的地方与拓四光相遇了，芳远和英珪一起在善竹桥与郑梦周四目相对。知道了芳远、英珪、方地的计划的无恤很是惊讶，为了告诉他们在郑梦周身边守护的那个女人就是拓四光，无恤飞快的跑去找他们。另一方面，妙祥和焚伊因为迟迟没有回来的李方地和无恤无比担心，在集市上贴出了让处罚芳远的壁报。

郑道传去找了恭让王，让他下谕旨把郑梦周枭首，并申明郑梦周是逆贼。芳远向焚伊指示让她打听出是谁贴出了煽动要给他处刑的壁报，芳远去往了他们聚集的通成洞。另一方面，莲香去找了郑道传；反对这个国家的儒生们没有出现在科举场，芳远说要去说服他们。

李成桂听说了芳远在杜门洞放火的消息；士大夫们和儒生们最终回心转意回到了自己原来的职位上。妍熙让焚伊和芳远保持距离；芳雨留下了话说，如果找他他就去死，然后他就消失了。另一方面，金月寺的住持告诉姜氏夫人，如果芳硕成不了王的话会短命，就此，芳远去找了适龙。

李成桂让郑道传守护芳硕；芳远被不明正体的人跟踪了。芳远和闵多敬目睹了写有开国功臣名字的壁报上没有芳远的名字；郑道传在独占财政大权和人事权的同时，最终军权也独占了。另一方面，因为世子册封的消息，芳果和芳干去找了芳远；妍熙跟焚伊说，让她到此为止回到村子里生活。

郑道传将从女真族长牟恩拔那里得到的红色信封交给了非月，让她转交给妍熙。看出什么苗头的六山先生想要得到那个红色信封；焚伊组织里的松石和七福果然也在追赶着那个红色信封。另一方面，对只是和妍熙商议着作事的郑道传感到不满的李慎迹去找了芳远；从某人那里得到书信的草英也去找芳远了。

草英和李慎迹被拉到了巡军府接受拷讯，草英提议让李慎迹帮助她。河仑去找了芳果和芳干，请求让他们去奏请李成桂说芳远的事情要等到和草英对质后再处理。另一方面，莲香给了方地让他离开郑道传的忠告，方地置此不顾说要守护住焚伊的梦想；芳远接受了郑道传给他提议的作为使臣前往明朝。

无恤为了守护芳远，拔刀指向了朱棣的脖子，无恤陷入了死亡危机。就此，芳远向朱棣提议说：就算是要无恤死也让他因为战斗而死去吧。朱棣接受了这个提议。另一方面，李成桂下令处死王氏，王瑶给芸娘留了书信，告诉她一定要活下去。

无恤在金陵和平安回来的芳远再会，两人因为彼此变化了很多的样子互相感慨着。郑道传因为芳远回来和无名重新出现的消息感到了危机感。另一方面，回到汉阳的无恤偶然间发现了拓四光的身影，芳远听到将归来的使臣团全员押送到巡军府的消息感到无比惊讶。

李成桂不想将郑道传送往明朝，河仑和闵霁则劝说李成桂一定要将郑道传送往明朝，赵末生果然也带领着儒生们读着让把郑道传送往明朝的上疏。就此，郑道传找到了李成桂，说要辞去所有的官职。另一方面，姜氏夫人在去世之前最后拜托芳远照顾芳硕，芳远拒绝，姜氏夫人去世，李成桂离开王宫去往了某处。

李成桂知道被派去明国的使臣被明皇帝杀害后宣布要征伐辽东，他下了命令要大家都在习武场集合。去往习武场的芳远、芳干、芳果摘下了身上的随肩牌，就此郑道传宣布废除私兵。另一方面，英珪因为小孩子和拓四光发现了武器库而感到惊慌。

芳远向知道了英珪死在泮村的焚伊道歉，并且告诉她，如果抉择的那天到来的话让她好好的作出选择。李成桂向芳果和芳干提议出兵辽东，郑道传选定了出兵的日子。另一方面，无恤根据河仑的书信知道了李叔藩进入都城的顺序，芳远最终决定要打击郑道传。

进到武器库里的焚伊，看到了只剩下了空箱子，她察觉到芳远要有所行动。适龙利用妍熙诱因了方地，芳远去往李叔藩的所在地，去动用他的兵力。另一方面，李成桂知道了芳远攻击三军府的事实，在成均馆里待过的禹学朱告诉了芳远郑道传的所在位置。

芳远在作着除掉无名三大根基和铲除无名核心人物的准备，无名果然也是在准备筵席，想要打击芳远。无恤的奶奶帮助藏武器库的事实被揭发后，遭受了泮村人的厌恶，无恤想要从芳远身边离开。焚伊向芳远请求救救泮村的人，焚伊说会离开，听到这话的芳远感到了措手不及。另一方面，为了向焚伊作最后道别而来的拓四光告诉焚伊说还有需要解决的事情，拒绝了焚伊的让她和大家一起离开的提议。

为了守护芳远而回来的无恤和吉善味开始了争斗，为了将由自己决定的5大罪人杀死的拓四光与方地展开了殊死搏斗。六山看到了莲香知道方地是她的儿子的样子后，想要杀死莲香。焚伊向芳远传达了最后离别的问候。另一方面，2年以后，芳果禅位给了芳远，芳远登上了王位。