Silvesternacht 1930/31: Während ein marodierender SA-Trupp durch die Stadt marschiert, wird Charlotte zu einem Tatort gerufen. Nyssen gibt mit Helga ein großes Fest und macht eine Ankündigung.

Ein Toter im Tiergarten beschäftigt die Mordkommission – Rath glaubt, der Fall steht in Verbindung zu den Ringvereinen. Toni wird geschnappt und Charlotte trifft eine falsche Entscheidung.

Charlotte nimmt an einem Tanzmarathon teil – sie braucht dringend das Preisgeld. Regierungsrat Wendt überzeugt Nyssen von seinem militärischen Vorhaben. Rath sucht SA-Führer Stennes im Gefängnis auf.

Auf der Suche nach dem "Blauen Rothschild" kommt Abraham Goldstein in Berlin an. Die Organisation die "Weiße Hand" fällt ein Urteil über einen Verbrecher. Rath ermittelt bei einem Boxkampf.

Weintraub rätselt, wer hinter dem Wettbetrug beim Boxkampf stecken könnte. Rath macht Charlotte ein Geständnis, worauf sie ihn bittet, mehr über den Tod von Benni in Erfahrung zu bringen.

Rath muss Moritz schweren Herzens in die Burg bringen. Charlotte berichtet Anwalt Litten von den Todesfällen unter Straßenkindern und Goldstein greift zu drastischen Mitteln.

Rath nimmt an einem gefährlichen Experiment von Dr. Schmidt teil. In Berlin bricht ein brutaler Bandenkrieg aus. Witwe Behnke will dem verurteilten Katelbach helfen und Toni schwebt in Gefahr.

Klappt Witwe Behnkes Rettungsplan für Katelbach? Stennes wird freigepresst, woraufhin er im „Moka Efti“ eine Saalschlacht anzettelt. Charlotte macht in der Pathologie heimlich eine Beobachtung.

Während Malu Seegers und Dr. Völcker einen tödlichen Plan verfolgen, macht Charlotte im Haus Sonneborn eine schreckliche Entdeckung. Der entführten Helga gelingt die Flucht.

Trotz Gennats Zweifeln organisiert Rath ein Treffen aller Ringverein-Bosse. Auf dem Jagdausflug mit Wendt ändert Malu ihren Plan. Esther, die von Weintraub getrennt ist, sucht Arbeit als Musikerin.

Rath wird für seinen vermeintlichen Coup gefeiert und Charlotte trifft einen Boxer. Stennes plant einen Putsch gegen Hitler, während Goldstein die Wahrheit über den Diamanten erfährt.

Beim „Stennes-Putsch“ stehen sich SA und SS gegenüber. Wendt will, dass die Polizei eingreift. Toni trifft einen Verbündeten. Und nicht nur Goldstein reist im Zeppelin Richtung USA.