1977 год. Раздосадованный переговорщик ФБР Холден Форд неожиданно находит единомышленника в лице бывшего агента Билла Тенча и начинает изучать новый класс убийц.

Холден допрашивает отъявленного убийцу Эда Кемпера, но в Бюро недовольны его инициативой.

Доктор Венди Карр присоединяется к Холдену и Тенчу. Они впервые добиваются успеха: их догадка приводит к аресту преступника.

Билл и Холден советуются с доктором Венди Карр и пытаются систематизировать данные о подозреваемых. Они получают неожиданное известие.

Холден и Билл возвращаются к запутанному делу в Пенсильвании. Многочисленные улики ведут в разных направлениях и недостатка в подозреваемых нет.

Венди обдумывает предложение. В ходе сложного расследования в Алтуне Холден и Билл пытаются донести до правовой системы, что означают их выводы.

Венди согласна рискнуть, она переезжает и присоединяется к команде. Холдену и Биллу становится все сложнее сохранять хладнокровие во время работы.

Билл и Венди оценивают кандидатов на место четвертого участника их команды. Холден заинтригован жалобами на странную привычку директора школы.

Команда не выдерживает напряжения из-за внутренней проверки. Дерзкий подход Холдена помогает получить признание, но ставит под удар его карьеру, отношения и здоровье.