Jesse lucha por escapar de un pasado que se acerca lentamente a él. Una entidad misteriosa llega a la Tierra dejando un rastro de destrucción.

Jesse intenta ser un "buen pastor", sin saber que un dúo misterioso lo persigue. Mientras tanto, conocemos al enigmático Vaquero.

Jesse le hace a Quincannon una apuesta que no puede rechazar, Cassidy trabaja para alejar a los ángeles y Tulip intenta hacer justicia en Annville.

Después de su hazaña con Quincannon, Jesse es la nueva estrella de rock de Annville. Tulip y Cassidy se conectan, y The Cowboy toma una decisión trágica.

Después de su hazaña con Quincannon, Jesse es la nueva estrella de rock de Annville. Tulip y Cassidy se conectan, y The Cowboy toma una decisión trágica.

Las acciones de Jesse alienan y ponen en peligro a los más cercanos a él. Echamos un vistazo a su pasado y finalmente conocemos la raíz de toda su culpa.

En una feroz batalla, Jesse se enfrenta a Quincannon y los Hombres de Carne para proteger su iglesia, mientras que Tulip intenta salvar a un amigo.

Jesse está desaparecido, mientras que sus allegados se enfrentan a decisiones que les cambiarán la vida; Cowboy regresa a Ratwater en busca de venganza.

Jesse espera cumplir su promesa de obtener respuestas del Cielo; toda la ciudad espera sin aliento.