העונה, שאלות רבות שנשארו באוויר יקבלו מענה: האם קייט וטובי ימסדו את הקשר, האם קווין יתמיד בתהליך הגמילה ועוד.

כולם מתרגשים לקראת הקרנת הבכורה של סרטו של קווין. קייט לא רוצה שאימה תגלה על טיפולי ההפריה שהיא עוברת, טובי מתנהג בצורה מוזרה ורנדל מזועזע ממצב המתנ"ס בשכונה של אבא שלו.

רנדל מתעמת עם קייט על מה שהיא אמרה לקווין, ומתחרט על כך לאחר התגובה שלה. בת' מקבלת בשורות לא טובות. קייט עוברת הליך מורכב. ג'ק ורבקה נפגשים שוב במקרה לאחר הדייט הראשון שלהם.

ג'ק נזכר בוייטנאם ובכל האירועים שהובילו אותו להחלטה ששינתה את חייו לנצח כאשר בחר להתגייס.

קייט וטובי מנסים להעסיק את עצמם בשעה שהם מחכים לבשורות חשובות. רנדל יוצא למסע חדש ואילו קווין פוגש מישהו מעברו של אביו.

קייט מתקשה להתמודד עם מצבו של טובי, רנדל מחליט לנצל את הפופולאריות של קווין לטובת מסע הבחירות שלו ובת' מתוסכלת מכך שהיא לא מוצאת עבודה.

קווין וזואי מגיעים לוייטנאם, וקווין מתקשה עם העובדה שזואי לא מספרת לו על עצמה. ג'ק ורבקה נוסעים ללוס אנג'לס ותוך כדי הנסיעה מכירים זה את זו.

משפחת פירסון עורכת ארוחת חג הודיה יוצאת דופן ובפלאשבקים לעבר, ארוחת חג ההודיה של המשפחה עם מיגל לאחר גירושיו וחג ההודיה של ג'ק עם אחיו בוייטנאם.

קווין מגיע לכפר בו אביו שירת, קייט בודקת אפשרות להחלפת קריירה, רנדל מתעמת מול חבר המועצה סול בראון וג'ק מתקשה להתקרב לאח שלו.

רנדל מגיע לסוף מרוץ הבחירות שלו. קווין פוגש אדם מעברה של זואי. טובי וקייט מתחילים להתכונן לקראת בואו של התינוק.

קווין מנסה לעזור לניקי. רנדל וקייט חוזרים לבית ילדותם ומעלים זכרונות מתקופת שהותם במקום.

בת' נוסעת לאמה לעזור לה אחרי שנפצעה. הביקור מעורר זכרונות ילדות ופותח פצעים ישנים, מה שמוביל אותה לתובנות מפתיעות.

קווין מסתיר סוד מזואי. רנדל שומע חדשות לא צפויות לגבי דז'ה. שלושת הגדולים מסיימים את התיכון ורבקה מתקשה לחגוג איתם לאל ג'ק.

המתחים מגיעים לשיאים חדשים כאשר משפחת פירסון מחכה בביה"ח לשמוע מה מצבה של קייט.

טובי מתקשה להתרגל למצב החדש. המתח בין בת' ורנדל מגיע לשיאים חדשים בעקבות לוחות הזמנים של שניהם. קווין נאלץ לקבל החלטה חשובה.

במהלך מריבה קשה בין רנדל ובת', הם חוזרים אחורה לרגע בו הכירו ונזכרים בהתפתחות מערכת היחסים שלהם

רבקה עוזרת לקייט וטובי בטיפול בג'ק. זואי וקווין שומרים על טס ואנני בזמן שרנדל ובת' עסוקים. רנדל ובת' מנסים לחשוב איך לפתור את הבעיות.