Yuzuka Hanami jest zwyczajną dziewczyną, która podczas spaceru natyka się na niezwykłą kreaturę buszującą po śmietniku. Miton, bo tak ma na imię owo dziwne stworzenie, uświadamia Yuzuce, iż drzemie w niej potencjał, by zostać magiczną dziewczynką, i jeśli tylko będzie chciała, umożliwi on jej takową transformację. Dzięki wyjątkowo dobrym zdolnościom manipulacyjnym udaje mu się w końcu namówić ją na przyjęcie zaczarowanej bransoletki pozwalającej na przemianę, po której Yuzuka przybiera formę magicznej dziewczynki ubranej w… strój kąpielowy! Jak łatwo się domyślić, dziewczyna nie jest tym faktem zbytnio uszczęśliwiona.