埃爾施塔特的公主菲涅，為了防止軍事大國日耳曼尼亞的侵略，與兩名護衛共同隱藏身份乘坐列車，前往參加在鄰國威斯塔利亞舉行的秘密會議。 但是，眾人在車內進行臨時檢查的日耳曼尼亞的憲兵面前暴露了身份，並被追得走投無路。

從日耳曼尼亞的運送機逃出來的菲涅和伊澤塔，跨越國境回到了埃爾施塔特，但是卻被日耳曼尼亞的王牌飛行員巴斯勒上尉的編隊發現了。 伊澤塔為了守護菲涅，違反了祖母的吩咐，決定用魔女之力去戰鬥。

菲涅他們在廢棄的宅邸中避難。 伊澤塔為了守護埃爾施塔特便進言自己要去戰鬥，但菲涅不想讓伊澤塔捲進來而拒絕了。 過程中，埃爾施塔特防衛的要點柯能貝格要塞收到了即將受到日耳曼尼亞的激烈轟炸的通知。

因為伊澤塔的力量，成功擊退了來攻占柯能貝格要塞的日耳曼尼亞軍。 但是，病入膏肓的大公魯道夫聽到勝利的消息後便駕崩。 返回宮殿的菲涅與無法再說話的父親相遇而流下眼淚。 與此同時，日耳曼尼亞的皇帝奧託也收到了柯能貝格的戰爭報告。

因為伊澤塔的力量，成功擊退了來攻占柯能貝格要塞的日耳曼尼亞軍。 但是，病入膏肓的大公魯道夫聽到勝利的消息後便駕崩。 返回宮殿的菲涅與無法再說話的父親相遇而流下眼淚。 與此同時，日耳曼尼亞的皇帝奧託也收到了柯能貝格的戰爭報告。

比安卡她們近衛活躍起來了，根據不同地方而不能使用魔法的伊澤塔的弱點就這樣隱藏著，而埃爾施塔特擊退日耳曼尼亞軍。 宮殿裡久違的和平時間也到來了，菲涅詢問著伊澤塔有沒有想做的事和想去的地方。 然而，聽到此消息的埃爾薇拉……。

與日耳曼尼亞敵對的同盟國首腦會議決定在不列顛尼亞召開。 菲涅在催促同盟國向大陸出兵時，伊澤塔也一同出席了會議。 為了證明伊澤塔的實力。 宣言要試著去破壞日耳曼尼亞新建造的航母。

擊沉了航母龍巖的伊澤塔，累到發燒，在貝德佛德外交館中入睡。 那時，日耳曼尼亞的的特務里克特，隻身潛入埃爾施塔特境內。 與在埃爾施塔特軍潛伏的間諜洛倫茨匯合。

伊澤塔在與甦醒了的傳說的純白魔女佐菲戰鬥中失敗後，僅僅在2小時後，在首都蘭茨布魯克陷落。 宮殿也湧進了日耳曼尼亞軍，菲涅和親信們使用著只有近衛知道的隱藏通道謀求突圍。 並且，柯能貝格要塞也受到了佐菲的攻擊……。

首都蘭茨布魯克，被日耳曼尼亞軍佔領。 菲涅和伊澤塔她們潛伏在阿爾卑斯山中的隱藏要塞也，被黑格爾中佐率領的日耳曼尼亞帝國親衛隊發現了。 黑格爾為了把菲涅引出來，連同士兵人質給……。

根據背叛了日耳曼尼亞的貝格曼得來的情報，菲涅她們目標前往在威斯塔利亞舉辦的首腦會議的會場。 但是，在查問時被巴斯勒發現了。 那時，在日耳曼尼亞南部的盧根巴赫基地，伊澤塔的戰鬥也拉開了序幕。