เมื่อเทอมใหม่เริ่มต้นขึ้น ในที่สุดซาวาโกะก็เริ่มปรับตัวได้ เธอทำช็อคโกแลตวันวาเลนไทน์ให้คาเซฮายะ แต่เธอลังเลที่จะเอาไปให้เขา

เปิดภาคเรียนใหม่ ซาวาโกะดีใจได้อยู่ห้องเดียวกับเพื่อนๆ แต่คาเซฮายะกลับไม่สบอารมณ์ที่เคนโตะได้นั่งข้างซาวาโกะ

ซาวาโกะทำตัวไม่ถูกเวลาที่อยู่ใกล้คาเซฮายะ ขณะเดียวกันคาเซฮายะก็ต้องมาปรึกษาริว ด้วยความกังวลว่าซาวาโกะอาจจะชอบผู้อีกชายอื่น

ซาวาโกะเดินกลับบ้านด้วยใจที่ห่อเหี่ยวหลังไม่เข้าใจในสิ่งที่คาเซฮายะพูด ด้านเคนโตะพยายามจะให้คำแนะนำกับคาเซฮายะ แต่กลับกลายเป็นทำให้เขาโกรธ

เพื่อนร่วมชั้นลงความเห็นกันว่าจะสร้าง "คาเฟ่มนตร์ดำของซาดาโกะ" สำหรับงานโรงเรียนที่ใกล้เข้ามา อายาเนะช่วยจิซึรุเตรียมตัวไปงานแต่งงานของโทรุ

คาเซฮายะมีเรื่องกระทบกระทั่งกับเคนโตะ เพราะคิดว่าเขาเป็นคนที่ทำให้ซาวาโกะร้องไห้ จากนั้นจึงหลุดปากสารภาพรักกับเธอ แต่ซาวาโกะกลับเข้าใจผิดและตีความไปอีกแบบ

คาเซฮายะเล่าเรื่องที่สารภาพรักกับซาวาโกะให้ริวฟัง คุรุมิบังเอิญผ่านมาได้ยินสองหนุ่มคุยกัน เธอจึงฟิวส์ขาดแล้วรีบรุดไปต่อว่าซาวาโกะ

ขณะตระเตรียมงานเทศกาล ซาวาโกะและคาเซฮายะก็ยังต้องเผชิญความรู้สึกซับซ้อนที่ต่างฝ่ายต่างมีให้กัน จากนั้นถ้อยคำของเคนโตะก็ทำให้ซาวาโกะช็อก

ซาวาโกะพยายามข่มใจที่ว้าวุ่น รวบรวมความกล้ามาหยุดยืนตรงหน้าคาเซฮายะ เอ่ยคำตะกุกตะกัก และเผยความความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลที่ไม่เคยกล้าบอก

ในงานปาร์ตี้หลังเทศกาล คาเซฮายะทำให้เพื่อนร่วมชั้นช็อกไปตามๆ กัน เมื่อเขายืนยันว่ากำลังคบกับซาวาโกะอยู่ ส่วนครูปิงเข้ามาก้าวก่ายจนทำให้เกิดเรื่องเข้าใจผิด

สาวๆ หลายคนที่แอบชอบคาเซฮายะต่างตกใจ เมื่อข่าวการคบกันของเขากับซาวาโกะแพร่ออกไป ส่วนซาวาโกะรู้สึกไม่สบายใจจนต้องไปบอกเรื่องนี้กับคุรุมิด้วยตัวเอง