进入星导馆学园的第一天，绫斗将从窗户掉落的手绢送回去，一不留神看到了尤莉丝在换衣服。绫斗接受了她申请决斗的报名。面对“华焰魔女（被誉为高贵的属性)”尤莉丝的强烈攻击，绫斗也终于开始反击。就在这时，不知从哪里射出箭袭击了尤莉丝！

绫斗降服黑炉魔剑。克劳蒂雅发现《凤凰星武祭》的参赛人员都遭受到了袭击，下一个目标是尤莉丝，希望绫斗保护尤莉丝。尤莉丝和绫斗遭遇袭击，绫斗的煌式武装和衣服破损。尤莉丝为绫斗缝补衣服，并讲述了她参赛的理由。尤莉丝收到了袭击者的信，独自一人前往与袭击者见面，绫斗带上黑炉魔剑跟了上去，决定要保护尤莉丝。

尤莉丝发现袭击者是塞拉斯·诺曼，塞拉斯叫来了雷士达想栽赃给他，雷士达与尤莉丝与塞拉斯操纵的128个人偶战斗，雷士达战败，尤莉丝受伤。尤莉丝发现塞拉斯背后是阿勒坎特研究所，塞拉斯欲杀之灭口。这时绫斗赶到，使用黑炉魔剑击败对手，却由于使用被封印的力量超过5分钟而被封印昏倒。

凤凰星武祭还有一个月。绫斗和尤莉丝组成的拍档关系反复训练着。解开了封印的绫斗的力量是压倒性的，在六花里传着可能会出现可怕的强敌的风声。于是尤莉丝叮嘱绫斗，在比赛当天之前避开决斗，不要把自己暴露给对手。接着，克劳蒂雅带着阿勒坎特的学生来到这里。

在决斗中打到绫斗的少女,是星导馆的序列第一位刀藤绮凛。既不是纯星煌式武装的使用者，也不是魔女。仅凭一把刀就登上了星导馆学园的顶端的绮凛，她被在统合企业财体银河工作的伯父钢一郎所利用，像道具一样对待被对待着。绮凛和剑术的话题通过好友的关系传到了绫斗那里，于是邀请绮凛去晨练……

阿勒坎特的策略等待著，掉进地下的下水道的绫斗和绮凛。于是，绮凛讲起了自己的身世。绮凛是钢一郎的道具并且战斗的理由是想救出被当作罪人收监的父亲。绫斗教给一边流着泪一边说不想再当道具的绮凛，自己选择的重要性。

纱夜作为搭档邀请了与钢一郎诀别了的绮凛，因为两人会在凤凰星武祭出场，所以反复进行训练。但是仅仅只是为了组成队伍，合作起来是无法顺利的。于是纱夜为了互相加深亲睦感，提议一起度过假日。考虑到要去做什么，便决定去六花市街给纱夜的父亲买生日礼物。

在凤凰星武祭上各校强大的选手都来到了这里。其中雷渥夫黑学园拥有纯星煌式武装“霸溃血镰”的使用者・依蕾奈、阿勒坎特的律型拟形体。传言阿尔第和莉姆希是要注意的一对。然后在众多观众的注视中，终于凤凰星武祭开始了……！

大会第二天。为了给纱夜等人应援，绫斗和尤莉丝朝着会场走去，目击到了市内雷渥夫的男学生和依蕾奈起争执。注意到了他们的依蕾奈挑衅绫斗。尤莉丝责备依蕾奈那种态度，两者之间弥漫着险恶的气氛。

为了寻找迷路的纱夜来到了商业区的绫斗，偶然遇到了被雷渥夫的男学生追赶的普莉熙拉，于是便帮助了她。但是依蕾奈误解成了他在袭击妹妹。通过普莉熙拉的调解下，误解因而被解开了，依蕾奈却做着尴尬的表情。那也是理所当然的。绫斗和尤莉丝的下一个对手就是她们……

“霸溃血镰（グラヴィシーズ）”不断侵食着依蕾奈，绫斗被拜托在比赛中瞄准霸溃血镰并破坏掉。但是，实际上在依蕾奈面前，绫斗和尤莉丝陷入了苦战。并且依蕾奈为了发挥更大的力量，不断地吸着普莉熙拉的血……