ينضم سوبارو إلى نادي الرسم، ولكن زميلته ميزوكي تشتكي دائمًا من هوايته الغريبة في رسم البنات ثنائيات الأبعاد، لذلك يقرر سوبار تجربة رسم زميلته ميزوكي ثلاثية الأبعاد، لاحقًا يقرر سوبارو مغادرة نادي الرسم بعد إنهائه لرسمته للزوجة ثنائية الأبعاد المثالية، ولكن دموع زميلته ميزوكي تجعله يعيد التفكير ويقرر الاستمرار في النادي.

يسقط سوبارو دلو الحبر على الأرض، وتقع لوحة ميزوكي فوق هذه البقعة بخطأ غير مقصود من رئيس النادي، في هذه الأثناء تتحادث ميزوكي مع صديقاتها بشأن علاقاتهن الغرامية وتذهب لغرفة النادي، هناك يحاول سوبارو إلهاءها لكي لا تنتبه على لوحتها، فتعتقد ميزوكي بأنه يهتم بها وتسيء الظن به، لاحقًا تبيت ميزوكي مع إحدى صديقاتها وتسألها عن بداية علاقتها مع سوبارو، فتروي لها القصة حتى المنام، يتلقى سوبارو رسالة حب فيطلب نصيحة ميزوكي عن كيفية الرفض بأدب.

تفقد كوليت قلادتها العزيزة فتطلب من سوبارو أن يساعدها على إيجادها، لاحقًا يتحير سوبارو بشأن تسريحة الشعر التي سيرسمها في لوحته الجديدة فيحاول أعضاء ناديه مساعدته، تدعو كاوري صديقتها ميزوكي للتنزه معًا ولكن ميزوكي تعتذر لأنها تحاول الاستعداد للمسابقة القادمة لذلك تحاول كاوري برفقة بقية صديقاتها الذهاب لنادي الرسم والمرح هناك رغم أن كاوري كانت لا تخفي نيتها الحقيقية.

تصبح المعلمة يوميكو مستشارة لنادي الفنون عوضًا عن المعلم كوياما، ولكنها حديثة عهد وتواجه مشاكل في التعامل مع طبيعة أعضاء النادي، لاحقًا تخرج كوليت للتنزه أثناء لعبها ألعابها المعتوهة لتنقل عتاهتها للآخرين، وفي الليل يجد سوبارو منشور ميزوكي في حقيبته، فيهاتف ميزوكي ويخبرها بأنه قادم، فتتوفر ميزوكي وتحاول تدارك الموقف.

تعبث كوليت بأحد الأصنام وتحاول إخفاءها، ولكن تراها مستشارة النادي فتفقد وعيها ليراها أعضاء النادي لاحقًا ويحاولون تدارك الأمر، يكلف نادي الفنون بتنظيف المسبح بعد خسارة مستشارتهم بقرعة، فيحاولون الترفيه عن أنفسهم أثناء التنظيف.

تنتقل فتاة غامضة وحسناء اسمها ماريا لفصل سوبارو، ولكن سوبارو لا يهتم بالفتيات ثلاثيات الأبعاد، ولكنها ليست كأي فتاة ثلاثية الأبعاد، هذا ما أدركته ميزوكي بالطريقة الصعبة، لهذا تحتاول ميزوكي استدراج سوبارو ليقضيا بعض الوقت وحدهما خارج المدرسة ويتصادف بأن سوبارو خارج مع ماريا أيضًا لينتهي الأمر بثلاثتهم معًا.

يقترب موعد المسابقة لذلك تحاول ميزوكي الاشتراك برفقة سوبارو في المسابقة، ولكن سوبارو لا يبدي أي اهتمام حتى سخر طالب آخر منهما، وقتها ينويان التغلب على الطالب الذي سخر منهما، تحاول كوليت تحديد مستقبلها ولكنها تحتار فتستشير بقية أعضاء ناديها ليضحكوا على أهدافهم ولكن كوليت لا تتقبل السخرية لتحاول بجدية التفكير بمستقبلها.

تجد ميزوكي صعوبة في رسم الصنم الذي عبثت به كوليت، لذلك تخبر رئيس النادي فخبرها بأن هناك صنمًا آخر في الغرفة المجاورة، فتذهب هي وسوبارو للبحث عنه، وتحدث أشياء غريبة في تلك الغرفة، لاحقًا يقرأ سوبارو وإيماري كتب المانغا التي عثرا عليها في الغرفة السرية، ولكن أحدها يحتوي ألغازًا تركها الأعضاء القدامى تقود إلى كنز مجهول، فيبدآن مغامرة البحث عنه برفقة ميزوكي.

ماريا ومعلمتها كوليت يبحثان عن كتاب سحري غامض، فيخبران مستشارة النادي بشأن الكتاب، فتذهب للبحث عنه في النادي، في هذه الأثناء يحاول أعضاء النادي إخفاء الكتب التي وجدوها سابقًا، لاحقًا يخوض سوبارو منافسة رسم، وأثناء تهرب رئيس النادي عن الحصص يصادف فتاة صغيرة تبحث عن جدها، فيساعدها في البحث عنه.

يعرض رئيس النادي صورة لمويكا مع جدها كوياما على سوبارو وميزوكي، فيتذكران الأحداث التي وقعت بعد إيجادهما لمويكا عندما تاهت عن والدتها، تنخفض درجات سوبارو وكوليت لذلك يحاولون التعويض بالمذاكرة لتفادي العقوبات، تسيء كاوري الظن بماريا فتحاول تعقبها لإثبات صحة ظنونها.

تحاول كاوري مساعدة صديقتها ميزوكي على توطيد علاقة ميزوكي بسوبارو، وأثناء ذلك تلاحظ ميزوكي تصرفات مريبة من سوبارو فتحاول اكتشاف سبب هذه التصرفات الغريبة.