Es ist der letzte Tag, an dem das berühmte Rollenspiel Yggdrasil online ist. Momonga, der Anführer der Gilde „Ainz Ooal Gown“, wartet in der Großen Gruft von Nazarick, seiner Festung, alleine auf das Ende. Doch zu seiner großen Überraschung bleibt es aus, denn die Server schalten nicht ab. Und zu Momongas Verwirrung kommt es zu einem weiteren merkwürdigen Vorfall. Eine künstliche generierte Spielfigur, der NPC Albedo spricht Momonga an.

Das Online-Rollenspiel Yggdrasil läuft weiter. Man kann sich allerdings aus Yggdrasil nicht mehr abmelden. Nun erwachen die nicht von einem Spieler geführten NPCs zum Leben und können sich frei bewegen. Momonga ist misstrauisch. Während er die Sache vorsichtig untersucht, stellt er überrascht fest, dass die Wächter ihn als perfektes Wesen verehren. Sie haben lange Zeit nach einem Meister gesucht und ihn nun endlich in Momonga gefunden.

Momonga versucht, herauszufinden, wie der Spiegel des Weitblicks genutzt werden kann. Dabei findet er ein kleines Dorf, in dem Menschen leben. Das Dorf wird jedoch plötzlich von bewaffneten Kriegern überfallen und die Dorfbewohner einer nach dem anderen getötet. Zuerst will Momonga diesen Vorfall ignorieren, doch dann fallen ihm die Worte seiner Freunde ein, und so macht er sich auf, um den Bewohnern in ihrer Notlage beizustehen.

Die Soldaten der Sonnen-Schrift der Slane-Theokratie greifen das Dorf Carne an. Eine blutiges Gemetzel steht bevor, das alle Bewohner Cannes das Leben kosten könnte. Dem Krieger Gazef wird schnell klar, dass dies eine Falle der Sonnenschrift-Soldaten ist. Er weiß genau, dass sie es auf ihn abgesehen haben. Also fasst er einen mutigen Plan und führt einen gefährlichen Ausfall durch. Wird es ihm dadurch gelingen, das Dorf zu verteidigen?

Ainz accidentally used Total Maniac on himself and panicked after regaining his emotions. Even looking at himself scares him. As he is panicking, Albedo breaks into his room, thinking he is in trouble as he did not reply her earlier, which he then gave an excuse that he was thinking about the situation in the upper floors. As he stared at her, he accidentally commented on how beautiful Albedo really is, causing Albedo to become momentarily stunned and become excitedly love struck the next moment.

Nach dem Zwischenfall im Dorf Carne erreicht Ainz gemeinsam mit Nabe die befestigte Stadt Re-Estize. Die beide treten unter den Namen Momon und Nabe der Abenteurergilde bei, um Informationen zu sammeln und ein bisschen Geld zu verdienen.

Albedo explained to Ainz that the Pleiades are requesting an audience with him. Ainz initially approved of it but when he was just about to refuse by saying he doesn’t feel well, Albedo immediately left the room and called the Battle Maids. When the Pleiades arrived, he ordered them to converse to him normally so they won’t notice that he is panicking, which the Pleiades agreed, although each of them have their own unique way of doing so.

Momon reist mit den Schwertern der Dunkelheit ins Dorf Carne, um Nphelia Geleitschutz zu geben. Unterwegs treffen sie auf eine Horde Monster. Die Gruppe zeigt guten Kampfgeist, aber Momon spaltet mit einem Hieb die Oger einfach in zwei Hälften.

As Narberal was training in the Amphitheater of the sixth floor, Ainz came and complimented her. Ainz successfully convinced her that he had a reason for ordering them to converse normally with him, making him dance happily. As Narberal asked what he is doing, he made an excuse that his dance is a new magical pose that only he knows of and that pose allows him to cast magic faster, reducing the casting time. Fascinated, Narberal asked him to teach her the magic pose, which Ainz had no choice but to agree. As the two of them danced, the other Pleiades arrived and joined the dance. After that, they thought that they had matured more thanks to Ainz teachings, which caused Ainz to feel even more guilt and ashamed for covering his lies with more lies.

Als Momon und seine Gefährten bereits fast am Dorf Carne angelangt sind, werden sie von Goblins umzingelt. In dieser angespannten Lage kommt ihnen aus dem Dorf Enri entgegen. Als Nphelia von Enri hört, wie der Angriff auf das Dorf abgewehrt wurde, wird ihm klar, dass es sich bei Momon in Wahrheit um Ainz handeln muss.

As Ainz thought about how each members of the Pleiades had unique personalities and were cute, he accidentally shouted “Game is the best” without realising it. He then thought about how in video games, you can make your ideal girl easily. Then, he saw a blotted Solution Epsilon and asked what happened. Entoma explained that Solution had swallowed a human whole and is currently torturing it with acid. Frightened because of the fact that Solution is dissolving a human inside her, Ainz ordered her to return to her original form and she spit the half acidified human out, returning back to her slim figure. In order to clean up the mess on the carpet, Entoma carried the human away from sight and ate him alive, making Ainz even more frightened.

Momon kehrt mit dem Weisen König des Waldes nach E-Rantel zurück um seinen Namen zu verbreiten. Als sie sich dem Hause Baleare nähern, warten dort schon die zombifizierten Mitglieder der Schwerter der Dunkelheit auf sie, die Nphelia entführen wollen. Momon, Nabe und Hamsterbacke machen sich zum Gemeinschaftsfriedhof auf.

Ainz confirmed the race and classes of the Pleiades members (Yuri almost took off her collar and let her head fall off in the process). He then asked how the Pleiades didn’t show much expression, which Yuri replied that they are still nowhere near Ainz’s level. While Lupusregina, CZ and Narberal spoke of how Yuri can emit a scary aura sometimes, Ainz stared at Entoma and comments on how good she is at making poker faces, which Solution explained that her face is a mimic. Curious of what were the other faces she would make, Ainz ordered her to show it, which she responded by removing her mask, showing her real face to Ainz, making Ainz scream.

Auf dem Friedhof, auf den Momon geht, hält Khajit ein Ritual ab, um die Toten zu beschwören. Nabe stellt sich daraufhin gegen Khajit, Momon kämpft gegen Clementine. Da Clementine nur ein Wesen der Heldenstufe in der Neuen Welt ist, merkt sie schnell, dass sie dem Untergang geweiht ist.

Ainz asked for the purpose of the Pleiades seeking an audience with him. Yuri explained that Lupusregina wanted to report to him of her mission in Carne Village and would like to use this chance to greet him. Yuri also commented on how Lupusregina didn’t seem to understand her mission, which Lupusregina responded that she knows this and that about Carne Village, including their “Night Activities,” making Albedo excited for a second. Ainz asked for Albedo’s opinion on the matter, to which Albedo responded that she is an honest child.

Etwas Zeit ist vergangen – Shalltear wurde von Ainz beauftragt, einige Verbrecher zu fangen. Sie findet zwar deren Unterschlupf und richtet dort ein Blutbad an, doch einer entkommt. Sie findet zufällig im mysteriösen Wald eine Gruppe von Söldnern, merkt jedoch recht schnell, dass diese ziemlich stark sind.

Ainz was thinking about CZ’s character and wishes to strengthen his relationship with her. When he entered the Laboratory, he found out that CZ has been modified into CZ2128 Δ MK-II by Solution and Entoma (making her look like a tank). They explained that they are strengthening CZ by modifying her. While CZ had no objections, Ainz still disagrees. Solution and Entoma further explained CZ’s new feature like her Drill and the button in her back that breaks her character. Then Yuri, Lupusregina and Narberal entered the room and as Ainz was explaining how Solution and Entoma are going overboard, Solution and Entoma further modified CZ, this time they made her look like Gundam that can also fly.

Als Ainz erfährt, das Shalltear besessen ist, versucht er zuerst die Situation zu begreifen. Als er sich über Shalltears Lage im Klaren wird, versucht er zu ihr zu kommen, erhält aber vorher eine dringende Mitteilung von den Abenteurern.

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Ainz kämpft alleine gegen Shalltear. Vor dem bitteren Kampf bis aufs Blut trifft er einige Vorbereitungen. Zur gleichen Zeit regt sich Demiurge in Nazarick sehr auf, da er über die Situation Bescheid weiß und will zum Herrn der Unterwelt eilen. Doch Albedo glaubt an ihren Herrn und spricht mit Demiurge, sodass sie erstmal den Verlauf des Kampfes abwarten.

Es sieht so aus, als ob Shalltear Ainz einen harten Kampf aufgezwungen hat, aber alles läuft nach Plan. Als Shalltear sich ihres Sieges gewiss ist, zeigt ihr Ainz, was er alles drauf hat. Da er die Fähigkeiten seines Feindes vollständig kennt, ist es für Ainz, als ob er in Yggdrasil gegen einen anderen Spieler kämpft.

Features the appearance of the Pleiades combat maids, as well as the rest of the Floor Guardians.

Note: Bundled with the 11th volume of the light novel.

Hamsuke falls in love with another creature like her, and asks the Pleiades for assistance.

Pandora’s Actor turns into a cat to gain affection, and serves as CZ Delta’s cat for a time.

A theater manners short bundled with the recap movie’s BD/DVD releases.

A theater manners short bundled with the recap movie’s BD/DVD releases.

As Ainz reaches out an supporting hand from Albedo, consoling him on his failure in preventing Shalltear's brainwashing, he immediately finds himself at the desk in an office space where all the NPCs are busy working, manning desks like a corporate facility. Ainz realizes that he in now the president of a company called Nazarick where all his employees are the NPCs from the Great Tomb of Nazarick.

Seit seiner plötzlichen Übertragung in die andere Welt lebt Ainz in der Großen Gruft von Nazarick und verbringt seine Tage damit, die Rolle des großartigen Herrschers aufrecht zu erhalten. Um Informationen zu sammeln und Geld zu verdienen, ist er als Abenteurer unterwegs. Er will weiter an seine Erfolge anknüpfen und beweisen, dass er, als Abenteurer, des Adamant-Rangs würdig ist.

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Der Stamm „Grüne Klaue“ wurde von der schwarzen Monsterwolke zum Tode verurteilt. Auf einer Versammlung wird durch Zaryusus Worte beschlossen zu kämpfen. Um ihre Kampfkraft zu stärken, schlägt Zaryusu ein Bündnis mit den anderen Echsenstämmen vor. Shasuryu erteilt ihm die Erlaubnis als Botschafter zum Dorf des Stammes „Rotes Auge“ zu reisen, um sie von einer Allianz zu überzeugen.

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Der stärkste Echsenmann des „Drachenzahn“-Stammes, Zenberu, fordert ein Duell gegen Zaryusu. Dieser schafft es mit Müh und Not zu gewinnen und erhält einen starken Verbündeten. Kurz darauf ziehen Zaryusu und Crusch zusammen mit Zenberu in das Dorf des Stammes „Schlagender Schwanz“, das zuerst angegriffen werden soll. Dort haben sich bereits alle Echsenmenschen um Shasuryu versammelt.

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Cocytus ist wütend, aber Ainz gibt den Kampf nicht auf und freut sich darüber, dass seine Untergebenen aus der Niederlage gelernt haben. Trotzdem will Ainz, dass Cocytus zur Strafe alle Echsenmenschen auslöscht. Cocytus schlägt vor, nicht alle zu töten und erhält Unterstützung von Demiurge, der ein Experiment im Sinn hat, bei dem Ainz in Zukunft über eine weitere Spezies herrschen soll.

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Am Abend des entscheidenden Kampfes macht die Skelettarmee Platz für Cocytus. Die Echsenmenschen stellen sich ihm entgegen, obwohl sie wissen, dass sie ihm nicht gewachsen sind. Mit einem Schlag zerteilt er einen Stammesführer, um danach den nächsten nieder zu ringen. Am Ende bleiben nur Shasuryu und Zaryusu übrig, die ihre letzte Kraft aufbringen, um es Cocytus heim zu zahlen.

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In der königlichen Hauptstadt Re-Estize sammeln Sebas und Solution weiter Informationen. Eines Tages gerät Sebas, der, nachdem er eine Schriftrolle gekauft hat, die Stadt erkunden will, in ein Vergnügungsviertel. Dort sieht er, wie ein abgenutzter Sack, aus dem ihn ein Augenpaar ansieht, aus einer Hintertür geworfen wird. Er erkennt eine hübsche junge Frau.

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Im Palast von Re-Estize arbeitet Climb, ein Soldat von Prinzessin Renner, hart an seiner Schwertkunst. Obwohl er kein Talent für den Schwertkampf mitbringt, ist sein Wille stärker zu werden ungebrochen. Währenddessen trifft sich Prinzessin Renner mit Lakyus von den „Blauen Rosen“, um über einen Plan zu sprechen, wie sie gegen die Untergrundorganisation „Acht Finger“ vorgehen können.

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Im Auftrag von Prinzessin Renner macht sich Climb auf, um die Nachricht von Lakyus an die beiden „Blaue Rosen“ Mitglieder Gagaran und Evileye zu überbringen. Auf seinem Rückweg stößt Climb auf eine große Menschenmenge. In der Menge ist Sebas von üblen Kerlen umringt. In dem Moment, in dem sich Climb durch die Menge kämpft, um zu helfen, schickt Sebas die Kerle zu Boden.

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Um Tsuare zu schützen, beschließt Sebas sich das Bordell, das die Organisation „Acht Finger“ betreibt, vorzunehmen. In Zusammenarbeit mit Climb und Brain sollen sie überrascht werden, indem die beiden zum Hintereingang reingehen, während Sebas den Haupteingang benutzt. Während Climb am Hintereingang Wache hält, taucht durch die Geheimtür, durch die er entkommen wollte, Cocco Doll auf.

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Aufgrund von Solutions dringender Nachricht tauchen Ainz und die Wächter in Sebas’ Residenz auf. Weil Sebas keinen Bericht abgeliefert hat, sind die Wächter misstrauisch. Tsuare wird Ainz vorgeführt. Ainz ist nachsichtig mit Sebas, der seinen Fehler einsieht. Allerdings will er auch, dass Sebas seinen Fehler ausbügelt.

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Um für Ainz Ooal Gown die „Acht Finger“ zu bestrafen, versammeln sich die besten Kämpfer von Nazarick in der königlichen Hauptstadt. Zur selben Zeit beginnen sich auch die Truppen von Prinzessin Renner in Bewegung zu setzen. Durch die Kooperation mit Marquis Raeven und Zanac haben sich ihnen weitere begabte Abenteurer und Soldaten angeschlossen, um gegen die „Acht Finger“ vorzugehen.

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Während sich Evileye und Jaldabaoth gegenüberstehen, taucht plötzlich Momon auf. Auf Bitten von Evileye stellt Momon sich gegen Jaldabaoth. Seine unglaubliche Stärke beeindruckt Evileye und zieht sie in seinen Bann. Währenddessen dringen Sebas und die Anderen in eines der Verstecke der „Acht Finger“ ein, wo Climb und seine Verbündeten Tsuare aus einer Gefängniszelle befreien.

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Der Dämon Jaldabaoth bringt die bisher größte Schlacht mit sich. Während Lakyus und die anderen Abenteurer die Dämonen bekämpfen, schleichen sich Climb und die Anderen weiter, um nach den entführten Bürgern zu suchen, die sie aus dem Flammenring befreien wollen. Alle Hoffnungen ruhen jetzt auf Momon, als er sich mit Nabe und Evileye dem Anführer Jaldabaoth gegenüber wiederfindet!

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Seit dem Transfer des DMMORPGs Yggdrasil spielt Ainz den großartigen Herrscher, um die Erwartungen der NPC nicht zu enttäuschen. Andererseits will er aber auch deren Verhalten verändern, da sie ununterbrochen arbeiten. Zunächst entschließt sich Ainz jedoch dazu, diejenigen zu belohnen, die im Königreich Re-Estize ihre Aufgaben gewissenhaft erfüllt haben.

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Obwohl sich die Zahl der Einwohner halbiert hat, versuchen die Überlebenden des niedergebrannten Dorfes Carne Migranten, wie Nphelia aufzunehmen, während sie die Felder bestellen. Die Goblins, die von Enri mit dem „Horn des Goblin-Generals“ beschworen wurden, bemühen sich, ebenfalls das Dorf wieder aufzubauen. Währenddessen scheint sich etwas im nahegelegenen Wald zu verstecken.

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Enri und ihre Freunde sammeln im Wald Kräuter, wo sie auf ein Goblinkind treffen, dass von einem Dämonenhund angegriffen wird. Das Kind namens Aagu behauptet es gäbe etwas Furchterregendes im Wald. Es scheint, dass der Riese des Ostens, der einen Teil des Waldes kontrolliert und die Dämonen-Schlange des Westens sich verbündet haben, um gegen diese Macht vorzugehen.

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Ainz weist Lupus Regina zurecht, die es versäumt hat ihm über den Riesen des Ostens und die Dämonen-Schlange des Westens zu berichten. Als er jedoch feststellt, dass seine mangelnde Erklärung die Ursache war, vergibt Ainz Lupus Regina. Obwohl die Kreaturen keine Bedrohung für Nazarick darstellen, ist Ainz neugierig und sucht zusammen mit Aura das Versteck der beiden auf.

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Eines Nachts greift ein Monster das Dorf Carne an. Die Dorfbewohner flüchten zum Sammelpunkt, während Jugem und die anderen Goblins zusammen mit der Bürgerwehr zum Haupttor aufbrechen, um das Monster zu empfangen. Währenddessen durchsucht Enri, die gerade erst Dorfoberhaupt geworden ist, zusammen mit Nphelia noch einmal alle Häuser, um zu sehen, ob alle fliehen konnten.

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Momon besucht, als Teil von Demiurges Plan, das Kaiserreich Baharuth. Er will Informationen sammeln und setzt darauf, eine Anfrage der Abenteurer-Gilde zu erhalten. Zur gleichen Zeit nimmt das Schwarzsöldner-Team, die „Visionäre“, einen Auftrag an. Die Aufgabe ist eine alte Gruft im Königreich zu erforschen.

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Die „Visionäre“ und weitere Schwarzsöldner-Teams betreten unter größter Vorsicht die unbekannte Gruft. Es gibt jedoch keine Fallen in der Nähe des Eingangs und selbst im Untergrund tauchen nur Skelette mit geringer Angriffskraft auf. Obwohl sie noch am Anfang stehen, trennen sich die Gruppen und durchsuchen die Gänge getrennt voneinander.

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Die „Visionäre“ werden in einem Raum gefangen und in die Arena der 6. Ebene teleportiert. Dort erscheint der Herrscher der Gruft Ainz Ooal Gown vor ihnen. Der Anführer der „Visionäre“, Hekkeran, entschuldigt sich für ihr Eindringen. Ainz Antwort weckt zunächst Hoffnung in Hekkeran. Er behauptet, dass jemand ihnen die Erlaubnis gegeben hat, die unterirdische Gruft zu betreten.

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Aura und Mare fliegen zur Hauptstadt von Baharuth und fordern Kaiser Jircniv auf, sich für die Aussendung der Schwarzsöldner zu entschuldigen. Während die Untergebenen in Panik geraten, gibt Jircniv sich zu erkennen und verspricht Ainz aufzusuchen und die Sache zu klären. Als Jircniv die Große Gruft von Nazarick erreicht, ist er überrascht über die „Gastfreundschaft“ der Dienstmädchen.

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Baharuth erklärt Re-Estize, dass sie ein Bündnis mit dem Reich Nazarick eingegangen sind. Darüber hinaus würden Teile von E-Rantel zu Nazarick gehören, die Re-Estize übergeben soll. Die Reihe der Adligen reagieren unterschiedlich auf diese Forderung, aber das Kaiserreich greift für gewöhnlich jedes Jahr Re-Estize an. Gazef warnt alle und empfiehlt einen Weg ohne zu kämpfen.

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Barbro, der erste Prinz des Königreiches, ist begeistert, dass er mit in den Kampf ziehen darf, doch dann erhält er die Aufgabe im Dorf Carne Informationen über Ainz zu sammeln. Auf dem Weg zum Dorf überlegt sich Barbro die Dorfbewohner zu seinen Geiseln zu machen und sie mit auf das Schlachtfeld zu nehmen, um Ainz zu erpressen.

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Während Gazef und Marquis Raeven die gegnerischen Streitkräfte beobachten, erscheint Ainz, angeführt von den Death Knights und wirkt einen starken Zauber.

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Ainz’ mächtige Magie besiegt 70.000 Soldaten und die Dämonen fühlen sich wie im Paradies. Die Soldaten, deren Moral dahin ist und die aufgegeben haben, zerstreuen sich. Gazef fordert Ainz zu einem Duell heraus. Er ist ein wirklich ehrgeiziger Mann, der Ainz’ Angebot ablehnte und damit die Überlebenschance vieler Menschen aufgab. Beeindruckt von seinem Mut nimmt Ainz Gazefs Herausforderung an.

One of the 12 executives of Zuranon, and former Black Scripture 9th Seat: Clementine. Having absolute confidence in her arms, sets out in life to escape and conceal herself from a certain magic caster. At that time, Nazarick is gathering information about martial arts under the direction of Ainz Ooal Gown. Yuri Alpha and Lupusregina Beta set out to gather information for their master which leads to a bar at Beta’s insistence. There they find Clementine drinking her woes. Lupusregina enthusiastically introduces her and Yuri to the fugitive. Clementine seeing that they are a bit strange but harmless decides to entertain them, introducing herself as Claire. She and Lupusregina get along and eventually the latter challenges the human to a drinking contest. Not willing to back down from a challenge Clementine accepts and the two women begin drinking large copious amounts of alcohol. Lupusregina manages to avoid being drunk using [Cure Poison] unbeknownst to Clementine.

Clementine awakens from a hangover to find herself in a room. After she had been killed and later resurrected, Clementine at her current state right now felt tired of being on the run from her past. Before she can go on to explain her reason, she pukes on the spot. She decides with all things as they are she should leave.

Solution Epsilon and Entoma Vasilissa Zeta come across the pub where their sisters had entered to gather information. The latter agrees assuredly and pays it a visit there.

Outside Clementine vaguely recognizes the pub, however, draws a blank and decides to go in to gather supplies for her break to the Baharuth Empire. Clementine takes notices of the two maids while as Entoma became aware of the fact that the former is watching them. Solution also takes attentive of the girl who was watching them interact. Entoma asks whether they should kill her, but Solution dismisses the idea as they are currently gathering information under Ainz’s orders.

Clementine awakens in the same room as the previous episode. She wonders why she feels so embarrassed. She begins her introduction but stops mid-sentence, feeling something is off with this situation she was in.

Back in the Great Tomb of Nazarick, Ainz Ooal Gown comments gathering information is hard. Albedo agrees stating that she will also regularly travel to the Re-Estize Kingdom to gather information. Ainz notes if it is a visit to the princess, he suggests asking Albedo maybe she can get information on Martial Arts from her.

Clementine finds the pub she was previously at in ruins. She remembers having a drink here, but that’s all. She senses something bad had happened here. The barkeep calls her out and tells her despite the wreck, they were still willing to serve drinks regardless of the pub’s ruins. Clementine asks what happened to the place, but the barkeeper breaks down mentally and cries on his knees. The fugitive thinks its best that she leave and hurry to the Empire.

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Nach dem Ausrufen des Magierkönigreichs Ainz Ooal Gown, geht Ainz seinen königlichen Pflichten nach und verwaltet sein Reich. Dabei stößt er auf erste Probleme bei der Versorgung seiner Stadt und stattet der Abenteurergilde einen Besuch ab.

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Renner kehrt zu ihrem Bruder Zanac zurück, welcher nach dem Krieg eine Diplomatendelegation aus dem Magierkönigreich empfängt. Während Albedo versucht, Beziehungen zum Königreich aufzubauen, wittert der junge Landadel Philip Montserrat seine große Chance.

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Während sich Albedo allein auf den Weg ins Königreich Re-Estize macht, beraten sich die Kardinäle des Gottestaats Slane darüber, wie sie mit dem Magierkönigreich nun verfahren. Kaiser El-Nix ist noch schwer von der Niederlage gegen Ainz Ooal Gown getroffen und versucht nun, eine Allianz mit „jenem Land“ zu schmieden.

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Ainz reist verdeckt in das Kaiserreich Baharuth, um Abenteurer für sein Königreich anzuwerben. Dabei schlägt ihm Ainzach vor, sich dem Champion der Arena zu stellen, um so für das Magierkönigreich zu werben. Ainz bereitet sich daraufhin auf den Zweikampf mit dem mächtigsten Krieger des Kaiserreichs, einem War Troll, vor.

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Während Demiurge und Albedo damit beschäftigt sind, die Einverleibung des Kaiserreichs durch das Magierkönigreich einzuleiten, ist Ainz auf der Suche nach dem Ursprung der Runenschrift. Er bricht zusammen mit Aura und Shalltear in das Zwergenreich auf, doch was er dort vorfindet, ist nicht ganz, was er sich sich erhofft hatte.

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Ainz macht sich auf den Weg nach Feo Jera, welches bereits von den Quagoa angegriffen wird. Er bietet seine Hilfe an, um im Gegenzug die Runenhandwerker in sein Magierkönigreich holen zu können. Doch der Regentschaftsrat der Zwerge möchte seinem Vorschlag nicht so einfach zustimmen.

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Die Truppe rund um Ainz trifft in Feo Berkana, der ehemaligen Hauptstadt des Zwergenkönigreichs ein. Dort werden sie von einem weißen Drachen begrüßt, dessen Gestalt etwas außergewöhnlich scheint. Unterdessen planen die Quagoa, die Drachen und die Zwerge gegeneinander zu aufzuhetzen.

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Im Königreich spricht man von den Nahrungsmittelhilfslieferungen des Magierkönigreichs an das Heilige Königreich. Baron Philip ist jedoch außer sich, als er davon erfährt, und möchte das Magierkönigreich behindern. Doch dies ruft Albedo auf den Plan.

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Das Königreich konnte einen Krieg mit dem Magierkönigreich nicht mehr abwenden. Ainz entwickelt einen Plan, um sie in die Knie zu zwingen. Seinen ersten Zug macht er in der Hafenstadt E-Naeurl. Doch warum ist gerade diese so bedeutsam für seine Strategie?

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Die Invasion des Königreichs Re-Estize steht nun in Nazarick fest. Während Prinz Zanac sein Heer auf die alles entscheidende Schlacht mit dem Magierkönig vorbereitet, treffen die Blauen Rosen bei einer Auftragsannahme auf einen alten Verwandten von Lakyus.

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Während Shalltear die Acht Finger aus dem Königreich evakuiert, bringt Ainz seine Armee vor genau diesem in Stellung. Dabei treffen er und Albedo auf den ominösen Krieger der Purpurroten Tropfen sowie einen Ritter in platinfarbener Rüstung, welche beide den Kampf eröffnen.

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Die Armee des Magierkönigreichs beginnt mit ihrem Einmarsch in das Königreich Re-Estize. Unterdessen treffen die Blauen Rosen noch einmal Prinzessin Renner, um sich mit dieser über eine eventuelle Flucht zu unterhalten.

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Climb und Prinzessin Renner suchen den König auf, welcher beide zur Flucht ermutigt. Doch Renner hat einen Plan, bei dem ihr Climb behilflich sein kann. Nachdem er seine Aufgabe erfüllt hat und zum Schloss zurückkehren möchte, wartet jedoch bereits Ainz auf ihn.

For some reason, Ainz and Shadow have swapped bodies! But... no one has noticed?! Even if the masters have swapped, there's no problem!