Michael este propulsată de gaura de vierme în viitorul îndepărtat, unde îl întâlnește pe Book, un curier misterios, care îi povestește soarta Federației.

Discovery ajunge în secolul al XXXII-lea și aterizează forțat într-o lume înghețată. În timp ce echipajul repară nava, Saru și Tilly vizitează o așezare din apropiere.

Michael și echipajul Discovery primesc un mesaj și pleacă spre Terra, unde Saru negociază un armistițiu. Stamets o întâlnește pe Adira, o umană cu un trecut deosebit.

Michael o însoțește pe Adira pe Trill pentru a încerca să acceseze amintirile dintr-o viață trecută ale simbiotului ei. Saru organizează un dineu pentru echipajul său.

Discovery găsește Flota Stelară și pe comandantul precaut al acesteia, amiralul Vance. În ciuda rezervelor, el trimite echipajul în prima sa misiune.

Apare nava lui Book, însă acesta e de negăsit, iar Michael nesocotește ordinul de lansare a unei operațiuni de salvare într-o lume controlată de o grupare infamă.

Michael află date despre Combustie, apoi pleacă într-o misiune în care își reîntâlnește familia și dezvăluie soarta vulcanienilor, a romulanilor și a fratelui ei, Spock.

Un mesaj îl aduce pe Book înapoi pe planeta sa de baștină, care a fost lovită de un cataclism și acum este sub controlul Lanțului de Smarald.

Boala lui Georgiou se agravează, iar remediul poate fi găsit în periculosul univers-oglindă. Adira și Stamets descifrează un semnal SOS vechi de un secol.

Echipajul de pe Discovery urmărește un semnal misterios într-o nebuloasă periculoasă. Acolo, salvează un supraviețuitor kelpian solitar și dezvăluie cauza Combustiei.

Osyraa capturează Discovery și găsește sediul Federației, dar pretinde că are intenții pașnice. Michael luptă alături de echipaj să recapete controlul navei.

Saru încearcă să-l convingă pe Su'Kal să părăsească programul holografic sortit eșecului. Michael și Book se înfruntă în lupta contra lui Osyraa și a Lanțului de Smarald.