Una volta fondato il Regno dello Stregone, Ainz inizia a chiedersi come governarlo al meglio e si rivolge ai suoi servitori e agli abitanti della città.

Albedo è inviata nel Regno di Re-Estize come emissaria del Regno dello Stregone, ma alcuni nobili pianificano di approfittarsi di lei per ottenere prestigio. Nel mentre, Nazarick prepara il terreno per l'invasione.

I cardinali della Teocrazia di Slane discutono delle contromisure da adottare ora che Ainz Ooal Gown è uscito allo scoperto, e per prima cosa decidono di organizzare un incontro segreto con l'imperatore El-Nix.

Ainz visita un lanista dell'Impero per organizzare un incontro con il Re Marziale nell'anfiteatro e dare dimostrazione della sua forza, così da attivare promettenti avventurieri nel Regno dello Stregone.

Ainz si fa accompagnare da Gondo nella città dei nani per parlare con il consiglio reggente e offrire il suo aiuto per debellare la minaccia dei quagoa, tuttavia non tutti i nani sono favorevoli a collaborare con il Re Stregone.

Ainz arriva faccia a faccia con il possente drago di ghiaccio Olasird'arc Haylilyal e gli ordina di sottomettersi a lui, nel mentre Aura e Shalltear iniziano a sterminare i quagoa stabilitisi nell'antica capitale nanica.

Insoddisfatto dell'attuale situazione nel regno, Philiip decide di assalire una caronava appartenente al Regno dello Stregone e sottrarre le loro provviste, però gli abitanti di Nazarick approfittano della situazione per incolpare il Regno di Re-Estize.

Il Regno dello Stregone dichiara guerra al Regno di Re-Estize informandoli che le ostilità avranno inizio dopo un mese. Trascorso il tempo pattuito le battaglie sembrano non avere ancora inizio, ma i sudditi del regno sono del tutto ignari che l'invasione è già iniziata nell'ombra.

Il Regno di Re-Estize scopre finalmente l'invasione segreta da parte del Regno dello Stregone e il principe Zanac si prepara a combattere la battaglia finale nei pressi della capitale, ma prima cerca di raggiungere un compromesso parlando ad Ainz.

Ainz e Albedo si preparano per la battaglia con coloro che hanno osservato le loro mosse dall'ombra, quando arrivano l'avventuriero Azuth con il suo esoscheletro e un'armatura equipaggiata con quattro armi fluttuanti.

L'armata del Re Stregone è ormai alle porte della capitale del regno, la principessa Renner, Climb, i membri della Rosa Blu e Brain discutono di come comportarsi ora che la fine è ormai prossima. Alcuni decidono di fuggire, altri di affrontare i soldati nemici.

La capitale del regno è invasa dalle truppe del Re Stregone, il palazzo si è svuotato e rimangono solo gli ultimi membri della famiglia reale, che decidono di fare un ultimo smacco ad Ainz prima di arrendersi ai loro conquistatori. Così Climb è mandato a nascondere i simboli del regno, ma quando torna a palazzo trova uno spettacolo raccapricciante.