Valerie Edwards, Daniel ve Robert'ı acil bir göreve gönderir. İkili, burada CIA ajanı Rafael Torres ile tanışır.

Berlin ekibi, Kirsch'in getirdiği delilleri inceleyip yaklaşan saldırıya dair kanıtları toplar.

Ekip Daniel'dan haber alamayınca Torres onun izini sürer. Bu sırada Kirsch de Steven Frost'u ziyaret eder.

Berlin ofisindeki yöneticilerin emirlerine karşı gelen Torres her şeyi riske atıp Berlin'e gitmeye çalışır.

Bir ipucunun izini süren Kirsch ve Torres Viyana'ya doğru hareket eder. Bu sırada B.B. Yates Berlin'e geri döner. K.O.: Dean Winters

Frost, Rusların arasına sızmalarına yardım edecek eski bir arkadaşıyla Torres'i tanıştırır. April ve Kirsch ise rehine değiş tokuşu için hazırlık yapar.

Valerie, B.B.'nin ihanetiyle karşı karşıyadır. Hector ve Torres, Platov tarafından çok tehlikeli bir bölgeye davet edilirler.

Torres bir yandan gerçek kimliğinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışırken bir yandan da Daniel ve Hector'a yardım etmek için çabalar.

Frost, Daniel'ı kurtarmak için gönüllü olur ancak işler beklenmedik bir şekilde sonuçlanır. Torres ise Platov'u Almanya'ya getirmek için bir plan yapar.