Kvinnorna i Bong-soons familj har under många generationer fötts med superkrafter, och i 27 år har hon själv försökt hålla sina krafter hemliga – tills nu.

Min-hyuk överger kontoret och tar en ledig dag, och Bong-soon måste följa med. Men när de är i en park upptäcker de en mystisk man som spionerar på dem.

Bong-soon hittar en tavla i Min-hyuks garderob som inte verkar höra hemma där. Nästa dag besöker de båda ägaren till motorcykeln som de såg i parken.

Bong-soon kämpar för att kontrollera inte bara sina krafter, utan även sina känslor. Till råga på allt sätter Min-hyuk henne på hårda prov.

Brottslingen verkar bara attackera vissa personer. Min-hyuk och Guk-doo oroar sig båda för Bong-soons säkerhet och grälar om bästa sättet att skydda henne.

Eftersom de inte kan lita på varandra för en natt bestämmer sig Bong-soon, Min-hyuk och Guk-doo för att spela spel, vilket lockar fram tävlingsandan hos männen.

Känslorna svallar hos Osung Groups aktieägare när Min-hyuk inte kommer i tid till mötet där de ska diskutera hans kompetens som företagets nästa ledare.

Profilerarna tror att kvinnohat kan ligga bakom brotten. Bong-soon bestämmer sig för att lägga speldrömmarna på hyllan tills den skyldige är bakom lås och bom.

Både Min-hyuk och Guk-doo anländer till slagsmålet precis när en av Baek Taks män rusar mot Bong-soon med dragen kniv.

Guk-doo är frustrerad av polisens byråkrati och tar till drastiska åtgärder. Bong-soons tankar kretsar bara kring att själv ta fast den skyldige, vilket oroar Min-hyuk.

Kidnappningsfallet är fortfarande olöst, och när både Min-hyuk och Guk-doo vill träffa henne samma kväll känner Bong-soon att hennes liv är fullt av dilemman.

Guk-doo och hans utredningsgrupp stöter på hinder i jakten på den misstänkte. Bong-soon känner på sig att något inte stämmer när hon läser meddelandena från Kyung-shim.

När Bong-soon tittar på videon med Kyung-shim igen hör hon ett underligt bakgrundsljud. Guk-doo följer sin magkänsla och undersöker skrotupplaget igen.

Bong-soons pappa blir orolig när hon fortfarande inte har kommit hem sent på kvällen. Guk-doo vet inte vilken information han ska ta med i rapporten om Kyung-shim.

Fallet är fortfarande öppet och Guk-doos team besöker Min-hyuks företag i jakt på ledtrådar. Bong-soon berättar för Guk-doo om gårdagskvällens händelser.