Прошли месяцы с тех пор, как капитан Бёрнэм и ее команда вернулись домой. Они продолжают строить связи федерации с отдаленными мирами, и все идет, как обычно, пока экипаж «Дискавери» не отправляется на помощь поврежденной космической станции. С чем им придется столкнуться при выполнении рутинного, на первый взгляд, задания?

Сару присоединяется к экипажу «Дискавери», чтобы помочь разгадать тайну необычайно мощной силы, которая приносит с собой значительные разрушения. Кто стоит за ее созданием? Бёрнэм ведет команду на новую миссию, одновременно пытаясь помочь Букеру справиться с воображаемой потерей. Удастся ли ей найти баланс?

У Бёрнэм и Тилли появляется ответственное задание — выследить убийцу офицера Звездного флота и добиться справедливости для покойного коллеги. В это время Стэметс и команда ученых пытаются взять под контроль смертоносную аномалию прежде, чем она прикончит еще кого-нибудь. Хватит ли у них знаний для этого?

Тилли и Адира отправляются вместе с отрядом кадетов академии Звездного флота на тренировочное задание, которое неожиданно превращается в опасное приключение. В это время Бёрнэм оказывается втянута в изнурительные переговоры на планете Ни’Вар.

В поисках ответов на вопросы, возникшие после недавних загадочных событий, команда «Дискавери» отправляется в подпространство, возникшее после аномалии с темной материей. Что скрывает этот новый и таинственный мир? Какие опасности их там поджидают? В это время Бук сталкивается с пугающей фигурой из своего прошлого.

Пока корабль Дискавери ремонтируется, лейтенант Стэметс запрашивает у Зоры данные о том месте, где они попали в ловушку. Он намерен запросить помощь у Адмирала Чарльза Вэнса. Тем временем темная материя продолжает двигаться в пространстве.

Адмирал Вэнс пытается преследовать корабль Букера и хочет выяснить, как Тарка сумел получить прототип двигателя. Тем временем Букер пролетает сквозь оболочку мертвой планеты и становится недосягаемым для сканеров Звездного Флота. Бернэм пытается с ним связаться и убеждает Вэнса в том, что не догадывалась о таком развитии событий.

Бернэм вместе с Дискавери изо всех сил пытается помешать Букеру и Тарке осуществить свой план, который может поставить под угрозу всю галактику. Она получает сообщение от Букера и вместе с лейтенантом Сару они понимают, что тот не оставил им выбора. Тем временем Тарка и Букер начинают свое производство оружия.

Оперативная группа собирается в штаб-квартире Федерации. Капитану Бернэм и ее команде предстоит отправиться туда, где практически никто не был раньше — для нее и всей команды это очень волнительно. Тем временем выясняются истинные мотивы действий Руона Тарка.

В то время как капитан Бернэм возглавляет миссию на планету, которая когда-то была домом для инопланетян, создавших АТМ, Бук и Тарка тайно проникают на U.S.S. «Discovery».

Когда АТМ приближается к Земле и Ни’Вару, капитан Бернэм и команда корабля U.S.S. «Discovery» пытаются установить Первый контакт с могущественными видами, создавшими АТМ, пока не стало слишком поздно.

АТМ приближается к Земле и Ни’Вару. Пока идет эвакуация, Бернэм и команда U.S.S. «Discovery» должны найти способ общаться и объединиться с видами, сильно отличающимися от их собственного, прежде чем истечет время.