Alors qu'il allait s'approprier un parapluie abritant un bouddha de pierre, Shāng Bù Huàn se fait sermonner par un étrange individu. Ce dernier lui fait promettre de porter secours à la prochaine personne en difficulté qu'il croisera sur sa route.

La prêtresse secourue par Shāng Bù Huàn, Dān Fěi, explique pourquoi le chef de la secte du démon noir, Miè Tiān Hái, est à sa poursuite. Il cherche à s'emparer de la garde du glaive de la justice céleste, qui lui permettra d'assembler cette arme légendaire.

Shāng Bù Huàn fait la connaissance de ceux qui l'ont aidé à affronter la secte du démon noir. L'archer borgne et son fougueux compagnon, Juǎn Cán Yún, ont été contactés par l'Oiseau qui semble avoir l'ambition d'affronter Miè Tiān Hái dans son repaire, la tour des sept péchés.

Après une rencontre tumultueuse avec la nécromancienne surnommée « les Sanglots de la nuit », le groupe se met en quête de la flûte des âmes errantes, autre relique nécessaire pour atteindre la tour des sept péchés.

Shā Wú Shēng, le Rapace hurlant, s'est emparé de la flûte des âmes errantes. Ce tueur impitoyable semble avoir une dent contre l'Oiseau. Alors que Cán Yún, toujours aussi téméraire, semble privilégier l'affrontement direct pour la lui reprendre, Shāng Bù Huàn favorise lui la négociation autour d'un verre de saké.

Le groupe constitué par l'Oiseau se met en route en direction de la tour des sept péchés. Bien qu'ils se retrouvent dans le même bateau, au propre comme au figuré, les tensions entre les différents protagonistes ne semblent pas retomber.

Miè Tiān Hái en personne vient narguer Dān Fěi et ses compagnons. Il a deviné leurs intentions et semble disposé à les attendre de pied ferme dans la tour des sept péchés. Mais le voyage est loin d'être terminé, et les dangers des colonnes démoniaques attendent Shāng Bù Huàn et ses associés.

Shāng Bù Huàn, exaspéré, se décide à quitter le groupe alors qu'il touche au but. L'Oiseau semble ne pas se résoudre à accepter son départ.

Les masques sont tombés et l'identité de l'Oiseau est révélée, ainsi que son objectif. Seulement, s'il a pu berner ses compagnons, il n'en va pas de même pour Miè Tiān Hái. S'ils font mine de passer un accord, les différends ne sont certainement pas soldés entre les deux hommes.

Shāng Bù Huàn se libère de ses geôles et va retrouver Lǐn Xuě Yā. Il découvre que ce dernier s'est servi de lui pour couvrir ses arrières. Mais Lǐn Xuě Yā, toujours aussi manipulateur, lui propose un arrangement où seul Miè Tiān Hái sortirait perdant. Bien que réticent à accorder sa confiance à l'Insaisissable, Shāng Bù Huàn accepte la proposition.

Shāng Bù Huàn retrouve Dān Fěi et Cán Yún, qui ont perdu la fusée du glaive de la justice céleste. Ils se mettent tous trois en chasse de leurs ennemis, mais ne peuvent empêcher Miè Tiān Hái de reconstituer le glaive…

Alors qu'un démon est sur le point de se réveiller, Lǐn Xuě Yā défie Miè Tiān Hái en combat singulier.