仅仅17岁的桐山零已经是一位专业将棋棋士，年仅17岁的他被称为将棋界的天才，而今天与义父的对决却让他痛心不已，虽然他赢得了比赛，但每一招都像是他赤手空拳殴打在义父身上一般。比赛结束后零收到了川本日向的讯息，开朗的川本姐妹根本没有给他拒绝的机会，吃完晚饭后他便昏睡了过去。

桐山刚回到家的就遇到了擅自将他视为对手的二海堂，由于监护人花冈出去旅行的缘故，二海堂将会给桐山带来不少麻烦。将桐山视为目标的不止是二海堂，一味只知道进攻的松本也把桐山看成了必须要打败的对手，但在这次比赛中他又输给了桐山。为了安慰松本，史密斯前辈建议大家一起去明里姐的店里喝酒。

每年一到暑假就会在百货公司顶楼之类的地方召开儿童将棋大会，全国实力卓越的小孩们都会在这种小型的比赛中碰头，而桐山和晴信也是在这里相识的。那是一个酷热的晌午，随着比赛的不断推进晴信的脸上露出了痛苦的表情，为了能够让晴信快点进入空调房桐山打算快点结束比赛，但即便处于劣势晴信也不打算放弃，很快桐山便为自己的自负感到抱歉。

日向为了自己心仪的男生正在准备明天的便当，力求完美的日向打算做的很丰盛，为了此事她和明里姐有了分歧，而一旁的桐山显得非常尴尬。在校园外面桐山看到了正在给棒球队加油的日向，日向眼里闪烁的光芒让他嗅到了恋爱的气息，但日向最终还是没有办法将便当送出去，失落的她打算扔掉便当时桐山及时出现阻止了她。

在帮摔倒的小桃清理伤口时桐山突然哭了起来，因为他想起了自己的妹妹。家人卷入车祸去世后桐山变成了无家可归的孤儿，参加丧礼的都是和自己有血缘关系的亲戚，但唯一打算收养自己的却是父亲的好友，也正是桐山现在的义父幸田。桐山的将棋天赋带给他的却是烦恼，因为他的出现让幸田家发生了改变，有时候他甚至会得自己像杜鹃鸟一样会把这个家啃噬殆尽。

桐山无意间说出“好想去某个地方”，引起大家的激烈讨论，然而桐山根本没有想去的地方，他只是想彻底离开去往另一个地方。由于要参加排名战，桐山只能缺席校外教学活动，对此桐山松了一口气。没有家、没有家人、有朋友，三无少年桐山开始怀疑世界上是否存在自己的容身之所。

桐山遇到以职业棒球手为目标的初中生高桥，高桥询问桐山成为职业棋手后重回高中的缘由。高桥领悟了桐山的回答，两人因此惺惺相惜，周末桐山还把高桥约到了日向家。暗恋高桥的日向为了准备晚饭绞尽脑汁，最终决定做超豪华咖喱，咖喱被高桥赞不绝口。高桥带来桐山比赛的录像带，桐山是职业棋手的事情曝光了。

桐山这次的对战选手是松永正一，有着40年实战经验的65岁将棋老将，据说松永若是从C1降级就要引退。赛前，桐山在寺庙偶遇松永，并担心着他的精神状态。终于轮到两人对局，面对毫无章法乱下一气的松永，桐山也弄不请他的套路。最后傲娇老爷子索性认输耍起了脾气，桐山哭笑不得。

月，圣诞节将至之时，香子姐又给桐山打来电话，说自己的手表忘在他那里了。找到手表的桐山和香子在湖边相会，香子的恶毒话语打击着桐山，桐山想起了养父送给自己的圣诞礼物，那是一副将棋。桐山就连结业式都要对局，结业式后班里会有圣诞聚会，然而圣诞节对桐山来说是痛苦的节日……

在年内的对局全部结束之后，桐山突然高烧卧床，迎来了今年的最后一天。桐山做了无数次同样的梦，神志不清的他被一阵门铃吵醒，川本三姐妹强势登场，把桐山接回家照顾。桐山的手机一直关机，开机后他才发现养父的多次来电，养父担忧的声音让桐山愧疚不已。晚上大家守着电视看跨年演出，明里的一番话让桐山感动落泪。

三天后，桐山的身体康复回到自己家，吃着泡面一个人研究将棋的他突然感到一阵熟悉的恶寒，于是立马穿上衣服逃离家里。相比在明里家度过的热闹新年，桐山又被重新打回寒冷的世界，一旦停下脚步就再也无法移动，只有考虑接下来的对战才能让他冷静。“狮子王战”下周就要开始了，一旦胜利次数减少，桐山就会失去自己的归宿。

大赛来临，桐山单单只收集了岛田八段和后藤九段的棋谱，看到他严肃的神情史密斯前辈也不好过去扰。虽然被桐山无视但史密斯前辈也不是不能理解，他自己也无法想象自己战胜后藤与岛田先生对决的场景。这次的对弈对桐山来说并不仅仅是比赛，他的脑子里全都想着如何打败后藤，但这一切的前提都基于他能够战胜下一场的对手岛田先生。

棋盘上的局势让桐山的表情凝滞了，明明是A级棋士的岛田，桐山在之前却把他当成了路人，被私人恩怨所占据大脑的桐山错误估计了对手的实力，这让桐山自惭形秽，他恨不得立马逃离这场对弈。对弈的结果是桐山告别了这次的狮子王战，他不但没有机会向后藤复仇，还因为自己的行为陷入了沮丧之中。

深夜，香子从窗户探入桐山的被窝，看着被寂寞吞噬的香子，桐山回忆起香子哭着指责他与父亲的那一天。狮子王挑战者的淘汰赛决赛开始，三局两胜制的第一局是岛田对战后藤。还在学校的桐山匆忙赶往将棋会馆观看直播，岛田与后藤的正面交锋引人入胜，最终初战由后藤拿下一城。

为了让桐山能达到出席标准不被留级，老师费尽了心思，看到桐山能够和社团的同学们融洽相处后老师也放下心来。后藤和岛田的最后决战已经结束了，赶到会场后桐山看到了精神依旧紧绷的岛田，这种对决中胜者往往会显得更加疲惫，认识到自己与岛田的差距后桐山突然感到心潮澎湃，他决定加入岛田的研究会。

在狮子王战见面会上桐山见到了自己的养父，养父和他谈起了姐姐的事情，不好回应的桐山在庭院内闲逛，而宗谷悄无声息的站在了他的身边。桐山不由得倒吸了一口冷气，因为他完全没有感受到宗谷的气息，每次相遇都像是时间停滞一般，接二连三颠覆将棋界历史的宗谷一直保持王的地位，而他的形象从未改变过，虽然有人把他比作神，但如果是恶魔可能也长着这样的一张脸。

岛田与宗谷的对弈近在眼前，他不想一局没赢就被淘汰，为此他专门找来桐山练习。A级棋手的思绪犹如惊涛骇浪一般向桐山袭来，当他意识过来时自己已经泡在自家的浴缸里，今天的练习对他而言过于沉重，但桐山依旧拼命的坚持着。日向和小桃来取餐盒时才知道香子是桐山的姐姐，明里姐看着放心下来的妹妹们却更加担忧，因为她明白了桐山搬出来住的真正原因。

很小有着不错才能的岛田被一步步推向了东京的奖励会，不管被在三段赛内多久，乡下的乡亲们还是一如既往的支持着他，岛田一直前进的原因就是不想辜负父老乡亲们的期望。岛田胃疼的老毛病又犯了，但他还是执着的要桐山陪他下棋，岛田直言桐山的风格与宗谷很像，与桐山对弈或许会受到一些启发。

岛田做了一个梦，梦里自己回家种地并与分手的女友结婚，这个不再当旗手的梦和即将面临四连败的狮子王战，到底哪个才是恶梦？狮子王战第四局第二天，每个人都认为岛田会输给宗谷无缘家乡战，唯独桐山坚信岛田还有机会，比赛进行到最后众人都觉得胜负已分，但桐山却看出了起死回生的一步，可惜岛田自己并没意识到便弃子投降了。

在会长的建议下岛田八段回到了家乡山形，空无一人的车站里回响着悲伤的旋律，而岛田还在思索怎么面对一直支持着他的乡亲们。来到会场后岛田之前的顾虑完全消失了，山形著名的“真人将棋”结束后又是“白面指”，桐山看得出来大家对岛田的深厚感情，听到人们对岛田的夸赞后桐山也感到非常开心。

进入二年级便开始重新分班，桐山并没有分在林田老师的班里，别的同学刚换好班就组成了各自的小圈子，面对早已建立的各种交际圈，桐山既没有一头扎进去的勇气，也不懂得结交新朋友的方法。远远看到桐山的林田老师飞奔过来，他非常了解桐山无法融集的苦，为他建议桐山组建一个将棋部。