První epizodou se vracíme do naprosto stejného okamžiku, kterým skončila první série. Zatímco Julia a Netvor se přemístí do New Yorku, aby spolu uzavřeli dohodu, zbytek skupiny se srovnává s jejich rolí vládců Filorie. Penny, na kterého koruna nezbyla, hledá způsob, jak dostat své ruce zpět pod kontrolu.

Zatímco Elliot ve Filorii řeší neúrodnou půdu a další starosti vlastního lidu, zbytek skupiny putuje zpět do Brakebills, aby našli kouzlo, kterým by mohli polapit Netvora. Julia spolupracuje s Netvorem na plánu, jak zneškodnit Reynarda.

Zprvu se skupina musí vypořádat s kletbou, která byla uvalena na jejich trůny, s čímž výrazně pomůže Penny. Jakmile kletba pomine a Elliot, Margo, Alice i Quentin jsou opět při smyslech, rozhodnou se uskutečnit jejich plán a zabít Netvora. Při přemístění Netvora však Penny omylem přemístí i Julii, a tak se vše zkomplikuje a jak se zdá, Netvor vyvázne živý. To však jen do té doby, než zasáhne Alice s její božskou mocí.

Po tom, co se Quentin zotaví z následků potyčky s Netvorem, vydá se spolu s Pennym do lesů Filorie, aby našel Bílou paní – stvoření, které mu musí splnit jeho tři přání. Julia se spojí s Kady a hledají způsob, jak se zbavit Reynarda.

Bílá paní pošle Quentina zpět do reálného světa, kde se potká s ženou, která výrazně zasáhla do osudu bratra Alice. Julia se potýká s následky znásilnění Reynardem, zatímco se Penny snaží najít způsob, jak dostat své ruce pod kontrolu. Elliot ve Filorii řeší minulost jeho těhotné ženy.

Quentin se spojí s rodiči Alice a s jejich pomocí se snaží přivést ji zpět k plnohodnotnému životu. Ve Filorii je mezitím rušno, protože přijíždí delegace z Lorie a nastávají spory o magický pramen. Julia s Kady hledají ženu, která před lety dokázala Reynarda vyhnat ze světa a hrají o čas, jelikož Reynard je jim v patách.

Aby se Julia zbavila ještě nenarozeného dítěte, potřebuje peníze, které nemá k dispozici, a proto se s Kady snaží najít východisko. Margo a Elliot také hledají způsob, jak získat peníze pro Filorii, tudíž se spojí s Julií, Kady, Pennym a Quentinem a rozhodnou se společně vykrást banku.

Alice využívá Quentinovo tělo půl hodiny denně, přesně jak se dohodli, a během toho pátrá po muži, který by jí měl pomoct získat svobodu. Kady a Julia dají dohromady plán, jak zneškodnit Reynarda – rozhodnou se jít na něj přes jeho syna. Toho jim pomůže vypátrat Penny, který začne pracovat v knihovně v Žádnozemi.

Kady, Penny a Julia unesou Reynardova syna senátora Johna Gainese, avšak Reynard je jim v patách, jelikož chce získat syna na svou stranu. Julia uzavře dohodu s Alice o tom, že Alice Reynarda zabije výměnou za to, že ji Quentin pustí ze svého těla. Ve Filorii mezitím dojde k duelu mezi Elliotem a Králem Idrim, který zastupuje Lorii, po výpadku magie však z duelu sejde.

Zatímco Filorie řeší svatbu Elliota a Krále Idriho, Quentin se snaží najít Juliin stín a hledá pomoc u děkana Fogga. Julia zjistí, že potřebuje k zabití Reynarda knihu, která se nachází v knihovně v Žádnozemi – v místnosti, kde se uchovávají knihy, které jsou příliš nebezpečné ke čtení („Jedová místnost“). Právě tuto místnost objeví Penny, který pro knihovnu shání knihy, které kouzelníci zapomněli vrátit.

Quentin a Julia se vydají do podsvětí, aby tam našli její stín, ovšem za cenu toho, že se vzdají knoflíku, který jim umožňuje návrat do Filorie. S pomocí Richarda, jehož duše je v podsvětí, zatímco jeho tělo ovládá Reynard, najdou místo, kde žijí stíny, a podaří se jim ukrást nejen Juliin, ale i ten, který patří Alice. Penny se mezitím učí nová kouzla výměnou za jeho práci pro knihovnu a Elliot se dostane do rozporu s Margo, kterou nechá uvrhnout do vězení.

Quentin a Julia spojí Alici s jejím stínem, Alice však není z návratu moc nadšená. Následně Quentin vypomůže Elliotovi najít hodiny, pomocí kterých by se dostal zpět do Filorie, a Julia se naopak spojí s Kady, aby dokončily hon na Reynarda. V Žádnozemi putuje Penny se Sylvií do Jedové místnosti. Jak se brzy ukáže, Jedová místnost nese svůj název oprávněně.

Elliot, Julia, Margo, Quentin a Todd se snaží zachránit Filorii, proto se zaslouží o to, aby se dva bohové Filorie – bratři Uhel a Popel – po letech opět setkali. Situace se však vyvine jinak, než zamýšleli, a jsou nuceni ji převzít do vlastních rukou. Jejich činy zásadně ovlivní magii nejen ve Filorii, ale i ve všech dalších světech včetně toho na Zemi.