I 1814 dukker eventyreren James Delaney opp i London igjen, der han går i farens begravelse og får vite om en mystisk arv.

Delaney kjøper et skip og samler et mannskap. Det dukker opp en uventet gjest under opplesningen av testamentet til Horace. Krefter i Ostindiakompaniet vurderer et mord.

Delaney får legehjelp fra uventet hold. Han overlister Ostindiakompaniet og møter Zilpha Geary igjen.

En duell til første treff får et dødelig utfall. Delaney finner informasjon om kjøpet av Nootkasundet – og moren sin – i farens kiste.

Brace avslører sannheten om Delaneys mor. Zilpha går drastisk til verks. Desperasjonen øker mens George Chichester undersøker Ostindiakompaniet.

Etter et tragisk dødsfall blir Delaney utsatt for forræderi, fengsling og Solomon Coops vrede. Brace kommer med en sjokkerende avsløring.

Delaney stiller et ultimatum før rettssaken. Han setter planen ut i livet, men blir møtt med forræderi og tap når sir Stuart Strange spiller sitt siste kort.