Мариус и Джулия отправляются в штат Вермонт, чтобы попросить помощи у пожилого фальсификатора произведений искусства. Тейлора увольняют из полиции, что приводит мужчину в утешительные объятия Лорэйн. Одри придется столкнуться лицом к лицу с отцом, чтобы помочь Карли узнать правду.

Афера Мариуса и Джулии приводит их в солнечную Калифорнию. Одри и Карли путешествуют и исследуют несколько подсказок, которые могут навести на след Лилы. В Бриджпорте Лиззи решает ввязаться в бизнес семьи Бёрнхартов, чтобы лучше контролировать Мариуса.

Одри в конце концов решает обратиться к Мариусу за помощью в розыске Лилы. Очень скоро они обнаруживают, что ее жизнь куда сложнее, чем можно было представить. Нарастающий конфликт с Лорэйн переходит в открытую фазу, когда Отто и Тейлор отправляются на поиски Лиззи.

Накануне воссоединения семья сталкивается с трудностями. Как поверить в то, что Лили может быть жива и находится в серьезной опасности? Одри и Отто невольно становятся участниками обеих афер Мариуса.

Джулию похищают. Мариус оказывается в сложном положении: ему придется доказать свою преданность и в то же время провернуть обе аферы. Семье предстоит разработать план по спасению Джулии, но ситуация оказывается куда сложнее и опаснее, чем можно было представить.

Мариус должен справиться с изменениями в поведении Лиззи и заслужить доверие Бёрнхартов. Продолжая работать над спасением Джулии, Тейлор и Отто обнаруживают, что могут преодолеть разногласия между собой. Семья наконец-то узнает правду о судьбе Лилы.

Мариус и Бёрнхарты объединяются, чтобы провернуть последнюю аферу, в результате которой Джулия должна получить свободу. Между Мариусом и Лиззи ненадолго устанавливается мир, в то время как жизнь Джулии висит на волоске.