선대마왕의 딸 미오는 막강한 힘에 의해 마족에게 노려져 과거에 양부모를 살해당했다. 현재도 목숨을 노려지는 상황에서 바사라는 자신이 마족의 적이며 용사 일족임을 밝히지만, 어디까지나 가족으로서 지키겠다고 약속한다. 서로의 거처를 항상 파악할 수 있도록, 미오와 주종 계약을 맺게 되는데……

미오의 힘을 노리는 시로 가면과의 전쟁으로, 깊은 상처를 입고 만 바사라... 미오는 바사라를 끌어들인 것을 후회해, 단신으로 흰 가면과의 싸움에 임하려고 한다...

시로 가면과의 전쟁이 끝나면서 평범한 일상이 돌아왔다. 바사라는 마리아의 엉덩이를 주무르면서 눈을 떴고, 세면장에서는 수건을 걸친 미오...바사라는 황급히 입을 막는데...

자신의 아들을 건드린 마왕을 치기 위해 토죠 진은 마왕성으로 직접 찾아가 전투를 벌인다. 한편, 바사라는 체육대회 실행 위원을 맡게 되는데...

하세가와 선생님에 대한 경고를 들은 바사라는 그녀를 경계하게 된다. 그리고 체육대회 당일, 바사라는 의외의 적과 마주치는데...

바사라를 위협하는 사람은 신족과 관련이 있었다. 이에 바사라는 ...