À Silla, il y a environ 1 500 ans, la reine Jiso reçoit avec réticence un visiteur inattendu. Deux amis partent pour la capitale à la recherche de leur famille.

Moomyung reçoit de mauvaises nouvelles, et Wehwa accepte de former le Hwarang pour suivre le plan de Jiso visant à assurer l'avenir de Silla.

Wehwa étudie les candidatures au Hwarang. Ahnji conseille à Moomyung de prétendre être son fils, et de rester à la capitale en prenant le nom de Seon-u.

Ahnji est confronté à son passé, et A-ro enseigne à Seon-u les coutumes de la noblesse pour qu'il puisse rejoindre le Hwarang. Malheureusement, un problème survient.

Une nouvelle ère s'ouvre pour Silla, qui reste le plus faible des trois royaumes. Une surprise attend la régente lors de la cérémonie du Hwarang.

L'entraînement commence et la tension monte. Les fils de la noblesse doivent s'adapter aux règles spartiates alors que les origines de Seon-u posent problème.

Tourmenté, Seon-u essaie d'agir en "bon frère". Les Hwarang passent une première épreuve, mais tous ne réussissent pas. Ji-dwi visite le palais.

Seon-u et A-ro se penchent sur le passé. Ji-dwi découvre que les cadeaux ne plaisent pas à tout le monde. Un visiteur connu arrive à la maison des Hwarang.

La princesse Sookmyung revient à la capitale et intègre la maison des Hwarang. A-ro recherche la vérité. Les Hwarang répètent pour un prestigieux concert.

Le jour du festival arrive, mais la tension monte de tous côtés. Ji-dwi affronte la reine, qui estime qu'il n'a pas voix au chapitre. A-ro semble avoir disparu.

A-ro soigne Seon-u après un accident. Ji-dwi fait un mauvais rêve. Les Hwarang partent à la chasse. La reine donne un ordre terrible à la princesse Sookmyung.

Les Hwarang réfléchissent aux rumeurs qui courent sur l'identité secrète du roi. La princesse espère un combat sanglant. Ji-dwi devient philosophe. Su-ho aide la reine.

Afin d'éviter la guerre, Silla décide d'envoyer une délégation à Baekje. Des Hwarang doivent se porter volontaires pour escorter Sookmyung et les autres négociateurs.

La tension entre Silla et Baekje atteint son paroxysme. Seon-u tient tête au prince héritier de Baekje. La vie d'A-ro est encore menacée.

Seon-u se voit contraint de confirmer les rumeurs. La princesse Sookmyung enquête. La régente annonce une décision stupéfiante.

Ji-dwi réclame son trône, et le pouvoir sur Silla. Ahnji part soigner des pestiférés en dehors de la capitale. Le pouvoir de Jiso vacille. A-ro démasque Yeong-shil.

La princesse et A-ro deviennent Wonhwa. La reine intrigue. Les Hwarang pleurent un des leurs. Seon-u reçoit une offre surprenante. Han-seong choisit son chemin.

Jinheung risque la colère de Jiso. Seon-u découvre ses origines et s'interroge sur ses qualités de chef. Ahnji se trouve devant le cas le plus complexe de sa carrière.

Jinheung et Seon-u se parlent face à face. Su-ho a des soupçons. Le palais vacille entre manipulations et traîtrises. Les Hwarang font front ensemble, pour Silla.