Le père de Basara, Jin Tôjô, s’est remarié et annonce brusquement à son fils qu’il va devoir cohabiter avec les deux filles de sa nouvelle femme. Les premiers contacts avec l’aînée, Mio Naruse, ne présagent pas une entente cordiale ...

Mio et Maria sont toutes deux étonnées que Basara ne les ait pas expulsées de la maison, mais c’est parce que celui-ci souhaite les protéger. Afin d’améliorer la protection de Mio, Basara et elle décident de passer un pacte particulier…

Yuki conseille fortement à Basara de s'éloigner de Mio, car cette dernière attire les démons. Basara reste cependant sur ses positions. De son côté, Maria élabore un plan particulier pour Mio et Basara…

Le combat fait toujours rage entre l’homme masqué, Mio, Yuki et Basara, qui est grièvement blessé. L’homme masqué met un terme au combat et propose un marché à Mio afin d’éviter d’autres victimes collatérales…

De nombreux quiproquos s’enchaînent chez Basara, au grand dam de Mio. Cette dernière aimerait d’ailleurs utiliser le pacte d’allégeance pour les éviter…

Alors qu’ils font du shopping, Basara et les autres sont attaqués par un puissant démon. Ils sont secourus par des héros du village, mais ceux-ci se retournent ensuite contre Mio, bien décidés à l’éliminer…

Les choses semblent s’être arrangées avec le village. En effet, Yuki est de retour et annonce à Basara que les anciens l’ont pardonné. Maria est pourtant inquiète pour la sécurité de Mio et s’introduit dans l’école pour la surveiller en douce…

Le moment est venu pour Basara de passer le pacte d’allégeance avec Yuki. Mais alors qu’il pensait effectuer un simple rituel, la jeune fille insiste pour qu’il la soumette comme il l’a fait avec Mio…

Lars a enlevé Basara et l’a emmené au repaire de Zolgia afin de procéder à un échange d’otages. Il espère en effet récupérer Mio pour continuer sa mission d’observateur. Mais rien ne se passe comme prévu...

Basara n’a pas d’autre choix que d’affronter le terrible Zolgia, mais malgré tous ses efforts, il n’est pas de taille face à un tel ennemi. De plus, Zolgia est intrigué par l’étrange pouvoir du Vanishing Shift et compte bien s’en emparer

La magie de Zolgia s’affaiblit et la créature démoniaque renfermant son palais reprend maintenant sa forme originelle. Coincés dans le ventre de la bête, Basara et les autres tentent d’atteindre le centre vital de cet étrange monstre pour le détruire…