דרמה קומית משפחתית כנה ופרובוקטיבית העוקבת אחר ארבעה אנשים, מיוחדים ושונים זה מזה, שחוגגים יום הולדת 36 באותו יום, ברגעים הקטנים והגדולים של החיים שלהם.

טובי מסייע לקייט להירגע בזמן שהיא מנסה לרדת במשקל. בת' מטילה ספק במניעים של אביו הביולוגי של רנדל, בעוד רנדל מסתגל לעובדה שאביו חזר לחייו.

רבקה פוגשת את האב הביולוגי של רנדל כשהיא עושה ביקור פתע בבית של בנה. קווין מחליט לעבור לניו יורק ולמצוא עבודה בברודווי וטובי מעודד את קייט להתנתק מהקשר הקרוב מדי עם אחיה.

בבילוי יומי בבריכה באות לידי ביטוי כל הבעיות שאיתן מתמודדים ג'ק, רבקה ושלושת ילדיהם. בעתיד, קווין ניגש למבחן במה בברודווי וטובי נתקל באשתו לשעבר בזמן שהוא בדייט עם קייט.

רנדל מחליט לנצל את חדר המלון של קווין ומשאיר אותו ואת אביו להשגיח על הבנות, מה שמוביל לשיחה על מוות. משמעות הפוטבול במשפחה של ג'ק ורבקה נחשפת.

רנדל מאובחן כילד מחונן ומופנה לאקדמיה פרטית וג'ק מוותר על חלומו להקים עסק עצמאי כדי לאפשר לילדיו למצות את הפוטנציאל שלהם. בהווה, קווין עובר פריצת דרך רגשית בחזרות להצגה.

היחסים המורכבים בין רנדל לקווין מתבהרים. ויליאם ובת צורכים מריחואנה יחד, וויליאם פולט את סוד היכרותו עם רבקה.

המשפחה מתכנסת ביחד לקראת סעודת חג ההודיה ומתגלה מקורן של מסורות החג שלהן. קווין מזמין את אוליביה, רנדל מתרגש מכך שיחגוג ביחד עם אביו הביולוגי וקייט מגיעה להחלטה חשובה.

לאחר אירועי ארוחת חג ההודיה קייט, קווין ורנדל מבקרים בבקתה המשפחתית שאמם מתכוונת למכור. מאוחר יותר, היחסים של קייט וקווין נקלעים למשבר לאחר שאוליביה מעירה הערה מטרידה.

כשקייט הילדה מתאשפזת בערב חג המולד לניתוח תוספתן, המשפחה פוגשת שם את הרופא שיילד את קווין וקייט. בהווה, המשפחה מתארגנת לקראת ערב חג המולד וכל אחד מהם מתמודד עם הבעיות שרודפות אותו.

ג'ק ורבקה מחפשים בית לקראת הילד שעומד להיוולד להם אך אין להם מושג שהם מצפים לשלישייה. רנדל מתקשה להשלים עם היחסים של אביו ושל ג'סי. קווין מופתע עם חזרתה של דמות מעברו.

פרק הסוקר את כל האירועים בחייהם של ג'ק, רבקה, ד"ר קיי וג'ו, הכבאי שמצא את רנדל כתינוק, שהטבילו ליום בו בסופו של דבר רבקה ילדה.

ג'ק ורבקה חוגגים יום הולדת 10 לשלישייה ומדברים על ילד נוסף. קייט נרשמת לחוות הרזייה בה עליה להתמודד עם הבעיות שלה. טובי מבלה עם קווין בניו יורק ועוזר לו בבעיות בחיי האהבה שלו. רנדל מגשים לוויליאם חלום.

טובי מפריע לקייט בתהליך ההרזיה שלה. רנדל מתקשה להתמודד עם מצבו של אביו. ג'ק ורבקה שומעים בשורה לא טובה וקווין מנסה לחדש קשר רומנטי מהעבר.

בהווה, קווין נלחץ לקראת ערב הבכורה של המחזה שלו. רנדל מגלה סימני קריסה עקב מצבו של ויליאם והלחצים בעבודה. בעבר, התוכניות של רבקה וג'ק ליום האהבה משתבשות.

ג'ק נאלץ להתמודד עם העובדה שרבקה יצאה לסיבוב הופעות. רנדל וכל המשפחה מתמודדים עם ההשלכות של מה שקרה ועם הזכרונות שזה מעורר בהם. קווין מתרגש לקראת ערב הפתיחה של ההצגה.

בפרק האחרון לעונה, ג'ק נוסע לקליבלנד כדי ליישר את ההדורים עם רבקה, שם הם נקלעים למריבה גדולה. במקביל, אנו חוזרים לערב בו ג'ק ורבקה נפגשו לראשונה.