Harutora gehört zum Tsuchimikado-Klan und soll ein Yin-Yang-Meister werden. Jedoch will er lieber ein ruhiges Leben auf dem Land führen. Eines Tages wird seine Welt durch einen Vorfall auf den Kopf gestellt.

Als Hokuto sieht, wie Harutora von dem fremden Mädchen geküsst wird, rennt sie weinend davon. Harutora versucht ihr die Sache noch zu erklären, aber ohne Erfolg.

Harutora hat erfahren, dass Hokuto ein Shikigami war. Zusammen mit Natsume will er den Altar beschützen und Hokutos Tod rächen.

Tōji und Harutora treten in die Yin-Yang-Schule ein. Dort kommen sie direkt in Natsumes Klasse. Harutora muss schnell herausfinden, dass der Unterricht dort kein Spaziergang ist.

Kyōko fordert Harutora zu einem Shikigami-Kampf heraus. Jedoch kämpft Harutora Seite an Seite mit seinem Shikigami.

Harutora und Natsume haben einen Tag Pause vom ganzen Lernen und gehen nach draußen, um ein wenig zu shoppen.

Die Praxisprüfung der angehenden Yin-Yang-Meister beginnt. Während der Prüfung kommt es jedoch zu einem Zwischenfall.

Tōji kann den Oger, der in ihm haust, nicht mehr kontrollieren. Er beginnt sich zu manifestieren und Tōji ist vollkommen machtlos.

Natsume und Harutora versuchen zusammen mit Kogure, die Nue zu erledigen. Das stellt sich schwieriger heraus, als sie gedacht haben.

Für Harutora und Natsume beginnt das zweite Jahr an der Yin-Yang-Schule. Besonders Harutora und Tōji freuen sich schon auf die Neulinge.

Suzuka gehört zum neuen Jahrgang an der Yin-Yang-Schule.Sie macht Natsume und Harutora das Leben schwer.

Harutoras Klasse macht einen Ausflug zu einem Trainingslager, wo sie ihre Künste weiter verfeinern sollen. Auch Suzuka wird von Ohtomo gebeten, sie zu begleiten.

Harutora and Natsume struggle with telling each other their feelings while Doman mounts an attack.

Harutora and the others face off against Ashiya. Doman invades Onmyo Prep with his army of Tsuchigumos as he searches for the Raven Coat.

In the aftermath of Doman's attack, Harutora and Natsume have a strange encounter and learn new information.

The members of the Twin Horn Syndicate start panicking as the plan to eradicate them from the Onmyo Agency begins.

Shaver suddenly attacks when Etou approaches Harutora and the others, and Harutora must find a way to stop him from causing any more damage.

Harutora and the others return to school for the first time after the incident that revealed Natsume's true gender.

Takiko visits Harutora and Natsume at Onmyo Prep while they are still in the middle of their fight with Kyoko.

Natsume reflects on her relationship with Harutora as they go with the others to the fireworks festival.

As Harutora tries to come to terms with what happened, Yashamaru approaches him with a proposition.

Harutora is brought to Chief Kurahashi's office while Touji and Mr. Ohtomo lead separate attacks on the Onmyo Agency.

Things come to a head at the Onmyo Agency as Tenma finds his way into the building and joins the others.

Memories from the past mix with the present as Harutora tries to bring a beloved friend back from the dead.