Guts, le Guerrier Noir, débarque dans un bar alors qu'un gamin se faisait tabasser par des brigands. S'ensuit alors une bataille dont l'issue est prévisible…

À peine après s’être tiré d’une horde d’incubes, voilà que la commandante de l’Ordre des Chaînes Sacrées tombe sur Guts. Elle lui demandera de se rendre bien sagement ou sera contrainte de lui envoyer son armée…

La commandante Farnese ne peut pas voir les fées, mais semble ressentir les incubes qui attaquent Guts. Ils se réfugient dans une demeure où Farnese tente d’amadouer le maître des lieux pour se délivrer de ses liens.

Guts fait un cauchemar impliquant Casca et part à sa recherche. Il rejoint Rickert et Erica pour avoir de ses nouvelles. Quant à Dame Farnese, elle doit maintenant escorter des inquisiteurs extrémistes.

Isidro, affamé depuis quatre jours, se fait extorquer ses vivres par des bandits. Heureusement, il a un atout dans sa manche.

Guts court sans relâche depuis plusieurs heures, mais voilà qu'un chevalier se dresse devant lui. Ce dernier lui parlera de sa mission et de la future éclipse.

Guts, Isidro et Puck ne sont plus très loin de leur destination. Pendant ce temps, Pépée, une amie de Nina, se fait capturer par les inquisiteurs. Serait-ce enfin les retrouvailles entre Hélène, alias Casca, et Guts ?

Guts tombe à pic ! Il débarque tel un héros dans le repaire des hérétiques pour défendre Isidro, Nina et Casca, leur permettant ainsi de s'enfuir. Si seulement les inquisiteurs, en particulier Serpico, n'étaient pas aussi de la partie…

Le Seigneur Mozguz remercie Dame Farnese d’avoir éradiquer les hérétiques. Pendant ce temps, Guts, Puck, Isidro, et Luka tentent de s’infiltrer dans la tour pour trouver Nina et Casca, qui sont sur le point d’être torturées.

Après sa chute, Luka se demande dans quel monde elle a pu atterrir. En effet, elle fait une étrange rencontre. Quant à Guts, qui est en haut de la tour, il met toute son énergie pour combattre les sous-fifres du Seigneur Mozguz.

Guts doit maintenant affronter le Seigneur Mozguz, qui prend une nouvelle apparence redoutable. En parallèle, Isidro, Puck, Jérôme et les filles doivent toujours se sortir du pétrin.

Alors qu’ils pensaient en avoir terminer, une armée de Kushans fait son apparition. Tout semblait une nouvelle fois perdu… mais celui qu’ils attendaient entra en scène.