נה און הצעירה חיה בימי ממלכת ג'וסון ומתחזה לגבר כדי שתוכל להתפרנס ולשרוד. היא מרוויחה את לחמה מכתיבת מכתבי אהבה לכל דורש, ומכתב כזה מוביל אותה לפגישה בלתי נשכחת עם אציל צעיר בשם יונג. נה און אינה יודעת שיונג הוא למעשה יורש העצר בכבודו ובעצמו, שהגיע אליה לאחר שקרא מכתב פרי עטה שקיבלה אחותו. יונג אינו מבחין שנה און היא בעצם בחורה ולאחר חילופי דברים מהירים, דרכיהם נפרדות, אך לא לזמן רב... מצבה הכלכלי של נה און הוא בכי רע ובעקבות חובות כספיים, הנושים שלה מוכרים אותה לארמון המלך כדי שתשמש בו כסריס. שם היא פוגשת שוב את יונג, והשניים הופכים לחברים טובים בלב ובנפש, מבלי שאיש יידע את סודו הגדול של רעהו. נה און ויונג מבלים זמן רב יחד ומתאהבים, אך מה יקרה כשהאמת תתגלה?