“霸溃血镰（グラヴィシーズ）”被打破封印取回力量的凌斗破坏了。但是，因为破坏封印的反作用力而导致一段时间不能正常活动，能力的使用有时间限制也被别的学院知道了。然后《凤凰星武祭（フェニクス）》的第五回战开始了。尤莉丝在完全的状态中没有凌斗的支持，只能自己制定作战方法。

为了实现各自的愿望，尤莉丝等人重新下定了“凤凰星武祭”优胜的决心。在那之中，没有找到自己的愿望的绫斗，通过依蕾奈取得交涉。他想交涉的对象是，雷渥夫黑的学生会长，狄路克…。

姐姐遥在规则无用的里战斗“蚀武祭”中出场，然后从狄路克那里听到，是天雾辰明流的高手的姐姐在那里败北了，因而绫斗受到了冲击。担心着那样的他的尤莉丝，拜托纱夜让绫斗打起精神。那个夜晚，来到绫斗的房间的纱夜，开始讲起了年幼时的回忆。

对于半决赛的对战对手界龙的双子，沈云和沈华的幻术，绫斗和尤莉丝束手无策。为了打破她们的术式，绫斗打算进一步地解开自身的封印。尤莉丝为了掩护绫斗，而孤身奋战。但是在沈云、沈华两人的巧妙的合作面前，尤莉丝被迫陷入苦战。

在“凤凰星武祭”半决赛中，纱夜&绮凛的队伍与阿尔第&莉姆希的队伍对战。对着到此为止以无伤的状态赢得比赛的阿尔第与莉姆希，纱夜和绮凛初次让他们负伤。在展开一进一退的攻防中，承认了纱夜她们的实力的阿尔第与莉姆希，终于要发挥出真正的实力！

服侍尤莉丝的女仆弗洛拉被拐走了。犯人的目的是，把弗洛拉作人质，试图封印“黑炉魔剑”。绫斗为了骗过犯人的眼睛，在没有“黑炉魔剑”的情况下挑战半决赛。那时，在再开发区域纱夜和尤莉丝在追踪着弗洛拉的行踪……。

受到依蕾奈的建议，绫斗到欢乐街找弗洛拉的线索。但是，被黑帮给盯上了，在夜街被追赶。此中，葵恩薇儿的学生会长席尔薇雅出现在了绫斗的身前。从绫斗那里听到了事情的经过的席尔薇雅，提出协助弗洛拉的搜索。

绫斗和尤莉丝挑战着“凤凰星武祭”的决胜战，两人默契地配合攻击阿尔第和莉姆希，但与纱夜她们的比赛中积累了实战经验的阿尔第一组并不好对付，不使用“黑炉魔剑”的绫斗一组陷入了苦战。另一方面，去搭救弗洛拉的纱夜一行，与犯人对峙着，但……。

绫斗收到弗洛拉被救出的信息后，使用“黑炉魔剑”进行反击。但是，解除限制后的阿尔第的力量十分强大，拿出真实力的绫斗也被迫陷入苦战。已经耗尽体力的尤莉丝，为了引导绫斗取得胜利，把自己的星辰力注入到“黑炉魔剑”之中。

在受到谜之“魔术师（但丁）”古斯塔夫袭击的夜晚之后，绫斗同尤莉丝一起拜访她的哥哥莱泽塔尼亚的国王约伯特。在“星武祭”上尤莉丝的人气高涨，担心她被统和企业财体作为傀儡的约伯特，提出拜托绫斗与尤莉丝一起结婚的对策，但……。

绫斗和尤莉丝被有着“孤毒魔女”的第二个名字的奥菲莉亚击败。在那里，袭击聚会的古斯塔夫再次追击。多亏了赶往现场的克劳蒂雅，两个人才摆脱了危机，但3日后，古斯塔夫放出的怪物出现在了城市里……。