Es ist Ayatos erster Tag an der Seidoukan Akademie. Als er ein Stofftaschentuch zurückgeben möchte, dass aus einem Fenster fiel, überrascht er Julis beim Umziehen. Julis fordert ihn darauf zum Duell.

An seinem zweiten Tag in der Seidoukan Akademie trifft Ayato in seinem Klassenzimmer auf seine Kindheitsfreundin Saya.

Ayato erfährt von Claudia, dass die Teilnehmer des Phoenix-Festa unter Beschuss stehen, weshalb sie ihn bittet, nicht von Julis’ Seite zu weichen.

Bis zum Phoenix-Festa ist es nur noch einen Monat hin. Ayato bildet mit Julis ein Team, die ihn bittet, seine Kräfte versteckt zu halten.

Das Mädchen, das Ayato in einem Duell besiegt hat, heißt Kirin Toudou. Da sie sich auf Anhieb gut verstehen, lädt Ayato sie zu seinem Morgentraining ein.

Nachdem Ayato und Kirin in die Verwerfung abgerutscht sind, finden sich beide in der Kanalisation von Asterisk wieder. Dort müssen sich beide einer weiteren Gefahr stellen und mit Hilfe von Ayato findet Kirin eine neue Seite an sich.

Kirin hat sich mit Kouichirou gestritten. Saya tut sich mit ihr zusammen, um für das Phoenix-Festa zu trainieren.

Jede Akademie hat ihre besten Kandidaten zum Phoenix-Festa entsandt. Die Zuschauermassen warten gespannt auf den Beginn des Wettbewerbs.

Am zweiten Wettbewerbstag sehen Ayato und Julis auf dem Weg zum Turnier ein Mädchen namens Irene, die sich mit einer Gruppe männlicher Schüler anlegt.

Auf der Suche nach Saya im Geschäftsviertel läuft Ayato Priscilla über den Weg, die von einer Gruppe Rewolf-Schüler gejagt wird.

Ayato und Julis treten gegen Irene an, die bei Priscilla Blut saugt, um sich zusätzliche Kräfte zu verschaffen.