Мариус возвращается на ферму в надежде сблизиться с Бернхардтами, но призраки прошлого быстро настигают его и соблазняют на возвращение к привычному образу жизни. Джулия внезапно осознает, что обладает огромным секретом, в то время как проблемы с законом ставят под угрозу ее жизнь и семейный бизнес.

Мариус возвращается к опасной мошеннице по имени Лиззи. Джулия, уволенная Одри, ищет новую работу. Одри и Отто всеми силами удерживают свой бизнес на плаву. Карли исследует причину смерти своих родителей, что может привести к неожиданным последствиям для Бёрнхартов.

Мариусу придется оторвать часть своего внимания от жульничества в компании Лиззи чтобы помочь Джулии с ее собственной аферой. Отто просит Тейлор помочь подруге по имени Лорэйн спасти дочь. Карли обнаруживает семейный секрет, который вынуждает уехать из Калифорнии навстречу болезнетворному прошлому.

Мариус и Джулия отправляются в штат Вермонт, чтобы попросить помощи у пожилого фальсификатора произведений искусства. Тейлора увольняют из полиции, что приводит мужчину в утешительные объятия Лорэйн. Одри придется столкнуться лицом к лицу с отцом, чтобы помочь Карли узнать правду.

Афера Мариуса и Джулии приводит их в солнечную Калифорнию. Одри и Карли путешествуют и исследуют несколько подсказок, которые могут навести на след Лилы. В Бриджпорте Лиззи решает ввязаться в бизнес семьи Бёрнхартов, чтобы лучше контролировать Мариуса.

Одри в конце концов решает обратиться к Мариусу за помощью в розыске Лилы. Очень скоро они обнаруживают, что ее жизнь куда сложнее, чем можно было представить. Нарастающий конфликт с Лорэйн переходит в открытую фазу, когда Отто и Тейлор отправляются на поиски Лиззи.

Джулию похищают. Мариус оказывается в сложном положении: ему придется доказать свою преданность и в то же время провернуть обе аферы. Семье предстоит разработать план по спасению Джулии, но ситуация оказывается куда сложнее и опаснее, чем можно было представить.

Мариус должен справиться с изменениями в поведении Лиззи и заслужить доверие Бёрнхартов. Продолжая работать над спасением Джулии, Тейлор и Отто обнаруживают, что могут преодолеть разногласия между собой. Семья наконец-то узнает правду о судьбе Лилы.

Мариус и Бёрнхарты объединяются, чтобы провернуть последнюю аферу, в результате которой Джулия должна получить свободу. Между Мариусом и Лиззи ненадолго устанавливается мир, в то время как жизнь Джулии висит на волоске.