Star wciąż zmaga się ze skutkami śmierci Huntera, ale dokłada wszelkich starań, by zespół otrzymał datę premiery albumu. Sfrustrowana Simone zmaga się z zastraszaniem, a Alexandra wprowadza się do Dereka, pomimo trudności, jakich doświadczyli. Tymczasem Carlotta staje przed trudnymi decyzjami, jeśli chodzi o zarządzanie zespołem. Zderzają się ze sobą światy seriali STAR i EMPIRE, gdy Jamal Lyon jest proszony o radę.

Dziewczyny zderzają się z rzeczywistością, kiedy nowa, surowa szefowa wytwórni, Ayanna, wymaga od nich zmiany wizerunku, aby miały szansę na konkurowanie z innymi utalentowanymi artystami. Niezadowolona Star postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, co zwiększa napięcie między nią a Carlottą. Tymczasem Alex, Simone i Cotton starają się dostosować do poważnych zmian życiowych.

Podczas przygotowań do nadchodzącego występu w telewizji razem z artystą, Noah Brooksem, dziewczyny szybko dowiadują się, że będą śpiewać w chórku, a nie zajmować jedną z głównych ról. Zaniepokojona o następny wielki krok dziewczyn Carlotta zwraca się do nowego kierownika z A&R, Maurice’a, o pomoc przy umowie. Tymczasem Jahil próbuje swoich sił w produkcji muzyki, Cotton zmaga się nową pracą, a Star nieoczekiwanie staje twarzą w twarz z osobą z przeszłości.

Wstrząśnięta Star jest ogarnięta emocjami, gdy zmaga się z nagłym pojawieniem ojca. Ogromna szansa na występ dziewczyn na imprezie wytwórni płytowej jest zagrożona po tym, jak reagują na wiadomość, że Ayanna zatrudniła Rachel Wells (Paris Jackson) na stanowisko nowego stratega mediów społecznościowych. Tymczasem Derek zmaga się z rzeczywistością, Carlotta znajduje ukojenie, a Cotton przez wspólny ból zaczyna zbliżać się do swojego ojca, Jahila.

Ayanna szybko przypomina sobie, pod jak ogromną presją się znajduje, by przynieść dumę rodzinie, gdy jej ojciec, legendarny dyrektor wytwórni muzycznej, odwiedza Midtown. Alex nadal dręczy okłamywanie Dereka. Star i Simone nie zgadzają się w kwestii poradzenia sobie z tajemniczym powrotem Brody’ego, a Noah staje przed pełnym napięcia spotkaniem z policją podczas przyjęcia organizowanego przez wytwórnię. Tymczasem Jahil planuje debiut nowoodkrytego duetu, składającego się z jego siostrzeńca, Angela i asystentki Ayanny, Andy.

Przez reklamę, jaką wytwórnia otrzymała po tragicznym incydencie z policją, Ayanna musi szybko odbudować wizerunek Midtown. Żądne miejsca na występie, dziewczyny próbują przekonać rozchwytywaną artystkę, Joyce Sheree, do gościnnego udziału w jednej z ich piosenek. Carlotta nadal walczy o opiekę nad Simone, mylące zdjęcie Noah i Alex zaczyna krążyć w internecie, a Cotton żongluje między dwoma związkami. W międzyczasie zostaje ujawniony powód powrotu Brody’ego do Atlanty.

Star staje się zazdrosna, gdy Noah i Alex zaczynają spędzać ze sobą więcej czasu, zarówno w studiu, jak i poza nim. Ayanna rzuca kłody pod nogi, przybliżając datę występu, co daje wszystkim tylko dwa tygodnie na przygotowanie. Carlotta i Jahil, martwiący się o Cotton, łączą siły, by odkryć powód jej ostatnich zmian zachowania. Tymczasem Maurice pomaga Noah stanąć na nogi, kiedy zauważa, że walczy o powodzenie.

Pomimo przyjemnego spędzania czasu z Mauricem, rodzina Carlotty wciąż pozostaje dla niej priorytetem i nic jej nie powstrzyma przed jej chronieniem. Podczas wywiadu prowadzonego przez prezenterów radiowych Headkracka i Da Brata, a zorganizowanego przez Midtown dla artystów, w celu promocji nadchodzącego występu, nie wszystko idzie zgodnie z planem. Tymczasem Elliot chce przenieść związek z Cotton na wyższy poziom, Jahil zdaje sobie sprawę, że ma z Brodym więcej wspólnego, niż się spodziewał, a problem z trójkątem miłosnym między Noah, Alex i Star się nasila.

Czas, by artyści Midtown przedstawili efekty ciężkiej pracy i dowiedli, że są godni wygranej. W rezultacie związki są wystawiane na próbę, niszczone i tworzone. Tymczasem salon Carlotty znajduje się w ogniu w więcej niż jednym znaczeniu, co wywraca świat wszystkich do góry nogami.

Charles podejmuje decyzję na temat zbliżającego się wyjazdu Noah, co stawia Take 3 w trudnej pozycji. Jahil z zaangażowaniem robi, wszystko co może, by Andy i Angel dostali się na szczyt. Tymczasem Ayanna powraca z sensacyjną wiadomością, która ma ogromny wpływ na przyszłość Simone, a jedna z dziewczyn przeżywa na nowo przeszłość Carlotty.

Raper Quavo zostaje zaproszony do współpracy z Midtown Sound, co powoduje problemy z Noah, który wciąż żywi do niego urazę z przeszłości. Tymczasem sekrety rodziny Angela zostają ujawnione, kiedy powraca jego matka, Paola. Z kolei bliźniaczka Arlene, Charlene, przyjeżdża do Atlanty, by poznać prawdę o śmierci siostry, a Star dowiaduje się więcej o ostatnich dniach życia matki.

Pomiędzy artystami z Take 3 i Noah Brooksem rozpoczyna się rywalizacja – walczą o upragnione nagranie przy współpracy z jednym z najlepszych producentów. Przeszłość ma wpływ na Paolę i Jahila, zgłębiających swoją skomplikowaną historię. Noah i Alex wracają do wspólnego czasu, a Derek zaprasza kogoś na imprezę z okazji ponownego otwarcia salonu.

Maurice przyprowadza starą przyjaciółkę i miejscową promotorkę, Natalie, by pomóc w promocji artystów z Midtown Sound. Rywalizacja i zazdrość między artystami nasila się na pierwszym wspólnym występie, podczas gdy marzenia Andy’ego zderzają się z oczekiwaniami rodziców. Związek Alex i Noah zostaje zaakceptowany przez Star, lecz przechodzi próbę podczas przepychanki z fankami. Tymczasem Cassie proponuje pani Bruce pracę, a Cotton odkrywa tajemnicę z przeszłości, która zmienia jej życie.

Kolejnym przystankiem dla artystów z Midtown Sound jest zaplanowany występ na marszu równości w Nowym Orleanie, lecz gdy względy bezpieczeństwa zatrzymują ich w zamknięciu, są zmuszeni do zmierzenia się z problemami. Tymczasem matka Alex, Rose Crane, składa córce niespodziewaną wizytę, co jest samolubne w świetle ostatnich wiadomości dotyczących jej męża. Z kolei praca Maurice’a wisi na włosku, kiedy Ayanna powraca do wytwórni i od razu dowiaduje się, że Natalie, promotorka, którą sprowadził, przynosi kłopoty. Natomiast Cotton próbuje połączyć swoją tożsamość i przeszłość, a Derek nie zgadza się z babcią Ruby.

Star, zmęczona pozostawaniem na uboczu, wykorzystuje okazję, by się wyróżnić. Tymczasem Maurice otrzymuje możliwość zrehabilitowania się, ale staje przed ultimatum, co może przysporzyć jeszcze większych problemów artystom z Midtown Sound. Z kolei Andy i Angel ścierają się z Jahilem, a Cotton zostaje postawiona w trudnej sytuacji, by pomóc komuś, kogo kocha.

Podczas ważnego wydarzenia Alex porzuca Noah, gdy ten najbardziej jej potrzebuje, by bawić się z DJ’em Dashem. Tymczasem Jahil rozważa miłość do Carlotty. Simone i Angel myślą o ucieczce z miasta po otrzymaniu odmownego listu z urzędu imigracyjnego. Gorący związek Cassie i Andy’ego staje się problematyczny, a syn Cotton, Jayden, znajduje wątpliwego wybawcę.

Kiedy ścierają się osobowości, przyszłość Take 3 jako zespołu wisi na włosku. Ciągłe zażywanie substancji psychoaktywnych zagraża związkowi Noah z bliskimi, a związek Simone i Angela przechodzi najważniejszą próbę. Tymczasem Ayanna przechodzi ogromną zmianę w życiu, a spór między rodzeństwem, Cassie i Carlottą staje na ostrzu noża.