参加“第1届人生重来之旅”的年轻男女们，目标是去往被称为纳鸣村的新天地。那里成了“下落不明”的人们离开现世，过着像世外桃源的日子的地方。高中生光宗和他的友人飒人，也参加了这个巴士旅行。在主办的达哈拉反复催促下做着自我介绍的参加者们，净是些对人生绝望的人。带上即将登上人生新旅途而兴奋的他们，巴士开始出发。

调查着纳鸣村的情报的研究生小春与他们汇合，巴士还更往深山里前进了。强行驶向狭窄的小道的巴士突然电线短路，在那混乱之中从悬崖上滑落。被鄙视的巴士司机激怒了，而旅行参加者们以徒步的方式走向纳鸣村。彻夜行进在漆黑的山道中的他们，仿佛终于到达了纳鸣村。参加者们发现了新天地而庆幸着，但似乎有个样子奇怪的东西在窥视着……。

纳鸣村，是个没人在这里生活的无人之村。与之前的情报的不同，参加者们对此产生了越来越多的不信任感。那时，真咲和阿四消失了踪影。更加不安的他们，开始搜寻一开始就不在的两人。幸运的是真咲平安无事地被找到了，但是阿四消失了在某处。这个村子果然隐藏着什么？尽管在变得险恶的气氛里，他们依然决定划分小组来安排住宿地方。

光宗在河中看到了，类似阿四的身影。大家一起寻找却找不到，而且能听到像兽类的咆哮，因此搜索中止了。由于或许有熊的存在，胆怯的参加者集合在一起，美影提议大家一起下山。但是瓦尔卡纳反对扔阿四不管，便留下来。于是留在村里的组和下山组，分道扬镳的参加者们各自行动着。在此之中，美影怀疑着主办方的两人……。

质问起寻找着什么二彷徨的司机，据说他看见了自己十年前去世的女儿。另一方面下山组不知为何又回到了原来的地方，在隧道中目击到了什么。又回到了被雨浸湿了的纳鸣村的下山组说明着状况。不信任感加剧了的美影，开始这样说道，策划这趟旅程的黑幕存在着不是吗。大家在疑神疑鬼的驱使下，怀疑别人，严加指责。在这个村里，有异常的事情发生过。

光宗被美影等人囚禁了，不过得到了真咲的帮助。但是，在周围开始发生了异变。这个村的访客的创伤，以现形出现在他们面前。在光宗的面前的是巨大的企鹅布偶。LOBEPON听到了木鱼和读经的声音，喵太被蜜蜂追，地狱业火被硅胶制的巨大的胸部追赶。异常事态突然产生。他们被出现在眼前的只有自己才能看见的创伤给吞没……。

光宗想起了之前企鹅玩偶的过去。活泼的时宗和磨蹭的光宗。废弃工厂，企鹅玩偶，掉落。时宗死了。母亲不能接受那个事实。至此之后，光宗扮演时宗的生活开始了……。另一方面在村里，大家注意到了怪物是大家的创伤。接着，“把怪物引进来的是真咲”以美影说出这样的话为契机，大家都陆续说要惩办真咲。

真咲来到纳鸣村已经是第二次了……。以前，真咲与堂兄玲治一起逃到山中并到达纳鸣村。在那回家的路上，玲治被怪物袭击，在逃跑的途中真咲意外从悬崖上掉了下去。真咲再次来到纳鸣村，是为了救出还留在村里的玲治。但是对于真咲说的话不能理解的地方很多。怀疑不散，一直被责备的真咲的前面，突然一辆巴士从中突进。载着不容分说的真咲与光宗，巴士暴疾驰着。

完全不顾真咲“不要去隧道另一头”的话语，巴士继续前进。不只是光宗的心理阴影袭来，连飒人都看到了什么东西……。三人在穿过隧道的另一侧见到的是，玲治所留下的信息。“若要去前方的话，就去接受NANAKI吧”这到底意味着什么呢。他们为了寻找玲治而进入废弃工厂当中。在那里，飒人说出了自己所抱持的心理阴影。无法违逆双亲的飒人所需要的是，顺从自己的、像光宗那样的存在……。

所谓的NANAKI，即是自己的痛苦过去化作形体袭来的怪物。在医院醒来的光宗从去向不明的阿四那里，莉昂和舞舞、南子从神秘男人玲治那里得知了这一事实。被NANAKI袭击会感到痛苦，即使如此也必须要忍耐过去。光宗被阿四带去见到的是被称作“神”的异样老人。另一方面，留在村子里的人们之间开始蔓延奇怪的无气力感。NANAKI的影响，开始体现在众人身上……。

放任自己的NANAKI在外游荡，最终会变成废人……。瓦尔卡纳等人为这个事实感到慌乱。此时，冰结的加吉涅斯对他们发射了火箭。他和杰克勾结在一起，在BOSS——小春的指示下袭击瓦尔卡纳等人。小春从一开始就知道NANAKI的事情，并打算制造出更加强大的NANAKI。小春盯上了因失去光宗而陷入绝望的飒人。在巧妙的言辞令飒人的NANAKI肥大化之后，小春露出了无畏的微笑。