Vor ungefähr 1.500 Jahren empfängt Königin Jiso in Silla ungern einen unerwarteten Besucher. Zwei Freunde reisen in die Hauptstadt auf der Suche nach Familienmitgliedern.

Dog-Bird erhält schlechte Nachrichten und Wehwa stimmt zu, als Teil von Jisos großem Plan die Hwarang zu gründen, damit die Zukunft von Silla gesichert ist.

Wehwa prüft Hwarang-Kandidaten. Ahnji rät Dog-Bird, sich als sein Sohn auszugeben und Seon-us Namen anzunehmen, damit er in der Hauptstadt bleiben kann.

Ahnji konfrontiert jemanden aus seiner Vergangenheit, und A-ro lehrt Seon-u die Sitten des Adels, damit er der Hwarang beitreten kann. Seon-u gerät in Schwierigkeiten.

Für Silla, das immer noch das schwächste der drei Königreiche ist, bricht eine neue Ära an. Bei der Hwarang-Zeremonie erhält die herrschende Königin eine Überraschung.

Zu Beginn des Trainings erhitzen sich im Hwarang-Haus die Gemüter. Die adeligen Söhne gewöhnen sich an die spartanischen Regeln und streiten über Seon-us Halbblutstatus.

Seon-u und A-ro denken über die Vergangenheit nach. Ji-dwi entdeckt, dass nicht jeder Geschenke mag, und ein vertrautes Gesicht besucht das Hwarang-Haus.

Prinzessin Sookmyung kehrt in die Hauptstadt zurück und schließt sich dem Hwarang-Haus an. A-ro sucht nach der Wahrheit und die Hwarang zeigen ihr musikalisches Talent.

Der Tag der großen Aufführung ist da. Ji-dwi stellt die Königin zur Rede. Diese meint jedoch, dass er nichts zu sagen hat. A-ro findet sich indes am falschen Ort wieder.

A-ro pflegt Seon-u nach einem Unfall und Ji-dwi hat einen bösen Traum. Die Hwarang-Krieger gehen auf die Jagd und die Königin gibt Prinzessin Sookmyung einen Befehl.

Gerüchte über den König stimmen die Hwarang-Krieger nachdenklich und sie legen eine Trainingspause ein. Ji-dwi wird philosophisch, und Su-ho hilft der Königin.

Silla schickt Prinzessin Sookmyung mit einer Delegation nach Baekje, um einen Krieg zu vermeiden. Wehwa bittet die Hwarang um Freiwillige zur Begleitung der Delegierten.

Auf der Reise werden die Hwarang-Krieger Gefahren ausgesetzt. Ahnji bringt Jiso unwillkommene Neuigkeiten. In Baekje erhält Prinzessin Sookmyung ein unerwartetes Angebot.

Die Atmosphäre zwischen Silla und Baekje wird immer angespannter. Seon-u konfrontiert den Kronprinzen von Baekje und A-ros Schicksal bleibt ungewiss.

Über Seon-u werden Gerüchte verbreitet, die ihn in eine schwierige Lage bringen. Prinzessin Sookmyung sucht nach der Wahrheit. Jiso macht eine überraschende Ankündigung.

Ji-dwi will den Thron an sich reißen und zu König Jinheung werden. Ahnji muss mit einer Seuche außerhalb der Hauptstadt fertigwerden. Jisos Macht wird infrage gestellt.

A-ro wird zur Wonhwa. Die Hwarang haben einen neuen Anführer. Seon-u erfährt etwas Überraschendes. Han-seong versucht, richtig zu handeln. Jisos Zeit könnte zu Ende sein.

Mit einer Ankündigung riskiert Jinheung Jisos Zorn. Seon-u fragt sich, ob er ein besserer Anführer sein könnte. Ahnji steht vor seinem bisher schwierigsten Fall.

Jinheung und Seon-u treffen aufeinander. Su-ho vermutet falsches Spiel. Jiso könnte einen Verräter am Hals haben. Die Hwarang stehen zu ihrer Wahl.