세이도 칸 학원에 입학 온 첫날 아마기리 아야토는 창문에서 떨어진 손수건을 전달하려다 실수로 유리스 알렉시아 폰 리스펠트가 옷을 갈아입는 것을 목격하고 만다. 그녀에게 결투를 제의 받은 아야토는 신청을 수락 "화염의 마녀"라고 불리는 유리스의 공격에 괴로워하면서도, 마침내 반격을 개시. 그 순간 괴한이 쏜 화살이 유리스를 덮친다!

세이도 칸 학원에 입학 온 다음날 아침, 아야토가 교실에 들어서 자 거기에는 소꿉친구 사사미야 사야의 모습이 있었다. 재회를 기뻐하고 대화에 꽃을 피우는 두 사람. 방과후, 아야토가 유리스에게 학원 안내를 받으려고 하자, 거기에 사야가 "내가 안내할게"라고 비집고 들어온다. 결국 유리스와 사야의 2명에게 안내를 받게 되었지만…….

클로디아 엔필드 로 부터 봉황성무제 참가자들이 괴한의 습격을 받고 있다는 말을 들은 아야토, 그는 클로디아에게 유리스의 편을 들어 달라는 부탁을 받는다. 다음 휴일, 아야토는 유리스의 안내를 받아 애스터리스크의 시가지를 산책하고 있었다. 그러자 유리스를 보는 레스터 맥페일와 조우. 레스터는 다시 한번 자신과 결투하라고 유리스에게 말하는 것 이었다...

봉황성무제 출전자 습격범에게 호출되어 거리의 재개발 지구로 발길을 옮긴 유리스, 그곳에서 그녀를 기다리고 있던 것은 사일러스 노먼 이였다. 그녀는 사일러스에게 봉황성무제 출전을 사퇴하라는 협박을 받는다. 그곳에 같이 사일러스에게 불려진 레스터도 나타나 둘이서 사일러스와 대치...

봉황성무제가 한 달 남았는데, 파트너가 된 아야토와 유리스는 트레이닝을 거듭하고 있었다. 봉인을 푼 아야토의 힘은 압도적이지만 애스터리스크에는 강적이 가득하다. 그래서 유리스는 아야토에게 경기 당일까지 결투는 피하고 라이벌에게 손아귀에 노출되지 않도록 아야토에게 쐐기를 박는다. 그곳에 클로디아가 아르르칸트 학생을 데리고 온다.

결투에서 아야토를 쓰러뜨린 소녀는 세이도 칸 학원 서열 1위인 토도 키린 이였다. 순성황식 장비《패궤의 혈겸》의 이레네도 도 아닌 오직 검술만으로 세이도 칸 학원 수장에 오른 키린이지만 그녀는 통합 기업재체 은하에서 출세하려는 큰아버지 토도 코이치로에게 이용당해 도구처럼 취급받고 있었다. 키린과 검술의 화제를 통해 사이좋게 된 아야토는 그녀를 아침연습을 권유하지만…….

에르네스타 큐네의 책략에 빠져 지하의 밸러스트 구역에 떨어져 버린 아야토와 키린, 그곳에서 그는 자신의 신상을 이야기한다. 그가 강철 같은 도구가 돼 싸우는 이유는 그녀를 감싸려다 사건을 저지르다 감옥에 갇힌 아버지를 구하기 위해서였다. 눈물을 글썽이며 도구이려고 하는 키린에게 아야토는 스스로 선택하는 일의 소중함을 가르친다.

코이치로와 결별한 키린을 파트너로 권유한 사야는 둘이서 봉황성무제에 출전하려고 트레이닝을 거듭한다. 그러나 팀을 짠 직후로, 제휴를 잘 취할 수 없다. 그래서 사야는 서로 친목을 다지기 위해 휴일을 함께 보낼 것을 제안, 무엇을 할까 생각한 끝에, 애스터리스크 시가로 사야의 아버지의 생일 선물을 사러 가게 된다.

대회 2일째. 사야는 응원하기 위해 대회 장으로 향하던 아야토와 유리스는 시내에서 레볼프 흑 학원 남학생과 실랑이를 벌이고....이를 눈치챈 이레네는 아야토 도발, 유리스가 그런 이레네의 태도를 탓하자 두 사람 사이에 험악한 기운이 흐른다.

잃어버린 사야를 찾아 상업구역으로 온 아야토, 레볼프 흑 학원 남학생에게 쫓기고 있던 프리실라와 만나 우연히 그녀를 구하기로... 하지만 이레네는 여동생을 덮쳤다고 착각하고 만다. 프리실라의 주선으로 오해는 풀렸지만 이레네는 멋쩍은 표정을 짓고 있다. 그럴 수밖에...아야토와 유리스의 다음 대전 상대는 이레네 이었다.......

《패궤의 혈겸》에 침식되어 가는 이레네를 돕고자 한 아야토는 경기 중 《패궤의 혈겸》의 파괴를 노린다. 하지만 착실한 이레네 앞에 아야토와 유리스는 고전을 면치 못한다. 게다가 이레네는 힘을 발휘하기 위해서 프리실라의 피를 빨지만…….