Tại Tân La, khoảng 1.500 năm trước, Thái hậu Ji So miễn cưỡng tiếp đón một vị khách bất ngờ, và hai người bạn cùng lên đường tới kinh thành tìm kiếm gia đình.

Cẩu Điểu nhận được tin xấu và We Hwa đồng ý thành lập Hoa Lang như một phần trong kế hoạch lớn của Ji So cho mục tiêu đảm bảo tương lai của Tân La.

We Hwa đánh giá các ứng viên Hoa Lang. Ahn Ji khuyên Cẩu Điểu giả làm con trai mình và ở lại kinh thành với cái tên Seon U.

Ahn Ji đối mặt với một người quen cũ của ông và A Ro dạy cho Seon U lề lối của giới quý tộc để chàng có thể tham gia Hoa Lang, nhưng rắc rối tìm đến Seon U.

Tuy vẫn yếu nhất trong tam quốc, một chương mới đã mở ra cho Tân La. Thái hậu nhiếp chính gặp bất ngờ tại buổi lễ Hoa Lang.

Seon U loay hoay học cách làm anh trai tốt. Các Hoa Lang tham gia bài thử thách nhưng không phải ai cũng đậu. Ji Dwi ghé thăm hoàng cung.

Seon U và A Ro suy ngẫm về quá khứ, Ji Dwi nhận ra không phải ai cũng thích quà tặng và một gương mặt quen thuộc ghé thăm Hoa Lang Viện.

Công chúa Sook Myung hồi cung và gia nhập Hoa Lang Viện. A Ro quyết tâm tìm ra sự thật. Trong khi đó, đã đến lúc các Hoa Lang thể hiện tài nghệ âm nhạc.

Buổi biểu diễn quan trọng cuối cùng cũng đến. Ji Dwi đối chất với Thái hậu, người cho rằng anh không có quyền lên tiếng. A Ro nhận ra mình đã ở nhầm chỗ.

Sau tai nạn, A Ro chăm sóc Seon U. Ji Dwi gặp ác mộng. Các Hoa Lang lên đường đi săn còn công chúa Sook Myung nhận được một mệnh lệnh từ thái hậu.

Các chiến binh Hoa Lang suy ngẫm trước những lời đồn đại về nhà vua và được nghỉ tập luyện. Ji Dwi trở nên triết lý và Su Ho giúp đỡ Thái hậu.

Tân La quyết định cử phái đoàn tới Bách Tế để ngăn chiến tranh nổ ra. Phong Nguyệt Chủ tìm Hoa Lang tình nguyện hộ tống đoàn sứ giả do Công chúa Sook Myung dẫn đầu.

Các chiến binh Hoa Lang đối mặt với hiểm nguy trên đường. Ahn Ji nói cho Ji So tin tức bà không muốn nghe. Công chúa Sook Myung nhận được lời đề nghị bất ngờ ở Bách Tế.

Căng thẳng dâng cao giữa Tân La và Bách Tế. Seon U đối đầu với Thái tử của Bách Tế và số phận của A Ro vẫn chưa được xác định.

Tin đồn về Seon U khiến chàng rơi vào tình thế khó khăn. Công chúa Sook Myung tìm kiếm sự thật. Ji So đưa ra một thông báo đáng ngạc nhiên của riêng mình.

Ji Dwi muốn lấy lại ngôi báu — với tư cách Chân Hưng Vương. Ahn Ji tất bật đối phó với tình hình dịch bệnh bên ngoài kinh thành. Quyền lực của Ji So bị nghi ngờ.

A Ro được phong làm Nguyên Hoa. Hoa Lang có lãnh đạo mới. Seon U đối phó với tin tức bất ngờ. Han Seong cố gắng làm điều đúng đắn. Thời gian của Ji So có thể đã cạn.

Jin Heung đưa ra thông báo bất chấp Ji So có thể nổi giận. Seon U tự hỏi mình có thể là một lãnh đạo tốt hơn. Ahn Ji đối mặt với tình cảnh khó khăn nhất từ trước đến nay.

Jin Heung và Seon U đối mặt. Su Ho nghi ngờ có hành vi chơi xấu. Ji So có thể đang nuôi ong tay áo. Các chiến binh Hoa Lang quyết theo đuổi lựa chọn của họ.