ในอาณาจักรชิลลาเมื่อ 1,500 ปีที่แล้ว พระพันปีจีโซต้องจำใจต้อนรับผู้มาเยือนที่ไม่คาดคิด และสหายทั้งสองต้องเดินทางไปยังเมืองหลวงเพื่อออกตามหาครอบครัว

สุนัขปักษาได้รับข่าวร้ายและวีฮวายอมสร้างฮวารังตามแผนการของพระพันปีจีโซ เพื่อช่วยปกป้องอนาคตของอาณาจักรชิลลาเอาไว้

วีฮวาตรวจสอบผู้ที่สมัครเป็นฮวารัง อันจีแนะนำให้สุนัขปักษาปลอมตัวเป็นลูกชายของเขาและอาศัยอยู่ในเมืองหลวงโดยใช้ชื่อของซอนอู

อันจีได้พบเจอกับใครบางคนในอดีต และอาโรสอนการปฏิบัติตัวแบบคนชั้นสูงให้แก่ซอนอูเพื่อให้เขาไปเข้าร่วมกับกลุ่มฮวารัง แต่เรื่องราวไม่ได้ง่ายดายเช่นนั้น

อาณาจักรชิลลาคืออาณาจักรที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาสามอาณาจักรและต้องพบกับบททดสอบใหม่ๆ ขณะที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของพระพันปีต้องพบกับความประหลาดใจในพิธีฮวารัง

การฝึกฝนเริ่มต้นขึ้นและไฟโทสะก็ปะทุขึ้นในสำนักฮวารังเพราะเหล่าบุตรชายผู้สูงศักดิ์ต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎแห่งนักรบ และสถานะเลือดผสมของซอนอูกลายเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้ง

ซอนอูพยายามค้นหาความหมายของการเป็นพี่ชายที่ดี กลุ่มฮวารังเข้ารับการทดสอบแต่ใช่ว่าจะผ่านกันทุกคน ส่วนจีดวีเดินทางเข้าไปที่วังหลวง

ซอนอูและอาโรครุ่นคิดถึงอดีต จีดวีพบว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะอยากได้ของขวัญ และใครบางคนที่คุ้นหน้าได้เดินทางมาถึงสำนักฮวารัง

องค์หญิงซุกมยองเดินทางกลับสู่เมืองหลวงและเข้าพำนักในสำนักฮวารัง ส่วนอาโรพยายามค้นหาความจริง และพวกฮวารังเตรียมตัวแสดงฝีมือทางดนตรี

และแล้ววันเปิดการแสดงครั้งใหญ่ก็มาถึง จีดวีเผชิญหน้ากับพระพันปีผู้ซึ่งคิดว่าเขาจะไม่มีปากมีเสียง ส่วนอาโรพบว่าตัวเองอยู่ผิดที่ผิดทาง

หลังเกิดอุบัติเหตุ อาโรเฝ้าดูแลซอนอู ขณะเดียวกันจีดวีเจอเข้ากับฝันร้าย ส่วนพวกฮวารังออกไปล่าสัตว์ และพระพันปีมอบหมายพระบัญชาแก่องค์หญิงซุกมยอง

พวกสำนักฮวารังเริ่มครุ่นคิดเรื่องข่าวลือเกี่ยวกับกษัตริย์และได้มีเวลาพักจากการฝึก จีดวีพยายามวางตัวเยือกเย็น ส่วนซูโฮออกตัวช่วยพระพันปี

อาณาจักรชิลลาตัดสินใจส่งคณะผู้แทนไปแพ็กเจเพื่อหลีกเลี่ยงสงคราม วีฮวาขออาสาสมัครจากสำนักฮวารังเพื่อคุ้มกันคณะผู้แทนซี่งนำโดยองค์หญิงซุกมยอง

พวกฮวารังเผชิญเข้ากับอันตรายระหว่างทาง ขณะเดียวกันอันจีได้ส่งข่าวที่พระพันปีจีโซไม่ต้องการรับรู้ ส่วนองค์หญิงซุกมยองได้รับข้อเสนอที่ไม่คาดคิดจากอาณาจักรแพ็กเจ

ไฟโทสะระหว่างอาณาจักรซิลลาและแพ็กเจปะทุเพิ่มสูงขึ้น ซอนอูเผชิญหน้ากับเจ้าชายรัชทาทายแห่งแพ็กเจ ส่วนชะตากรรมของอาโรก็ยังไม่แน่นอน

ข่าวลือของซอนอูทำให้เขาตกที่นั่งลำบาก องค์หญิงซุกมยองพยายามค้นหาความจริง พระพันปีจีโซประกาศเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดของพระองค์เอง

อาโรถูกเลือกให้เป็นวอนฮวา สำนักฮวารังได้ผู้นำคนใหม่ ซอนอูต้องรับมือกับข่าวน่าอันตกใจ ฮันซองพยายามทำสิ่งที่ถูกต้อง และดูเหมือนว่าเวลาของจีโซใกล้หมดลงเต็มที

พระเจ้าจินฮึงประกาศเรื่องสำคัญและยอมเสี่ยงที่จะทำให้พระพันปีจีโซกริ้วโกรธ ซอนอูสงสัยว่าตัวเองจะเป็นผู้นำที่ดีได้หรือไม่ ส่วนอันจีต้องเผชิญกับปัญหาที่หินที่สุด

พระเจ้าจินฮึงกับซอนอูเผชิญหน้ากัน ซูโฮสงสัยว่ามีการเล่นละครตบตา จีโซอาจต้องรับมือกับผู้ทรยศ ด้านสำนักฮวารังมั่นใจในการตัดสินใจที่ทำไป