Jack przenosi się do średniowiecznej Transylwanii, gdzie swoje początki ma Dracula, i próbuje zapobiec powstaniu legendarnego wampira.

Jack odkrywa, że Michaela planuje wskrzesić Olivię. Próbuje przekonać Bathory, która jeszcze nie stała się Wyrocznią, aby pomogła jej ją powstrzymać.

Michaela nasyła na Jack i Bathory swój Zakon Sióstr, jednocześnie wzywając Mroczną do wejścia w ciało powstałej z martwych hrabiny Olivii.

Axel i Doc pomagają poważnie rannemu Juliusowi. Violet i Ivory starają się przekonać wojskowych, że prezydent Archer jest tak naprawdę Mroczną.

Violet, Ivory oraz inne byłe członkinie Zakonu zostają zaatakowane przez Vanatora — łowcę widmo, którego Mroczna nasłała na nie w poszukiwaniu amuletu.

Axel i Julius spotykają Ninę — dawną miłość Juliusa, z którą łączy go długa i pełna cierpienia historia. Julius zmuszony jest stawić czoło swojej przeszłości.

Podążając za pozostawionymi przez Jack wskazówkami Violet i Ivory dołączają do Axela i Juliusa, po czym udają się do starożytnej krypty na ostateczne starcie.

W ucieczce przed siłami Mrocznej grupa trafia do starej kopalni, która jedynie wydaje się opuszczona. Tam czeka na nich śmiertelne niebezpieczeństwo.

Vanessa powraca i wciąga Axela za sobą do Mrocznego Wymiaru. Tam Axel pomaga jej odkryć prawdę, dzięki której będzie mogła się wyzwolić.

W drodze do Waszyngtonu Axel i Violet spotykają młodego człowieka, który zdaje się więźniem chroniącym swojego ojca wampira.

Vanessa pod postacią Niny infiltruje Biały Dom, co przyprawia Bathory o zazdrość i gniew. W międzyczasie Jack i Ivory docierają do stolicy.

Jack i Vanessa przywracają Bathory jej dawną tożsamość, jednak była Wyrocznia z trudem powraca do ludzkiej formy. Axel wyrusza z misją na ratunek wiceprezydenta.

W finałowym odcinku Vanessa i jej córki, Violet i Jack, przypuszczają atak na Mroczną w Gabinecie Owalnym, podczas gdy Axel i Ivory stają w obronie nowego rządu.