Kapitan Burnham i U.S.S. Discovery zostają wysłani, aby odzyskać tajemniczy 800-letni romulański statek; dopóki ukryty w środku artefakt nie zostanie skradziony, co doprowadzi do epickiego pościgu. Tymczasem Saru otrzymuje propozycję stanowiska życia, a Tilly stara się wciągnąć ją w splątaną sieć tajemnic.

Podczas ostatniej misji Saru jako numer jeden kapitana Burnhama zespół wyrusza na pozornie opuszczoną planetę w poszukiwaniu największego skarbu w galaktyce.

Na Trill kapitan Burnham, Book i Culber muszą przejść niebezpieczny test, aby udowodnić, że są warci kolejnej wskazówki. Adira ponownie nawiązuje kontakt z Grayem i Saru pierwszego dnia na stanowisku ambasadora komplikuje jego zaręczyny z T'Riną.

W drodze do następnej wskazówki, U.S.S. Discovery zostaje sabotowany przez tajemniczą broń, przez co kapitan Burnham, Rayner i Stamets są jedynymi członkami załogi, którzy mogą uratować statek na czas.

Kapitan Burnham i Book podróżują w przestrzeń pozawymiarową w poszukiwaniu kolejnej wskazówki dotyczącej lokalizacji mocy Przodków. Tymczasem Rayner realizuje swoją pierwszą misję jako dowódca U.S.S. Discovery, a Culber otwiera się przed Tilly.

Działając pod przykrywką w społeczeństwie przed warp, kapitan Burnham jest zmuszony rozważyć złamanie Pierwszej Dyrektywy, gdy lokalna tradycja zagraża życiu Tilly. Tymczasem Culber próbuje nawiązać kontakt ze Stametsem, a Adira wkracza, gdy Rayner przydziela im pozycję na moście.

Kiedy kapitan Burnham zostaje uwięziona w „krajobrazie umysłu”, którego celem jest sprawdzenie jej przydatności do odzyskania potężnej technologii Progenitora, Book, Rayner i załoga U.S.S. Discovery musi powstrzymać Breenów na tyle długo, aby mogła uciec.

Po tym, jak Moll i Breenowie zdobywają tajemniczą strukturę zawierającą moc Przodków, kapitan Burnham musi poprowadzić tajną misję, aby ją odzyskać, zanim Breenowie wymyślą, jak z niej skorzystać.

Uwięziony w tajemniczym portalu obcych, który przeciwstawia się znanym zasadom czasu, przestrzeni i grawitacji, kapitan Burnham musi walczyć z Mollem – i samym środowiskiem – aby zlokalizować technologię Przodków i zabezpieczyć ją dla Federacji. Tymczasem Book naraża się na niebezpieczeństwo, aby pomóc Burnhamowi przetrwać, a Rayner dowodzi U.S.S. Odkrycie w epickiej bitwie, w której zwycięzca bierze wszystko przeciwko siłom Breen.