Nach einem erfolgreichen Kampf gegen Irene und deren Gravi-Sheath hat Ayato unter den Folgen zu leiden, weil er seine Grenzen überschritten hat.

Julis und Ayato wollen ihr nächstes Turnier auf dem Phoenix-Festa gewinnen, indem sie eine neue Strategie entwickeln.

Der Kampf gegen Shenyun und Shenhua nimmt seinen Lauf. Ayato und Julis suchen nach einer Möglichkeit, den heftigen Angriffen der Zwillinge zu entkommen.

Im ersten Kampf des Phoenix-Festa-Halbfinales müssen Saya und Kirin gegen zwei Roboter namens AR-D und RM-C antreten.

Julis’ Kindermädchen Flora wird von einer Person entführt, die Ayato davon abhalten will, das Ser-Veresta zu schwingen.

Ayato nimmt Irenes Rat an und macht sich im Rotlicht-Viertel auf die Suche nach Flora, wo er schließlich in der Nacht von der Mafia gejagt wird.

Weil Saya und Kirin sich aufmachen, Flora zu retten, können Ayato und Julis am Phoenix-Festa teilnehmen.

Nach der überraschenden Nachricht, dass Flora gerettet wurde, kann Ayato wieder das Ser-Versta schwingen. Möge sein Gegenangriff beginnen.

Nach dem Phoenix-Festa bereiten sich die Asterisk-Schüler auf die Winterpause vor. Ayato, Claudia, Saya und Kirin begleiten Julis in deren Heimatstadt.

Am Morgen nach dem Vorfall besuchen Ayato und die Mädchen Jolbert, wo der Name des Angreifers bekannt wird: Gustave Malraux.

Ayato erwacht aus einem dreitägigen Schlaf. Nachdem Julis ihn begrüßt hat, fragt er sie nach ihrer Verbindung zu Orphelia.