每天都在跟幻影戰鬥的高中生 - 一條晴彥，跟學姊川神舞在同一個小組一起驅逐幻影。粗暴的舞跟被翻來覆去、完全沒運動神經的晴彥這組的成績一向很糟，甚至被人消遣是「糟糕組」。正當晴彥為了強化小組在找人材時，晴彥遇見了幻影吞噬者和泉玲奈。

接下來的委託是驅逐失控的警備機器幻影。加上和泉玲奈成為三人小組的晴彥一行人，在顧問姬野愛麗絲的委託下出發前往廢棄工廠。但是已經在現場戰鬥的，是一個以美妙歌聲戰鬥的紅髮美少女 - 水無瀨小系。

這次的驅逐委託...是弁慶幻影？晴彥他們接下的委託，是驅逐在逢魔之時擋在橋上的幻影。當他們底達目的地的橋時，川神舞突然湧起懷念的既視感。面對擅長格鬥技的幻影，舞意氣風發的上前應戰。可是那個幻影的目的一開始就是舞...

跟平常一樣，玲奈拿到驅逐幻影的報酬後，開心的在吃到飽餐廳享用美食。在進入「腦機能錯誤對策室」之後，過著充實每一天的玲奈，心中卻總會在跟大家道別後蒙上陰影。家族的事情、嚴厲的雙親、離家出走的姊姊。當回家的巴士到站，抬起頭來上車的玲奈。但那是一台跟平常不同的巴士...

一隻專吃飼育小屋小動物的兇惡幻影出現。接下委託的水無瀨小系想要獨自收拾掉該幻影。剛好在場的是來照顧兔子的小學生熊枕久瑠美。出現在兩人面前的是一隻三頭幻影。當經驗豐富的小系正要驅逐幻影時，卻中了幻影所吐出的毒霧…

熊枕久瑠美。小學四年級生。特殊能力者。頭綁雙馬尾。喜歡的東西是熊。深愛熊的膽小少女在雨天闖入了布偶的世界。跟她一起進入的還有晴彥跟露露，當三個人被一群神秘的熊集團包圍時，挺身保護久瑠美的竟然是…

這次的委託是尋找下落不明的貓。在晴朗的某一天，如此舒適的晴朗天氣讓每個人都懶懶散散。不僅是懶散，還四處躺著四處滾，簡直就是貓一樣。在此時降臨的就是尋找走失貓咪的委託。振奮起懶散的精神後，總算是開始尋找貓咪的下落…

本次的委託是驅逐好色的大猴子幻影！在炎炎夏日某一天，露露突然闖進了熱到不行的教室中。所有人聽她的話往中庭裡一看，才發現中庭變成了一座露天溫泉！？其中還泡著大量的猴子幻影，在晴彥他們正努力將其驅逐時，幻影卻將魔手伸向了可愛女孩們…

這次的委託是去即將廢社的戲劇社幫忙。社員只有一個人。再這樣下去的話會無法參加比賽，所以晴彥他們才會接到委託。拿著唯一的社員北島亞弓構思的腳本，他們開始排練新選組的戲碼。但是就在此時，小系感覺到戲劇社內有一股幻影的氣息。

夜晚，晴彥正在修理從阿賴耶識社撿回來的神秘裝置。當他在找工具的時候，突然發現一篇自己小時候寫的作文。原來我寫過這個呢…沉浸在回憶中的晴彥，不知不覺得睡著了。隔天一起床，他發現自己的身體竟然變小了！？身體跟記憶都恢復成小學生的晴彥，就以這副模樣到學校上了…

晴彥的小組今天也成為全校學生的焦點。過去人稱超廢的小組像不存在一般，展現出耀眼的成果。就在這個時候，接連發生了特殊能力者在路上遭到攻擊的事件。而且被攻擊的人均失去了特殊能力。在晴彥他們結伴放學的路上，突然聽到了沙灘天使學姊們的慘叫聲。在急忙趕往現場之後，在他們眼前的幻影是…

在奪去晴彥的特殊能力之後，恩尼格瑪便拋下媽媽的身體離去。沈睡不起的媽媽，媽媽的再婚對象。舉止變的怪異的露露。嘗試跟著恩尼格瑪足跡的小系，也找不到恩尼格瑪的下落。就在這個時候，在阿賴耶識社找到的神秘裝置終於修好了。隱藏在其中的東西竟然是…