פיט הוא קומיקאי כושל שעדיין מחכה לפריצה הגדולה. כשהוא מגלה שאשתו בוגדת בו הוא עוזב את הבית ויוצא למסע, במהלכו הוא נתקל בדמויות משעשעות מסצנת הסטנדאפ הניו יורקית.
אשתו של פיט עורכת מכירת חצר של כל הרכוש המשותף שלהם, לפני שהיא עוברת לפלורידה עם המאהב שלה. הוא מנסה לעצור אותה, אך לבסוף מגלה שהמניעים שלה אחרים מכפי שחשב.
במאמץ לזכות בזמן במה, פיט מעביר את הערב בחלוקת פלאיירים של מועדון סטנדאפ. הוא נאלץ להתמודד עם טיפוסים מוזרים ומסוכנים בדרך, וגם להילחם על הפינה שלו ברחוב.
כשהוריו של פיט מחליטים להגיע לניו יורק לכבוד יום ההולדת של אמו, פיט מתחנן בפני ג'ס, שחשבה שלא תראה יותר את הוריו לעולם, שתצטרף למסיבה ותעמיד פנים שהם עדיין יחד.
בטחונו העצמי של פיט גדל בזכות העבודה בטלוויזיה והוא מבקש מג'ייסון ממועדון הסטנדאפ לעלות להופיע מוקדם יותר. לאחר מכן, פיט נפגש עם אשתו של ליף שמספרת לו שהיא חושדת שבעלה ואשתו של פיט מנהלים רומן.
פרק אחרון לעונה. ארטי מוצא את פיט שיכור בדירה שלו. הוא לוקח אותו לארוחת בוקר במועדון חשפניות ואז מצטרף אליו לטקס הטבלה, שבו פיט מתעמת עם העבר וארטי מנסה להבין את משמעות האמונה.