乌鲁提莫大师是外星人和地球人所生的天才科学家，是个乘火箭在太阳系里往返的超人，他在火星抓住的宇宙怪兽被美军当做兵器使用。美国国防部称配属在冲绳美军基地的巨大生物遭遇事故死亡，超人课前往调查，但并未找到怪兽的尸体。民众举办大规模游行，尔朗遭遇偷袭，在众目睽睽之下变身怪兽……

宇宙怪獣を兵器に転用したアメリカに対し、諸外国も抑止力としてこれに追従する動きをみせていた。

時として制御不能となることもあり得る怪獣に対し、平和利用は可能なのか。

怪獣に疑念を抱く大衆の感情を背景に、反対運動はより活発となっていく。

超人課は失踪した松本正次を追って平和大学へ潜入するが、爾朗は謎の薬品を注射されてエクウスで暴れ始め、行方不明となったはずの米軍の宇宙怪獣がガゴンと融合して激闘を始めた。

Acting against the U.S. which started to use space beasts as a weapon, various countries began to follow suit as to act as a preventative force. Is it possible to peacefully use beasts that can at times become uncontrollable? With the suspicion of the people abounding, the protest movements start to become even more active. The Superhuman Bureau infiltrate Peace University in search of the missing Seiji Matsumoto. However, Jiro gets a mysterious drug injected in him, and he starts to go on a rampage in Equus. Meanwhile, the American army's Space Beast, which was supposed to have been missing, fuses with GaGon and starts a fierce battle.