Mikazuki og noen andre av medlemmene i Chryse Guard Security får jobben med å beskytte Kudelia på hennes oppdrag på jorden.

Mikazuki styrer mobildrakten Barbatos og går inn i Gjallarhorn-angrepet, men kampen fører til at CGS lider store tap.

Orga leder et mytteri og tar over CGS, men før han kan bestemme seg for neste trekk, vender Gjallarhorn tilbake og krever at de overgir Kudelia.

Tekkadan setter sammen en komplisert rute for å følge Kudelia til jorden uten at Gjallarhorn får nyss om det. McGillis og Gaelio ankommer Mars.

Tekkadan drar til jorden sammen med Kudelia på deres første oppdrag, men før de kommer så langt, blir de overfalt av Gjallarhorn.

For å komme fram til jorden uten at Gjallarhorn finner dem, ber Tekkadan om hjelp fra Teiwaz, et konglomerat på Jupiter med smuglerevner.

Tekkadan havner i konflikt med en liten, men innflytelsesrik organisasjon tilknyttet Teiwaz og kjent som Turbines.

Mens de reforhandler avtalen, forteller Naze Orga at det er for farlig for Turbines å smugle ut Kudelia. De må gå direkte til Teiwaz.

Naze tar med medlemmer av Tekkadan for å møte McMurdo Barriston, sjefen for Teiwaz. Der får Orga et uventet tilbud.

Tekkadan og Turbines drar til jorden, og Mikazuki blir igjen for å foreta de siste justeringene av mobildrakten Barbatos.

Mens Akihiro og Takaki er ute og patruljerer, blir de angrepet av en gruppe pirater som har området mellom jorden og Mars som mål.

Tekkadan finner ut at Akihiros savnede lillebror er en av piratene som angriper dem, prøver de å redde ham og få ham over på deres side.

Slaget mot piratene er endelig over, men begge sider har lidd mange tap. De overlevende sørger over sine kjære.

Akkurat som på Mars lider kolonien av ekstreme forskjeller mellom fattig og rik, og det har nå ført til et arbeideropprør.

Gjallarhorn prøver å slå tilbake arbeideropprøret med vold, og Kudelia befinner seg midt i det hele.

Etter at Kudelia har vært vitne til Gjallarhorns blodige undertrykkelse av arbeiderne som gjorde motstand, lover hun å ikke bare slåss for Mars, men også for koloniene.

Kudelia kringkaster en beskjed som forteller sannheten om Gjallarhorns undertrykkelse, noe som skaper press fra allmennheten og tvinger fram en slutt på volden.

Tekkadan begynner omsider å reise mot jorden, men Gjallarhorn-styrker står i veien for dem og iverksetter et angrep.

Omsider klarer Tekkadan å bringe Kudelia til jorden. De følger henne til et møte med Togonosuke Makanai, som nå lever i eksil.

Orga går med på å eskortere Makanai og Kudelia til Edmonton, men mens de forbereder seg på å dra, blir de angrepet av Gjallarhorn.

Til tross for de mange medlemmene de mistet i kampen mot Gjallarhorn, er Tekkadan fast bestemt på å fortsette til Edmonton.

Carta forsøker å stanse Tekkadan på vei til Edmonton, men Mikazuki styrer Barbatos og konfronterer henne selv.

Orga og Tekkadan klarer å komme seg til Edmonton, men selv her venter Gjallarhorn på å angripe.

Kudelia og Makanai kommer seg til parlamentet i tide. Mikazuki møter Ein alene i Barbatos.

På et oppdrag for å inspisere en gruve sammen med Kudelia blir Orga plutselig angrepet av en gruppe rompirater.

I Barbatos prøver Mikazuki å slå tilbake mot Morgenhorisontens korps. Men Tekkadan befinner seg nå i skuddlinjen til den mektige rompiratorganisasjonen.

Orga er fortsatt mistenksom, men går med på å samarbeide med Gjallarhorn på et oppdrag om å ta til fange Morgenhorisontens korps' leder, Sandoval Reuters.

Orga og Mikazuki konfronterer Allium om Morgenhorisont-angrepet. McGillis ankommer Gjallarhorns hovedkvarter på Mars, og har med seg et forslag til Tekkadan.

Tekkadans avdeling på jorden er leid inn for å sørge for sikkerheten under en innvielsesseremoni for forsvarsstyrken til Arbraus.

SAU får hjelp av Gjallarhorns styrker og går til kamp mot Arbrau med støtte av Tekkadan.

McGillis entrer slagmarken for å få slutt på den fastlåste situasjonen. Med stor fare for sitt eget liv bestemmer Takaki seg for å angripe ham.

SAU og Arbrau inngår våpenhvile og innleder fredsforhandlinger, og Tekkadan trekker styrkene sine fra jorden.

Under et møte mellom lederne av Teiwaz bringer Naze nyheten om en avtale mellom McGillis og Tekkadan. Senere blir Orga advart av Naze, som frykter for sikkerheten hans.

Det merkelige funnet som Tekkadan gjorde, kan vise seg å være noe langt farligere enn man skulle tro. McGillis drar til Mars for å gjennomføre undersøkelser.

Det reaktiverte mobilpanseret setter kurs mot et tettbefolket område for å angripe. Tekkadan prøver å stoppe den, men er sjanseløs.

Orga forsøker å kontakte McGillis for å få hjelp. Når Mikazuki og Akihiro konfronterer mobilpanseret, slutter mobildraktene deres å virke.

Mikazuki utfordrer mobilpanseret på egen hånd og blir alvorlig skadet. Orga beviser sin lojalitet overfor McMurdo.

Kvinnene i Turbines forlater Tekkadan. Senere ser Naze og Amida tilbake på hvordan de møttes og dannet organisasjonen.

Gjallarhorn har stemplet Turbines som en ulovlig organisasjon. Naze oppløser gruppen og ber McMurdo ta seg av kvinnene han har vært ansvarlig for.

Tekkadan og Turbines sørger over et stort tap. Lafter tar farvel med Akihiro. Mikazuki kommer med et uventet forslag til Atra.

JPT Trust får det tøft i kampen mot Tekkadan, og Jasley blir nødt til å be McMurdo om hjelp. Men den gamle mannen har ingen planer om å hjelpe ham.

McGillis står i spissen for et kupp mot medlemmene i De syv stjerner, og overtar Gjallarhorns hovedkvarter på jorden. Så avslører Vidar hvem han er.

Rustal forteller om alle McGillis ugjerninger og kunngjør at han har til hensikt å stoppe ham for enhver pris. Tekkadan gjør seg klar for kamp mot Arianrhod.

Mikazuki utfordrer Julieta i de voldsomme kampene mellom Tekkadan og Arianrhods flåte.

Etter store tap gjør Tekkadan retrett og flykter tilbake til Mars. Julieta er hardt skadet, men blir reddet av Gaelio.

McGillis får kjenne på konsekvensene av handlingene sine, og Tekkadan regnes nå som en kriminell organisasjon.

Gjallarhorn er fast bestemt på å gjenreise ryktet sitt ved å knuse Tekkadan, og omringer Tekkadans hovedkvarter på Mars.

Tekkadans medlemmer sørger, men nekter å gi opp håpet. Gjallarhorn starter angrepet på Tekkadans base.

Kampen mellom Gjallarhorn og Tekkadan når et kokepunkt. Selv om mange har mistet livet, skimtes det et håp om fred.