1851년, 일라이가 부족 전사들과 멕시코로 습격을 떠난 사이 아파치족이 코만치족을 공격해 큰 피해를 입는다. 1915년, 일라이는 멕시코에 있던 아들 피트를 찾아 집으로 데려오고 다시 석유 사업에 참여시키는데...

1851년, 일라이는 토시어웨이와 야영지를 옮기자는 얘기를 하고 프레리 플라워는 일라이에게 임신 사실을 알린다. 1915년, 일라이가 피트에게 석유 산업을 물려주려고 하자 가족 간에 분열이 생기는데...

1851년, 일라이와 토시어웨이는 다른 코만치 무리를 찾아 합류한다. 1915년, 일라이 가족이 관리하는 목장의 소들이 무참히 난도질당하고 일라이와 피트는 이 일로 모너핸을 찾아가는데...

1851년, 팻 울프와 토시어웨이는 야영지를 옮기는 문제로 갈등을 빚는다. 1915년, 일라이와 피니스는 스탠더드 오일에 맞설 방법을 모색한다. 한편 마리에는 피트를 찾아가 도움을 청하는데...

1851년, 어린 일라이는 야푸루카를 죽인 잉그리드를 도와 뒤처리를 한다. 1915년, 마리아는 매컬로를 상대로 예비 금지명령을 신청하고 나일스까지 한편으로 끌어들이는데...

1851년, 잉그리드가 스칼프드 어 도그를 죽이고도 미안해하지 않자 일라이는 잉그리드를 냉혈한 취급 하고, 잉그리드는 그런 일라이에게 푸른 등불 이야기를 해 준다. 1916년, 피니스가 동성애 혐의로 체포되자 매컬로 가족은 다시 한번 위기를 맞이하는데...

1851년, 스칼프드 어 도그의 시신을 발견한 코만치족은 군인들과 전쟁을 일으킨다. 1916년, 모너핸과 협상에 실패하자 일라이는 모너핸 일행을 죽이고 머릿가죽을 벗기는데...

1852년, 식량을 구하던 프레리 플라워는 강가에서 아파치족을 만난다. 1916년, 매컬로는 마리아를 찾기 시작하고, 지니는 피아노 교사와 함께 있는 샐리를 보고마는데...

1852년, 코만치족과 맞닥뜨린 군인은 일라이와 잉그리드를 보급품과 맞바꾸자고 제안한다. 1916년, 마리아 편에 서서 증언하기로 결심한 피트의 계획을 가족들이 눈치채는데...

1852년, 어린 일라이는 자신을 데려온 군인을 죽이고 잉그리드와 함께 도망친다. 1916년, 엔디콧이 원조를 중단하고 소송이 종결되자 마리아는 직접 일라이를 찾아가 총구를 겨누는데...