Bill erhält ein Totemtier und ist begeistert, jedoch erweist sich die Kreatur als schwach. Fangbone und Bill engagieren einen verlorenen Stamm im Kampf gegen Dreadhorn.

Fangbone discovers a real Skullbanian clan on Earth masquarding as medieval reenactors. But when he enlists their help against Drool’s undefeatable Dreadhorn, they run in fear. Bill uses their theatrical skills to put on a Battle Royale against an unsuspecting Fangbone that makes the Dreadhorn question going up against such a formidable foe.

Die Sterne scheinen zu enthüllen, dass Fangbone ein böses Schicksal bevorsteht. Bill verbringt einen lustigen Tag mit Fangbone, verliert dann jedoch die Zehe des Bösen.

After a rough week battling Drool’s monsters, Bill convinces Fangbone to take a break, let him carry the Toe for a while, and have some fun! But somewhere along the way, Bill loses the Toe! It becomes a race against Drool’s Warwagon to find the Toe first, and to regain Fangbone’s trust.

Fangbone darf sich sein eigenes Kampftier aussuchen und wählt Donnerbiss. Drool setzt Bills Liebe zu dessen Mutter gegen ihn ein, indem er sie in eine Ziege verwandelt.

Drool unleashes his most diabolical curse, the MO-AR GO-AT – turning everyone, including Bill’s Mom, into goats! Drool gives Bill an ultimatum – he’ll give Bill the anti-goat if he hands over the Toe. Bill is stuck between a goat-mom and a hard place, until he realizes that there’s a way to out-goat Drool and save the ones he loves.

Bill und Fangbone verwandeln ihre Schule versehentlich in einen Sumpf. Drool entsendet einen Sänger aus Skullbania, um Bills Ego mit Heldenballaden zu streicheln.

Bill's bummed that no one can know about all the cool monster fighting he and Fangbone do. But when Drool sends out Melodica, the Lady of the Lute, to sing about their 'glory' – and steal the toe – Bill forgets about the need for celebrity and challenges Melodic to an epic rap battle with the fate of both worlds at stake!

Skullbanische Diebe und eine unsterbliche Ente buhlen mit Bill und Fangbone um den Besitz der Zehe. Das Ergebnis ist ein Dreifrontenkrieg.

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Drool macht sich Fangbones Angst vor dem Zahnarzt zunutze und entfesselt den Dämonen Zahnfaul. Fangbone hat Heimweh und lässt im Museum einen skullbanischen Sägewurm los.

On an overnight trip to the museum, Fangbone and Bill discover a Skullbanian relic that transforms a mural into a gateway to a Skullbania-like world. It’s exactly what Fangbone needs to cure a bout of homesickness! But when a Razor-worm escapes into the museum and cocoons his classmates, Fangbone faces a tough choice – to save his friends he must smash the relic and lose this connection to home forever.

Das Böse kreiert eine andere Wirklichkeit, in der Bills Mutter die Zehe beschützt. Fangbone bringt den anderen Klopperball bei, ein zerstörerisches Spiel aus Skullbania.

Fangbone decides to whip the kids into fighting shape by teaching them CLOBBERBALL, a painful Skullbanian game. But when Drool challenges their team, Fangbone learns that his classmates have different kinds of strength.

Dibby möchte unbedingt ein Held sein, verwandelt sich aber stattdessen in einen Riesenroboter. Die Zehe transmutiert Fangbone in einen reichen Schnösel mit Geschmack.

Photo day goes badly wrong when the Toe transforms Fangbone in Fred Bone – a tie-wearing, utensil using fancy boy! Fangbone saves the Toe, but loses himself – at least until Bill photo-shops a cure.

Fangbone bricht sich ein Bein und muss die Hilfe seiner Freunde annehmen. Die Begeisterung von Direktor Hein für den skullbanischen Kulturtag gerät außer Kontrolle.

Skullbanian Heritage Day’ at school gets out of hand when Principal Bruce gets carried away being a clan leader and begins a reign of terror!

Ein verfluchter Helm verwandelt Bill in einen einfältigen Rohling. Nun ist Fangbones Grips gefragt. Das Filmeschauen verwandelt Fangbone in ein gefräßiges Biest.

When Bill convinces Fangbone to stay inside all day watching movies, Fangbone comes down with Hovelfroth, a barbarian affliction that turns him into a wild animal.

Eine Klassenfahrt nach Skullbania bietet Bill und Fangbone die seltene Gelegenheit, die Zehe des Bösen für immer zu zerstören, und stellt ihre Freundschaft auf die Probe.

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Bills Mutter erfährt die Wahrheit über die geheime Mission von Bill und Fangbone. Fangbone ist von einem legendären Barbaren fasziniert, der die Zehe beschützen soll.

The legendary Stoneback arrives to help protect the Toe, but Fangbone's star-struck and unwilling to listen to Bill, who suspects that this might not be the real barbarian deal.

Die Zehe fällt den Goblins in die Hände, den widerlichsten einheimischen Kreaturen Skullbanias. Bill entdeckt sein Talent für Magie.

Bill learns that taking shortcuts with his magic talent can have serious consequences.

Eine von Drools Kreaturen ruiniert den Geburtstag von Bills Mutter. Bill und Fangbone machen ein Waffeleisen zur Waffe, fangen darin aber eine Schmiedemeisterin ein.

When one of Drool's monsters attacks with a magical sword, Fangbone and Bill stop him with their beloved waffle iron.

Fangbone und Bill wollen einen jungen Drool zu einer guten Kreatur erziehen. Fangbone ist von einem Videospiel besessen. Drool erweckt es daher zum Leben.

When Fangbone becomes addicted to Munchie-Kat, a cheesy video game, Drool brings it to life to consume Fangbone's waking hours.

Die Jungs geben Fangbone beim Elternabend als Twinklesticks Sohn aus. Fangbone und Bill bekommen Cid zu fassen, jedoch wird die Zehe von weiteren Schattenwandlern gejagt.

When Cid shows up to steal the Toe, Fangbone and Bill capture her, only to discover that the Shadowsteppers sent more thieves to finish the job.

Bill leugnet, Fangbones Schwert geschmolzen zu haben, und ruft so einen Dämon der Schuld herbei. Eine Barbarenkriegerin will sich im Kampf gegen Fangbone beweisen.

After hearing stories of Fangbone's battle victories, Hammerscab, a barbarian warrior, travels to Earth to test her strength against his.

Als sich die Zehe an Bills Stirn klammert, gesellt er sich zu Drool. Die Clique erleidet beim Shoppen für Fangbone im Einkaufszentrum einen plötzlichen Angriff.

When Bill and the kids take Fangbone to Mallhala to buy new clothes, Drool unleashes his Pigataur to take the Toe.

Bills List sperrt Drool im Nachtland ein. Nun glauben er und Fangbone, den bösen Zauberer für immer besiegt zu haben. Doch man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.

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Fangbone geht mit der Clique campen, um ihnen zu zeigen, wie man in der Wildnis lebt. Da Fangbone als ständiger Bodyguard der Zehe erschöpft ist, sucht Bill Hilfe.

Bill gets a former Drool-keeper to help Fangbone relax.

Fangbone und Bill nehmen für den Kampf gegen Drool Besitz von den Körpern riesiger Barbaren. Ein Sägewurm treibt Bill, Fangbone und Cid tief nach Cavebania hinein.

After Fangbone and Bill discover Cid living in Cavebania, Drool sends his DIRE RAZORWORM to devour them all.

Als sich Fangbone zweiteilt, kehrt sein vornehmes Alter Ego Fred Bone zurück. Fangbone und Bill starten eine Rettungsmission, um Frau Gillian vor Drool zu retten.

A dispirited Ms. Gillian accidentally gets transported to Skullbania and imprisoned by Drool.

Für den Angriff gegen Fangbone und Bill erschafft Drool sein eigenes Mensch-Barbaren-Duo. Aus Angst vor Drool verbannt Fangbone den Spaß aus dem Leben seiner Freunde.

Fangbone forcibly removes all fun from the kids' lives in fear of a Drool trick, the class rebels when he outlaws school pizza day

Das legendäre Schwert Flimmerschweif fällt vom Himmel, um einem würdigen Krieger zu dienen. Die Barbaren und Schattenwandler bemühen sich um ein neues Abkommen.

Fangbone and Bill tell the story of how they first met to show how two very different people can become the best of friends.

Als Drool die Erde und Skullbania zu einer einzigen Welt verschmilzt und die Zehe wiederfindet, wird er für Fangbone und Bill zu einem noch mächtigeren Feind.