Julis keeps her promise and shows Ayato around the city on their day off. Finally, he gets to know the princess better.

クローディアから鳳凰星武祭の出場者たちが何者かに襲われているという話を聞いた綾斗。彼はクローディアに、ユリスの側についていてほしいと頼まれる。次の休日、綾斗はユリスに案内してもらってアスタリスクの市街地を散策していた。するとユリスを目の敵にするレスターと遭遇。レスターはもう一度自分と決闘しろとユリスに迫るのだった。

绫斗降服黑炉魔剑。克劳蒂雅发现《凤凰星武祭》的参赛人员都遭受到了袭击，下一个目标是尤莉丝，希望绫斗保护尤莉丝。尤莉丝和绫斗遭遇袭击，绫斗的煌式武装和衣服破损。尤莉丝为绫斗缝补衣服，并讲述了她参赛的理由。尤莉丝收到了袭击者的信，独自一人前往与袭击者见面，绫斗带上黑炉魔剑跟了上去，决定要保护尤莉丝。

클로디아 엔필드 로 부터 봉황성무제 참가자들이 괴한의 습격을 받고 있다는 말을 들은 아야토, 그는 클로디아에게 유리스의 편을 들어 달라는 부탁을 받는다. 다음 휴일, 아야토는 유리스의 안내를 받아 애스터리스크의 시가지를 산책하고 있었다. 그러자 유리스를 보는 레스터 맥페일와 조우. 레스터는 다시 한번 자신과 결투하라고 유리스에게 말하는 것 이었다...

Ayato y Julis disfrutan de un día libre recorriendo la ciudad. La amistad entre ambos empezará a formarse y Julis el hablará a Ayato un poco sobre su vida y condición como princesa

Ayato erfährt von Claudia, dass die Teilnehmer des Phoenix-Festa unter Beschuss stehen, weshalb sie ihn bittet, nicht von Julis’ Seite zu weichen.